09:51 | 03/05/2017

Cơ cấu nguồn thu rục rịch thay đổi

Dịch vụ kinh doanh ngoại hối đang mang lại nguồn thu quan trọng cho những NHTM có thế mạnh ngoại tệ và các ngân hàng nước ngoài.

Cơ hội cho xuất khẩu
Kinh doanh ngoại hối: Chiến lược của sự chủ động
Kinh doanh ngoại hối: Khó tăng đột biến trong ngắn hạn

Lãi lớn từ ngoại hối

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, HSBC Việt Nam ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.440 tỷ đồng, mức cao nhất trong 5 năm gần nhất. Thu nhập lãi thuần trong năm ngoái của HSBC Việt Nam đạt hơn 2.300 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2015. Lãi từ dịch vụ đạt xấp xỉ cùng kỳ với khoảng 628 tỷ đồng. Đáng chú ý là lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt hơn 754 tỷ đồng, tăng 66%.

Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ hầu hết nằm ở các NHTM lớn do có lợi thế khách hàng 

Lợi nhuận sau thuế của ANZ Việt Nam năm 2016 đạt hơn 452 tỷ đồng, tăng trưởng 51,1%. Trong đó, sự tăng trưởng đáng kể của hoạt động kinh doanh ngoại hối đã đóng góp lớn vào mức lợi nhuận này. Theo đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 252 tỷ đồng, tăng 211% so với mức 81 tỷ đồng của năm 2015, bao gồm 142 tỷ đồng từ kinh doanh ngoại hối theo tỷ giá giao ngay và 110 tỷ đồng từ các hợp đồng phái sinh.

Trong khi 2 mảng kinh doanh là cho vay và dịch vụ tài chính đóng góp lớn vào lợi nhuận của NH này sau nhiều năm qua đã tăng trưởng âm. Cụ thể, thu nhập lãi ròng giảm 8,45% về 1.840 tỷ đồng khiến thu nhập lãi thuần cũng giảm gần 100 tỷ đồng, đạt 1.230,4 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 4 tỷ đồng, đạt 325,6 tỷ đồng.

Không chỉ có những NH ngoại, nhiều NH trong nước năm 2016 cũng lãi lớn từ dịch vụ kinh doanh ngoại hối. Những NH có thế mạnh trong hoạt động này như Vietcombank lãi thuần từ ngoại hối năm 2016 là 1.850 tỷ đồng, tăng 17,2% so với năm 2015; VietinBank 685 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 19,7 tỷ đồng của năm 2015; khoản lãi này của BIDV tăng gần gấp đôi năm 2015 đạt 534,4 tỷ đồng. ACB cũng có mức lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối 230 tỷ đồng trong khi năm trước đó chỉ đạt 120,6 tỷ đồng. Những NH vốn không có thế mạnh trong hoạt động này cũng có mức tăng khá, SHB lãi 102 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 26,5 tỷ đồng của năm 2015. HDBank đạt 209,2 tỷ đồng lãi kinh doanh ngoại hối trong khi năm 2015 chỉ đạt 25,7 tỷ đồng…

Theo một chuyên gia tài chính, vài năm gần đây, kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng chủ yếu tập trung vào kinh doanh ngoại tệ giao ngay và các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ. Trong đó, giao dịch phái sinh ngoại tệ đóng góp chủ yếu vào lợi nhuận kinh doanh ngoại hối bởi hiện nay, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu lo USD tăng giá nên ký các hợp đồng mua ngoại tệ trong khoảng 3-6 tháng với các NHTM.

Để duy trì trạng thái ngoại tệ, các NHTM mua lại ngoại tệ thông qua các hợp đồng kỳ hạn bù đắp lượng ngoại tệ bán ra, qua đó hưởng mức chênh lệch tỷ giá khi mua bán các sản phẩm phái sinh. Tuy nhiên, năm 2016 cũng có khá nhiều NH lỗ trong mảng kinh doanh này. Thực tế cho thấy, trong cơ chế tỷ giá hiện nay, cơ hội của các NH vẫn nhiều nhưng có nắm bắt được cơ hội để tăng lợi nhuận hay không còn tùy thuộc vào khả năng của đội ngũ kinh doanh của NH.

Nguồn thu dịch vụ đang thay đổi

Thêm một điểm sáng trong hoạt động kinh doanh trong năm qua của các ngân hàng là nguồn thu từ mảng dịch vụ đã gia tăng đáng kể, đóng góp không nhỏ vào tổng lợi nhuận của ngân hàng. Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của Vietcombank đạt 2.106 tỷ đồng, tại VietinBank là 1.698 tỷ đồng, BIDV đạt 2.509 tỷ đồng, VPBank đạt 853 tỷ đồng, Sacombank thu dịch vụ 595 tỷ đồng. Tại ACB, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 944,3 tỷ đồng trong khi năm 2015 lãi 745,2 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của SHB đạt 338 tỷ đồng trong khi năm trước đó chỉ đạt 97,4 tỷ đồng.

Năm nay, các NH vẫn tiếp tục đặt mục tiêu sẽ tăng trưởng lợi nhuận cũng đi theo hướng tăng tỷ trọng thu dịch vụ. Theo ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank, phát triển theo hướng tăng đóng góp từ thu phí dịch vụ trong tổng doanh thu sẽ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro tín dụng cũng như giảm sự phụ thuộc vào dư nợ tín dụng.

Phó Tổng giám đốc một NHTMCP chia sẻ, trước đây NHTM tìm kiếm lợi nhuận nhờ chênh lệch huy động và cho vay nhưng hiện nay chênh lệch huy động đã co hẹp khá nhiều do đó phải đẩy mạnh mảng dịch vụ để tăng nguồn thu. Hiện nay, khoảng 70 – 80% lợi nhuận của các NH còn phụ thuộc vào tín dụng, trong khi đó, theo chuẩn mực của các NH lành mạnh thì hoạt động này chỉ ở mức 50 – 55%, phần còn lại là từ dịch vụ như chuyển tiền, phát hành thẻ, du học, mua bán ngoại tệ, mở chứng thư tín dụng (L/C)…

TS. Bùi Quang Tín (Đại học Ngân hàng TP.HCM) cho biết, hiện nay, trên 70% doanh thu đóng góp vào lợi nhuận các NHTM trong nước vẫn đến từ tín dụng, thậm chí mức này còn lên đến 85%-90% ở một số NHTM. Trong khi đó, cơ cấu lợi nhuận cũng như doanh thu của các ngân hàng nước ngoài đến từ dịch vụ khi nguồn thu từ dịch vụ chiếm trên 70%. Khi ngân hàng ngoại kiếm tiền bằng dịch vụ, nguồn thu đương nhiên bền vững hơn vì khoản tiền thu được chỉ phải trừ chi phí hoạt động dịch vụ chứ không phải lo nợ xấu, trích lập dự phòng như các ngân hàng trong nước nên mức lợi nhuận ghi nhận rất cao.

Tuy nhiên, không phải NHTM nào cũng có khả năng kinh doanh ngoại tệ, nhất là các nghiệp vụ ngoại hối liên quan đến các dịch vụ thanh toán xuất nhập khẩu nhiều ngân hàng đến nay còn chưa có để hoạt động.

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,20
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,50
6,50
6,50
BIDV
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,50
6,90
6,90
VietinBank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,80
4,80
5,20
5,80
6,00
6,80
6,90
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,20
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
4,70
4,70
5,00
5,50
5,50
6,20
6,50
Sacombank
0,30
-
-
-
5,00
5,10
5,40
6,00
6,00
6,80
7,30
Techcombank
-
0,50
0,50
0,50
5,00
5,10
5,20
5,70
5,80
6,30
6,90
LienVietPostBank
0,60
1,00
1,00
1,00
4,40
4,50
5,00
5,80
5,70
6,90
7,20
DongA Bank
-
0,30
0,30
0,30
4,90
5,00
5,20
6,10
6,40
7,10
7,50
Agribank
0,30
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,50
6,60
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.685 22.755 26.603 26.921 29.749 30.226 199,51 203,33
BIDV 22.680 22.750 26.593 26.900 29.765 30.205 200,18 203,18
VietinBank 22.670 22.750 26.572 26.917 29.745 30.261 200,06 203,40
Agribank 22.675 22.750 26.627 26.960 29.881 30.313 200,48 203,68
Eximbank 22.670 22.760 26.575 26.922 29.862 30.252 200,86 203,48
ACB 22.685 22.755 26.576 26.909 29.954 30.254 200,99 203,51
Sacombank 22.678 22.760 26.616 26.978 29.940 30.297 201,09 204,14
Techcombank 22.680 22.780 26.404 27.003 29.618 30.304 199,97 204,62
LienVietPostBank 22.665 22.755 26.371 26.922 29.950 30.257 199,16 203,53
DongA Bank 22.685 22.755 26.610 26.900 29.900 30.230 200,80 203,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
36.410
36.630
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
36.410
36.610
Vàng SJC 5c
36.410
36.630
Vàng nhẫn 9999
35.650
36.050
Vàng nữ trang 9999
35.350
36.050