VietinBank: Thấy gì từ thương vụ sáp nhập với PG Bank?

Ông Nguyễn Văn Thắng

​Ngày 22/5, tại Hà Nội diễn ra Lễ ký kết Bộ hồ sơ sáp nhập PG Bank vào VietinBank. VietinBank nhận sáp nhập PG Bank một mặt nhằm tăng quy mô tài chính, mở rộng mạng lưới, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tiếp tục duy trì vị thế ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam và xứng tầm với các ngân hàng trong khu vực, mang lại lợi ích dài hạn cho các cổ đông. Mặt khác, giao dịch sáp nhập sẽ giúp VietinBank tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống ngân hàng, tham gia tích cực vào quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Chủ tịch HĐQT VietinBank Nguyễn Văn Thắng trao đổi với phóng viên Thời báo Ngân hàng.

Thưa ông, mọi người dường như vẫn tò mò về lợi ích của VietinBank trong thương vụ sáp nhập với PG Bank?

Một điều dễ nhận thấy nhất là giao dịch sáp nhập giúp VietinBank mở rộng quy mô vốn và nâng cao năng lực tài chính, tiến gần tới mục tiêu trở thành NHTM có quy mô và trình độ tương đương với các ngân hàng trong khu vực. Sau sáp nhập, tổng tài sản VietinBank tăng thêm trên 25.000 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng thêm 3.000 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu hệ thống. Số dư tín dụng tăng khoảng 15.000 tỷ đồng, huy động tăng thêm trên 18.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, VietinBank được sử dụng giấy phép của 16 chi nhánh, 63 phòng giao dịch và mạng lưới quỹ tiết kiệm của PG Bank, góp phần củng cố chiến lược chiếm lĩnh thị phần trong nước nhằm tăng lợi thế cạnh tranh, thông qua giao dịch sáp nhập. Tầm hoạt động sẽ vươn đến tận tuyến xã, thôn thông qua việc cung cấp dịch vụ ngân hàng qua mạng lưới 2.200 cây xăng thuộc sở hữu của Petrolimex và 4.000 cây xăng của các đại lý của Petrolimex.

Đây là cơ sở để đẩy mạnh hoạt động dịch vụ và tạo đà phát triển mạnh mảng ngân hàng bán lẻ qua việc cung cấp và phát triển dịch vụ tài chính cho nhóm khách hàng là nhân viên của Petrolimex, đối tác và khách hàng mua xăng. Đồng thời tăng cường hiệu quả hoạt động phái sinh hàng hóa, kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế của VietinBank sau sáp nhập do đang là những thế mạnh của PG Bank.

Sau sáp nhập, VietinBank cũng có thêm cơ hội mở rộng khách hàng trong nước thông qua việc tiếp cận cơ sở khách hàng của một số công ty thành viên của Petrolimex như Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ PJICO, công ty đứng hàng thứ 4 trên thị trường Việt Nam về bảo hiểm phi nhân thọ. Việc cung cấp, bán chéo các sản phẩm bảo hiểm của Bảo Ngân, VietinAviva hay sản phẩm cho thuê tài chính của Công ty Cho thuê tài chính VietinBank cũng sẽ được đẩy mạnh hơn nhờ tích hợp dịch vụ tại hệ thống mạng lưới lớn từ hệ thống cây xăng của Petrolimex. Đồng thời, tạo cơ hội được ưu tiên tiếp cận và chiếm thị phần cao tại các dự án lớn của Petrolimex (Dự án Sàn giao dịch dầu, dự án chuyển tiền nhanh qua hệ thống bán lẻ xăng dầu, dự án chuỗi cửa hàng tiện lợi và các dự án trọng điểm quốc gia khác).

Giao dịch sáp nhập giữa VietinBank và PG Bank trên cơ sở tự nguyện

Ngày 22/5 là ngày tổ chức lễ ký kết Bộ hồ sơ sáp nhập PG Bank vào VietinBank, việc chuẩn bị đã được thực hiện như thế nào?

Ngày 14/4/2015, Đại hội đồng cổ đông VietinBank và PG Bank đã tổ chức thành công tốt đẹp và thông qua giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank. Lộ trình tiếp theo, VietinBank sẽ thực hiện xin chấp thuận nguyên tắc và chính thức sáp nhập từ NHNN, đồng thời đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán và cuối cùng sẽ thực hiện hoán đổi cổ phiếu thực hiện giao dịch sáp nhập.

Giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank có thể được xem như một trong những giao dịch điển hình của quá trình triển khai Đề án 254 về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, thể hiện quyết tâm cao của VietinBank trong việc thực hiện chủ trương lớn của Chính phủ, NHNN nhằm nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống các TCTD; khẳng định vai trò ngân hàng đầu ngành, luôn đi tiên phong trong việc thực hiện các chủ trương của Chính phủ và NHNN để ổn định và phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, việc sáp nhập PG Bank vào VietinBank cũng hướng đến mối quan hệ hợp tác chiến lược, hữu cơ, lâu dài giữa VietinBank và Petrolimex. Các cam kết của hai bên sẽ được quy định chi tiết, cụ thể trong Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa VietinBank và Petrolimex có thời hạn tối thiểu 10 năm và không hủy ngang.

Vì vậy, để làm cơ sở trình NHNN và các cơ quan quản lý chấp thuận sáp nhập PG Bank vào VietinBank cũng như để cụ thể hóa các cam kết giữa VietinBank và Petrolimex nhằm hỗ trợ tốt nhất hoạt động của mỗi bên, ngày 22/5/2015 VietinBank, PG Bank và Petrolimex sẽ tổ chức “Lễ ký kết Bộ hồ sơ sáp nhập PG Bank vào VietinBank và Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa VietinBank và Petrolimex”.

VietinBank, PG Bank và Petrolimex đã phối hợp để hoàn thiện các tài liệu cũng như chuẩn bị các công tác tổ chức buổi Lễ ký kết long trọng nhất, xứng tầm với giao dịch sáp nhập.

Trong quá trình giao dịch VietinBank gặp những khó khăn gì, thưa ông?

Giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank được xây dựng trên cơ sở tự nguyện giữa VietinBank và PG Bank, dựa trên nguyên tắc khách quan, minh bạch, phù hợp với thông lệ thị trường và tuân thủ các quy định của pháp luật. Với sự ủng hộ của các cơ quan quản lý Nhà nước, các cổ đông của hai bên, hiện tại giao dịch sáp nhập đang được triển khai thuận lợi và theo đúng lộ trình.

Trong quá trình chuyển giao và tích hợp hoạt động của hai ngân hàng sắp tới, VietinBank cũng nhận thức được một số khó khăn như các vấn đề về nguồn nhân lực, mạng lưới hoạt động, tích hợp hệ thống IT, triển khai quản trị rủi ro. Tuy nhiên 3 vấn đề này đều đã được VietinBank xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể trong Đề án sáp nhập.

VietinBank sẽ thành lập Ban điều phối lâm thời để thực hiện việc tiếp nhận lao động, tài sản, hệ thống của PGBank. Trong quá trình tiếp nhận (dự kiến kéo dài 3 – 6 tháng), VietinBank có thể thuê đơn vị tư vấn để hỗ trợ trong quá trình chuyển giao này và tái cấu trúc hậu sáp nhập.

Đồng thời, VietinBank cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ và ý kiến đóng góp/tư vấn của BTMU, IFC để quá trình chuyển giao, tiếp nhận và sắp xếp lao động, công nghệ thông tin, quản trị rủi ro, hoạt động kinh doanh đạt được kết quả tốt nhất.

Quyền lợi của người gửi tiền vào PG Bank sẽ được chuyển giao như thế nào khi ngân hàng này chính thức sáp nhập vào VietinBank?

Nguyên tắc xuyên suốt trong giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank là đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền, người lao động và cổ đông hai ngân hàng. Vì vậy, VietinBank khẳng định quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền vào PG Bank sẽ được đảm bảo. Sau khi sáp nhập, VietinBank sẽ kế thừa toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của PG Bank đối với người gửi tiền theo đúng quy định của pháp luật.

Sắp tới, hoạt động cho vay tín chấp, tiêu dùng sẽ phải thông qua các công ty tài chính. Sáp nhập PG Bank vào hệ thống của mình, VietinBank sẽ sở hữu công ty tài chính Vietin -PG Finance, đây có phải là bước đi chiến lược của VietinBank hay không?

Sau khi PG Bank sáp nhập vào VietinBank, VietinBank và các đơn vị thành viên của VietinBank sẽ cùng với Petrolimex và các đơn vị thành viên của Petrolimex thành lập công ty tài chính Vietin-PG Finance. Vietin-PG Finance sẽ là cầu nối giữa VietinBank và Petrolimex, tận dụng ưu thế của hai bên về mạng lưới phân phối, hệ thống, con người.... qua đó mở ra cơ hội phát triển những sản phẩm, dịch vụ mới, dẫn đầu, hướng tới các phân khúc khách hàng, phân vị thị trường chuyên biệt trên cơ sở phát triển ưu thế của hai bên về mạng lưới phân phối.

Đồng thời để đảm bảo sự gắn kết lâu dài, chắc chắn giữa VietinBank và Petrolimex, công ty tài chính sẽ được thành lập theo mô hình công ty tài chính tổng hợp, dưới hình thức công ty TNHH 2 thành viên trở lên, với thành viên chiến lược là VietinBank/đơn vị của VietinBank và Petrolimex.

Việc thành lập công ty tài chính là phù hợp với chiến lược của VietinBank cũng như Đề án cổ phần hóa của VietinBank đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2008 (QĐ 1354/QĐ-TTg) trong đó VietinBank định hướng xây dựng và phát triển thành Tập đoàn Tài chính - ngân hàng với nhiều đơn vị thành viên hoạt động trong các lĩnh vực liên quan như đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm, tài chính và cho thuê tài chính. Ngoài ra, việc thành lập công ty tài chính cũng phù hợp với định hướng của NHNN là tách hoạt động cho vay tiêu dùng từ ngân hàng để chuyển giao cho công ty tài chính thực hiện.

Xin cảm ơn ông!