Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 12/11

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Đô la Mỹ giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng thứ Tư sau khi dữ liệu việc làm khu vực tư nhân được công bố làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của thị trường lao động Mỹ. Giới đầu tư cũng đang chuẩn bị cho việc chính phủ Mỹ sắp mở cửa trở lại, được kỳ vọng sẽ kéo theo hàng loạt báo cáo kinh tế bị tồn đọng.

Theo ADP, các doanh nghiệp Mỹ đã cắt giảm hơn 11.000 việc làm mỗi tuần trong giai đoạn cuối tháng 10, phản ánh xu hướng tuyển dụng đang yếu đi và cho thấy thị trường việc làm đang chững lại - yếu tố được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo dõi sát sao.

Sau khi dữ liệu được công bố, đồng USD giảm giá và không thể phục hồi trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á, trong bối cảnh giới đầu tư tăng mạnh kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 12 tới.

Euro ổn định ở 1,1586 USD, trong khi bảng Anh tăng lên 1,3149 USD. Chỉ số đô la Mỹ, đo lường sức mạnh của bạc xanh so với rổ tiền tệ chính, giảm xuống quanh 99,46, mức thấp nhất trong hơn một tuần.

“Các dữ liệu tạm thời cho thấy thị trường lao động đang yếu đi, nhưng liệu có đang xấu đi nhanh chóng hay không vẫn còn là câu hỏi mở”, ông Sim Moh Siong, chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng Singapore, nhận định và thêm rằng: “Bức tranh tổng thể cho thấy thị trường việc làm đang nguội dần, nhưng diễn ra từ từ. Chúng ta sẽ có thêm bằng chứng khi dữ liệu chính thức được công bố trở lại vào tuần tới, sau khi chính phủ Mỹ mở cửa”.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện định giá khoảng 68% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng tới, tăng so với mức 62% của ngày trước đó.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 3 điểm cơ bản, xuống 4,0791% trong phiên châu Á sáng nay, sau khi thị trường Mỹ nghỉ lễ Ngày Cựu chiến binh hôm thứ Ba. Lợi suất kỳ hạn 2 năm cũng giảm khoảng 3 điểm cơ bản, còn 3,5596%.

“Chúng tôi vẫn giữ quan điểm rằng rủi ro nghiêng về phía thị trường lao động, lạm phát và tiêu dùng sẽ thúc đẩy Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới”, ông Brian Martin, Trưởng bộ phận kinh tế G3 của ngân hàng ANZ, cho biết trong một ghi chú.

Các quan chức Fed gần đây tỏ ra thận trọng hơn về khả năng nới lỏng chính sách, viện dẫn việc thiếu hụt dữ liệu kinh tế quan trọng do chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài. Tuy nhiên, khả năng mở cửa trở lại đang tới gần khi Hạ viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu vào chiều thứ Tư về dự luật thỏa hiệp nhằm khôi phục ngân sách và chấm dứt tình trạng đóng cửa từ ngày 1/10 - đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử nước này.

Diễn biến tích cực này đã hỗ trợ các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro như AUD và NZD, cùng tăng nhẹ 0,02% lên lần lượt 0,6529 USD và 0,5656 USD.

Ngược lại, yên Nhật tiếp tục suy yếu do tâm lý “ưa rủi ro” trên thị trường, giao dịch ở mức 154,08 JPY/USD, sau khi chạm đáy 9 tháng ở 154,495 trong phiên trước. Đồng yên đã giảm gần 0,5% từ đầu tuần.

Đồng tiền này cũng chịu áp lực khi Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết sẽ thiết lập mục tiêu tài khóa mới kéo dài nhiều năm nhằm cho phép chi tiêu linh hoạt hơn. Bà Takaichi đồng thời kêu gọi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) thận trọng với việc tăng lãi suất, trái ngược với xu hướng thắt chặt chính sách của Fed.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số chứng khoán Nikkei tăng nhẹ do đà tăng của nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và ngân hàng, mặc dù cổ phiếu của SoftBank Group và các doanh nghiệp bán dẫn lớn khác giảm giá. Trong khi đó, Sony Group giúp chỉ số Topix lập mức đỉnh lịch sử mới nhờ dự báo lợi nhuận khả quan.

Chỉ số Nikkei .N225 tăng 0,1% lên 50.881,59 điểm. Chỉ số Topix có lúc đạt đỉnh kỷ lục mới 3.362,43 điểm, sau đó giảm nhẹ nhưng vẫn tăng 0,95% lên 3.353,25 điểm.

SoftBank Group giảm mạnh 5,16% sau khi công bố đã bán khoản đầu tư trị giá 5,8 tỷ USD tại Nvidia. Các cổ phiếu chip lớn khác cũng giảm, trong đó Advantest giảm 1,99% và Tokyo Electron giảm 1,87%.

“Tâm lý lạc quan đối với nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo vẫn được duy trì, khi nhà đầu tư tiếp tục gom mua những mã có triển vọng tăng trưởng tốt”, ông Hitoshi Asaoka, chiến lược gia trưởng tại Asset Management One, nhận định.

Ở chiều tăng, Mitsui Kinzoku, nhà sản xuất vật liệu cho trung tâm dữ liệu, tăng 19% sau khi nâng dự báo lợi nhuận cả năm thêm 75%.

Sony Group tăng 3% nhờ nâng dự báo lợi nhuận hoạt động cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026 thêm 8%, được hỗ trợ bởi doanh số mạnh ở mảng trò chơi và thiết bị âm thanh.

Nhóm ngân hàng cũng hỗ trợ thị trường, trong đó Mitsubishi UFJ Financial Group và Sumitomo Mitsui Financial Group lần lượt tăng 2,8% và 1,79%.

Đà tăng lan tỏa rộng rãi, khi 30/33 nhóm ngành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo (TSE) tăng điểm; ngành dược phẩm dẫn đầu với mức tăng 2,44%.

Trong số hơn 1.600 cổ phiếu giao dịch trên thị trường chính của TSE, có 85% mã tăng, 13% giảm và 1% đi ngang.

Ngược lại, Sumco 3436.T giảm mạnh 19,96%, trở thành mã giảm mạnh nhất trên Nikkei, sau khi nhà sản xuất wafer silicon dự báo khoản lỗ ròng 16,9 tỷ yên, cao hơn nhiều so với dự báo lỗ 5,2 tỷ yên của giới phân tích.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Tư tại thị trường châu Á, giá vàng tiếp tục tăng phiên thứ tư liên tiếp, giao dịch quanh mức 4.142 USD/oz do đồng bạc xanh suy yếu. Vàng cũng được hỗ trợ tăng giá do thị trường dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 trước kỳ vọng Chính phủ Mỹ sẽ mở cửa trở lại cùng một loạt số liệu kinh tế được công bố sau thời gian bị gián đoạn.