Moody hạ xếp hạng tín nhiệm các ngân hàng Úc

Thực trạng đáng báo động

Cụ thể, 4 đại gia ngân hàng tại Úc đó là tập đoàn ngân hàng Australia & New Zealand, Ngân hàng thịnh vương chung Australia, Ngân hàng quốc gia Australia và Tập đoàn ngân hàng Westpac đều đã bị đánh tụt hạng tín nhiệm từ mức Aa2 xuống còn Aa3 trong báo cáo mới nhất được Moody công bố trong ngày 19/6 vừa qua. Mặc dù vậy, Moody cho rằng triển vọng xếp hạng của 4 ngân hàng này vẫn ở mức ổn định.

Thị trường BĐS tại Úc đang tăng nóng

Theo Moody, những rủi ro liên quan đến thị trường nhà đất tại Úc đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Tổ chức này cho biết tỷ lệ nợ hộ gia đình tại Australia thậm chí còn cao hơn cả Mỹ, Tây Ban Nha và Ireland ở thời điểm bùng nổ bong bóng bất động sản ở các nước này. Nếu so với các quốc gia khác, tình trạng dễ bị tổn thương của nền kinh tế Australia cao hơn, trong khi khả năng tự bảo vệ của nước này lại yếu hơn.

Tại Australia, các khoản thế chấp nhà ở chiếm hơn 60 phần trăm trong số các khoản vay của các ngân hàng Australia. Sự kết hợp của giá nhà đất gia tăng và sự tăng trưởng lương bổng hiện đã đẩy tỷ lệ nợ hộ gia đình lên 189 phần trăm - một trong những mức cao nhất trên thế giới, trong đó chủ yếu là nợ mua nhà.

Ngoài ra, trong báo cáo công bố hồi tháng 3 vừa qua, Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD) cho biết giá nhà trung bình ở Sydney là 830.000 USD và đã tăng tới 250% trên cả nước kể từ giữa những năm 90 của thế kỷ trước.

Chuyên gia kinh tế Chris Richardson nhận định giá nhà đất tại Australia đang ở mức “rủi ro” và vay nợ mua nhà của người dân nước này ở mức đáng báo động.

Gần đây, một công ty xếp hạng tín nhiệm khác là S&P Global Ratings cũng đã hạ xếp hạng tín nhiệm của hầu hết các định chế tài chính của Úc về những lo ngại tương tự đối với rủi ro của một cuộc suy thoái trên thị trường bất động sản. Mặc dù vậy, bốn ngân hàng lớn nhất vẫn duy trì được mức xếp hạng với kỳ vọng sự hỗ trợ của chính phủ trong trường hợp khủng hoảng.

Giải pháp từ phía các cơ quan quản lý

Trong nỗ lực hạ nhiệt giá bất động sản tăng nóng ở nhiều thành phố lớn của Australia, các nhà chức trách nước này đã triển khai các biện pháp có thể chi phối toàn bộ thị trường Australia.

Cơ quan Giám sát Tài chính Australia (APRA) trong những tháng đầu năm nay đã yêu cầu các ngân hàng đưa tỷ lệ các khoản tín dụng trả lãi từ mức 40% hiện nay xuống còn 30% trong tổng các khoản cho vay thế chấp mới. APRA cũng đã cam kết “tăng cường giám sát, nghiên cứu và quan sát kỹ lưỡng” trong bối cảnh nợ của các hộ gia đình tăng cao kỷ lục.

Tuy nhiên, các công ty trong ngành vẫn nghi ngờ về hiệu quả của động thái nói trên. Hồi năm 2015, các cơ quan chức năng của Australia cũng đã từng tập trung vào việc kiềm chế các khoản tín dụng cho đầu tư bất động sản bằng cách áp dụng mức giới hạn hàng năm 10% đối với mức tăng tín dụng của các ngân hàng và kết quả thu được cũng không đáng kể.

Theo công ty tư vấn bất động sản Core Logic, các biện pháp này chỉ có hiệu lực trong ngắn hạn, tình trạng tăng nóng quay trở lại ở Sydney với giá nhà tăng xấp xỉ 20%/năm, và ở Melbourne, nơi giá tăng hơn 15%/năm.

Giám đốc công ty môi giới cho vay thế chấp Smartmove có trụ sở tại Sydney Simon Orbell cho biết cá nhân ông cũng không nghĩ rằng biện pháp này sẽ hữu hiệu, giá nhà tiếp tục tăng cho dù thị trường cho vay được thắt chặt. Ông cho rằng cần phải có nhiều biện pháp hơn nữa mới có thể giải quyết vấn đề này.

Sức ép này hiện đã buộc các ngân hàng lớn tăng lãi suất tín dụng cho đầu tư bất động sản, đặc biệt là đối với loại tín dụng trả lãi được giới đầu cơ ưa thích. Hiện tại, tín dụng bất động sản được áp dụng các mức lãi suất khác nhau, trong đó ngân hàng cho vay thế chấp hàng đầu Commonwealth Bank of Australia có lãi suất lên tới 5,94%, so với mức 5,25% của các ngân hàng khác.

Bên cạnh đó, biện pháp hành chính mang tính chính trị cũng có thể làm giá nhà giảm khi mà khoảng 2/3 số hộ gia đình là chính chủ ngôi nhà của họ. Tuy nhiên, nếu áp dụng biện pháp này, kể cả khi có thể hạ nhiệt ngay giá nhà đang tăng nóng, thì tình trạng không đồng đều của thị trường có khả năng gây ra thiệt hại đối với người dân.

Sự phát triển nóng của thị trường bất động sản đang gây nhiều khó khăn cho công tác điều hành CSTT của Ngân hàng Dự trữ liên bang Úc (RBA). Theo Thống đốc ngân hàng RBA Philip Lowe, thị trường bất động sản “nóng” lên khiến RBA không thể cắt giảm lãi suất thêm nữa, vì nó có khả năng sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu bất động sản.

Trong khi đó, lạm phát và tăng trưởng kinh tế chậm lại đồng nghĩa với việc RBA chưa thể tăng lãi suất để hạ nhiệt cái mà nhiều nhà phân tích gọi là “bong bóng nhà đất”.