ABBANK phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

11:36 | 23/12/2021

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) thưc hiện thành công việc phát hành hơn 114 triệu cổ phiếu cô đông hiện hữu. 114.262.271 cổ phiếu đã được ABBANK chào bán hết với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông, nhà đầu tương đương tỷ lệ tăng thêm 20% vốn điều lệ. Trong điều kiện thị trường chứng khoán đang rất sôi động nhưng trong đợt phát hành này ABBANK đã bán 76.440.358 cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu và 37.821.913 cổ phiếu chưa bán hết được phân phối cho các nhà đầu tư trong nước. Trả lời phỏng vấn Thời báo Ngân hàng, ông Đào Mạnh Khánh, Chủ tịch HĐQT ABBANK đã chia sẻ nhiều thông tin đáng quan tâm.

abbank phat hanh co phieu de tang von dieu le ABBANK phát hành hơn 11 triệu cổ phiếu ESOP
abbank phat hanh co phieu de tang von dieu le ABBANK chào bán hơn 114 triệu cổ phiếu cho cổ đông

Việc chào bán của ABBANK cho cổ đông được đánh giá là thành công nhưng được biết vẫn có cổ đông hiện hữu không thực hiện mua cổ phần trong đợt phát hành này, lý do vì sao?

Thị trường đánh giá mức độ hấp dẫn của đợt chào bán là tốt, dựa trên bản chất và cơ hội tốt của cổ phiếu ABB: Cổ phiếu ABB là một trong các cổ phiếu ngân hàng có tính thanh khoản tốt, thị trường đánh giá tiềm năng, tăng trưởng giá của cổ phiếu ngành ngân hàng còn khá lớn nói chung, trong đó các chuyên gia đánh giá cổ phiếu ABB được định giá khá thấp so với tình hình hoạt động và tiềm năng phát triển của Ngân hàng. Giá giao dịch cổ phiếu ABB trên thị trường hiện cao hơn gần gấp hai lần rưỡi so với mệnh giá phát hành khẳng định giá phát hành bằng mệnh giá là hấp dẫn, các cổ đông và nhà đầu tư chứng khoán hiểu rõ điều này.

abbank phat hanh co phieu de tang von dieu le
Ông Đào Mạnh Khánh, Chủ tịch HĐQT ABBANK

Chỉ có một số ít cổ đông không đăng ký mua cổ phiếu trong đợt phát hành này, lý do đến từ một số nguyên nhân: Nhiều cổ đông chưa lưu ký chứng khoán mã ABB và không theo thông tin thị trường dõi báo chí hay trang ưebsite ABBANK. Cũng có trường hợp cổ đông mất liên lạc do chuyển địa chỉ cư ngụ / thay đổi số điện thoại liên lạc mà không thông báo. Ngân hàng đã nỗ lực, giành nhiều thời gian và phương thức để liên lạc với các cổ đông thông qua công bố thông tin trên các hệ thống website của Ngân hàng, Báo chí, Gửi thư tín, Gọi điện…tuy nhiên, một số cổ đông, trong đó không loại trừ là khó khăn về tài chính. Hay Một số cổ đông mắc kẹt ở nước ngoài không xử lý kịp.

Hai nhà đầu tư nước ngoài không thực hiện quyền mua cổ phiếu ABBANK giai đoạn này, lý do vì sao? Ảnh hưởng tới kế hoạch tăng vốn của ABBANK?

ABBANK không bị động về việc hai cổ đông nước ngoài không mua cổ phiếu tăng vốn.

ABBANK hiểu rõ khi cổ đông quyết định đầu tư thì cần xem xét rất nhiều yếu tố trong đó có chính sách nội bộ về đầu tư, các hạng mục ưu tiên tại từng thời điểm... HĐQT cũng đã thông qua kết quả chào bán và phân phối hết số cổ phiếu cổ đông không mua nên không ảnh hưởng đến kế hoạch tăng vốn của ABBANK.

Cổ đông Maybank đã thông báo cho ABBANK về chính sách đầu tư chung của Tập đoàn là không giải ngân vào các nước khác trong giai đoạn hiện nay do đó mặc dù đánh giá cổ phiếu ABB phát hành bằng mệnh giá là rất hấp dẫn nhưng họ vẫn phải tuân thủ chính sách chung; Maybank vẫn là cổ đông chiến lược của ABBANK do tỉ lệ sở hữu trên 16% và tiếp tục cam kết tham gia quản trị và hỗ trợ ABBANK như trước đến nay.

IFC cũng không tăng đầu tư trong giai đoạn hiện nay, chính sách của IFC là đầu tư tài chính trung hạn đi kèm hỗ trợ các định chế phát triển theo hướng tư nhân hóa, áp dụng các tiêu chuẩn quản trị theo thông lệ quốc tế, tuân thủ cam kết bảo vệ môi trường và lợi ích xã hội, khi hoàn thành mục tiêu đầu tư và hỗ trợ các định chế đang phát triển thì IFC sẽ giảm dần. Trên thực tế IFC đã lưu vốn tại ABBANK hơn 11 năm là thời hạn rất dài so với các khoản đầu tư thông thường của họ.

Về cơ cấu cổ đông lớn của ABBANK sau tăng vốn vẫn bao gồm Geleximco, Maybank, IFC. Nhóm cổ đông lớn này vẫn thể hiện cam kết gắn bó, hỗ trợ ABBANK phát triển ổn định trong tương lai.

Sau tăng vốn điều lệ, với nền tảng năng lực tài chính vững chắc, chiến lược phát triển kinh doanh tăng trưởng cao cùng với việc chia cổ tức tích lũy tỉ lệ 35%, trị giá cổ phiếu ABBANK chắc chắc được thị trường đánh giá cao hơn so với hiện nay.

abbank phat hanh co phieu de tang von dieu le

Vậy số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua xử lý thế nào, thưa ông?

Việc phân phối số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết cho nhà đầu tư khác được thực hiện trên cơ sở bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành, không ưu đãi hơn so với việc chào bán cho cổ đông hiện hữu và ưu tiên phân phối một cách tập trung cho những nhà đầu tư có năng lực và nhu cầu, cam kết tuân thủ các điều kiện về nguồn vốn hợp pháp, thời gian nắm giữ tối thiểu và quy định về tỉ lệ sở hữu đồng thời phù hợp với mục tiêu ổn định và phát triển của ABBANK. Quyết định của HĐQT về việc phân phối số cổ phiếu này sẽ được công bố thông tin theo quy định hiện hành.

HĐQT đã xem xét và thông qua các nguyên tắc, tiêu chí và danh sách nhà đầu được phân phối số cổ phiếu còn lại mà cổ đông hiện hữu không mua với sự nhất trí cao nhất. Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được phân phối các cổ đông tổ chức và cá nhân đặt mua sớm nhất và đáp ứng các điều kiện sở hữu theo quy định, tuy nhiên không có phát sinh cổ đông lớn sở hữu trên 5%. Danh sách cổ đông lớn của ABBANK vẫn là nhóm Geleximco, Maybank, IFC.

Thưa ông, sau khi hoàn tất tăng vốn, room vốn ngoại của ABBANK giảm đi bao nhiêu %? ABBANK tiếp tục tìm nhà đầu tư ngoại để lấp đầy room vốn ngoại?

Hiện nay do hai cổ đông lớn nước ngoài nắm giữ tổng cộng 30% số vốn điều lệ của ABBANK (sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở mức tối đa cho phép 30%). Dự kiến sau khi kết thúc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP cho CBNV, tổng sở hữu của cổ đông nước ngoài tại ABBANK là ~24,59% cổ phần.

Được biết, cùng với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, ABBANK đồng thời phát hành cổ phiếu ESOP cho CBNV, ông có thể cho tiến trình việc phát hành này? Việc tăng vốn có đem lại lợi ích gì cho Ngân hàng, cổ đông và khách hàng?

ABBANK đang thực hiện chào bán 2% vốn điều lệ cho cán bộ nhân viên và sẽ hoàn tất vào 31/12/2021.

Ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP, ABBANK sẽ tiếp tục triển khai chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35% (tính trên số vốn điều lệ mới sau chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP) từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ với số tiền được sử dụng tổng cộng gần 2.440 tỷ đồng.

Sau khi kết thúc giai đoạn 2 (chia cổ phiếu thưởng), tổng số vốn điều lệ ABBANK sẽ đạt gần 10.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để đảm bảo và nâng cao các chỉ số an toàn vốn, bổ sung quy mô vốn hoạt động nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như hoạt động cho vay, đầu tư các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá như trái phiếu Chính phủ, đồng thời một phần được sử dụng để đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, tăng cường nền tảng số hoá của ABBANK. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đó có mối liên hệ nhất quán, đồng nhất với nhu cầu và mức độ đủ vốn để phát triển hoạt động kinh doanh của ABBANK, bảo đảm tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước, củng cố và nâng cao mức độ đáp ứng các theo tiêu chí của các tổ chức đánh giá xếp hạng độc lập, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của Ngân hàng.

Đối với cổ đông, ngoài các giá trị đầu tư bền vững dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh ổn định và vững chắc của Ngân hàng, sau tăng vốn điều lệ, với năng lực tài chính và nền tảng vững chắc, cùng với việc chia cổ phiếu thưởng tỉ lệ 35%, cổ phiếu ABBANK chắc chắc sẽ có sức hấp dẫn lớn đối với nhà đầu tư.

Xin cảm ơn ông!

Ngọc Linh thực hiện

Nguồn:

Tags: ABBank

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
2,90
3,00
3,10
4,20
4,60
5,30
6,00
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,40
3,60
4,60
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,55
2,55
2,85
4,00
3,90
4,70
4,60
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,40
5,50
6,00
6,30
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.030 23.340 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.070 23.350 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.040 23.340 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.050 23.330 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.080 23.300 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.090 23.300 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.058 23.550 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.054 23.345 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.100 23.345 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.110 23.300 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
68.000
69.020
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
68.000
69.000
Vàng SJC 5c
68.000
69.020
Vàng nhẫn 9999
54.150
55.150
Vàng nữ trang 9999
53.950
54.750