Cập nhật thị trường toàn cầu sáng 22/3/2017
Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương giảm nhiều nhất kể từ tháng 12/2016, dẫn đầu là cổ phiếu tài chính và hàng hóa. Các chỉ số chuẩn tại Nhật, Hồng Kông và Úc giảm ít nhất 1,3% sau khi chỉ số S&P 500 sụt giảm hơn 1% lần đầu tiên kể từ ngày 11/10/2016. Thước đo chỉ số chứng khoán thị trường mới nổi đã chấm dứt chuỗi 8 ngày tăng liên tục.
Lợi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục sụt giảm, trong khi đồng yên mở rộng đà tăng ngày thứ 7 liên tiếp. Vàng cũng duy trì đà tăng, trong khi các kim loại cơ bản sụt giảm.
Sự biến động trong các thị trường tài chính đang tăng lên sau một khoảng thời gian bình lặng do lo ngại rằng các chính sách thúc đẩy tăng trưởng của Tổng thống Donald Trump khó có thể lọt cửa Quốc hội nước này. Kế hoạch bãi bỏ và thay thế Chương trình chăm sóc sức khỏe Obamacare đang vấp phải sự phản đối mạnh trước khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua. Nhiều đảng viên Cộng hòa của ông Trump cũng cảnh báo việc không thông qua Dự luật chăm sóc sức khoẻ vào thứ Năm và điều đó có thể gây nguy hiểm cho việc cải cách thuế và chi tiêu.
“Thực tế đang thiết lập lại trên các thị trường vốn đã kỳ vọng quá nhiều vào chính sách của ông Trump”, Jonathan Ravelas – Trưởng bộ phận chiến lược thị trường của BDO Unibank Inc có trụ sở tại Manila cho biết.
Trong khi đó, đồng USD đã giảm liên tục kể từ đầu năm, giảm hơn 4% kể từ khi lập đỉnh vào tháng Giêng; chứng khoán toàn cầu cũng đã tạo đỉnh. Chỉ số MSCI toàn cầu đã đạt mức kỷ lục trong tuần trước, trong khi chỉ số MSCI Emerging Markets Index đóng cửa phiên giao dịch hôm qua ở mức nhất kể từ tháng 6/2015.
“Tôi tin rằng các thị trường đang cần có một lý do chính đáng để chốt lời, và điều đó đã đến”, Margaret Yang - Một nhà phân tích của CMC Markets ở Singapore đã viết trong một email. “Đây là một bước đi lành mạnh bởi vì sự quá lạc quan đã được định giá và thị trường đã tăng quá cao và quá xa”.
Những thông tin đáng chú ý sắp tới:
- Trong tuần này, thị trường sẽ chứng kiến nhiều phát biểu của các quan chức Fed, đặc biệt là Chủ tịch Fed Janet Yellen vào ngày 23/3, trong khi các NHTW ở New Zealand, Philippines và Sri Lanka cũng sẽ đưa ra các quyết định chính sách của mình.
- Nhiều doanh nghiệp lớn tại châu Âu sẽ công bố báo cáo tài chính như Tencent Holdings Ltd.
- Chỉ số PMI tháng 3 của Pháp sẽ được công bố vào thứ Sáu cùng với số liệu GDP quý 4/2016.
Một số diễn biến chính trên thị trường:
Cổ phiếu:
- Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương giảm 1,5% tính tới thời điểm 11h38 sáng ở Tokyo. Chỉ số Topix của Nhật mất 1,9%, mức giảm mạnh nhất kể từ khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Động thái bán tháo diễn ra bất chấp số liệu cho thấy xuất khẩu của Nhật Bản tăng mạnh nhất trong 2 năm vào tháng Hai.
- Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 1,6%, mức cao nhất kể từ tháng 11/2016.
- Chỉ số thị trường mới nổi MSCI đã giảm lần đầu tiên trong 9 ngày, giảm 0,9%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc mất 0,8%.
- Chỉ số Hang Seng giảm 1,5%, trong khi chỉ số chứng khoán Trung Quốc giao dịch ở Hồng Kông mất 2,1%. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã bơm hàng trăm tỷ nhân dân tệ vào hệ thống tài chính sau khi một số ngân hàng nhỏ không thực hiện thanh toán nợ trên thị trường liên ngân hàng, theo những một người am hiểu vấn đề này.
- Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 giảm 0,4%. Chỉ số chính giảm 1,2% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 14/2 trong phiên giao dịch hôm qua. Cổ phiếu ngân hàng giảm 2,9%, mạnh nhất kể từ ngày 24/6/2013, một ngày sau khi cử tri Anh bỏ phiếu chia tay EU. Chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 0,5%.
Tiền tệ:
- Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index tăng 0,1%, sau khi giảm 0,3% trong phiên hôm qua - ngày giảm thứ 5 liên tiếp.
- Đồng yen tăng 0,1% lên 111.62 JPY/USD, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 28/11.
- Đô la Úc giảm 0,4% và đôla New Zealand giảm 0,2%.
Trái phiếu:
- Lợi suất trái phiếu Kho bạc 10 năm của Mỹ giảm 1 điểm cơ bản xuống còn 2,41%, sau khi để mất 4 điểm cơ bản mỗi phiên trong ba phiên gần đây.
- Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Úc cũng giảm 5 điểm cơ bản xuống còn 2,76%. Lợi suất trái phiêu tương tự của New Zealand đã giảm 2 điểm cơ bản xuống còn 3,20%.
Hàng hóa:
- Giá dầu ngọt nhẹ WTI giảm 0,3% xuống còn 48,09 USD/thùng, giảm ngày thứ ba liên tiếp do nguồn cung dầu thô của Mỹ được dự báo tăng.
- Giá đồng giảm 0,5% sau khi giảm 1,8% trong phiên giao dịch trước đó trong bối cảnh các nguồn cung có dấu hiệu tăng trở lại. Sự sụt giảm nguồn cung đã làm kim loại tăng mạnh vào tháng trước lên mức cao nhất kể từ năm 2015.
- Giá quặng sắt giảm 2,1%, thêm vào mức sụt giảm mạnh trong ngày thứ Ba; trong khi niken giảm 1,7%.
- Giá càng tăng gần 0,1% lên 1.245,22 USD/oz, phiên tăng giá thứ 5 liên tiếp.