Doanh nghiệp tìm cơ hội qua trái phiếu quốc tế

09:31 | 19/07/2021

Đối diện với các thách thức to lớn từ đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực tiếp cận kênh huy động vốn từ phát hành trái phiếu quốc tế. Một số thương vụ thành công có quy mô lớn chứng tỏ sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam trong đánh giá của giới đầu tư tài chính thế giới.

Đơn cử, Tập đoàn bất động sản Novaland, mới đây công bố thương vụ phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu bằng đồng USD. Trái phiếu thuộc loại chuyển đổi quốc tế và không kèm theo chứng quyền và tài sản đảm bảo. Lô trái phiếu của doanh nghiệp này có thời gian đáo hạn 5 năm và lãi suất cố định 5,25%/năm. Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu Novaland phổ thông, giá chuyển đổi là khoảng 5,90 USD/cổ phiếu, cao hơn khoảng 35% so với thị giá tại thời điểm hiện nay.

BIM Lan thành viên của Tập đoàn BIM Group gần đây cũng phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore với lãi suất 7,375%/năm với thời hạn 5 năm. Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) cũng đã công bố khoản đầu tư 43 triệu USD vào trái phiếu có kỳ hạn 7 năm của Công ty GreenFeed Việt Nam để giúp doanh nghiệp này mở rộng hoạt động sản xuất thịt lợn.

doanh nghiep tim co hoi qua trai phieu quoc te
Những dự án năng lượng điện gió ở Việt Nam vẫn được nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm

Trong khi đó, Vingroup - Tập đoàn tư nhân lớn nhất trong nước dự kiến huy động 500 triệu USD trái phiếu quốc tế trong 5 năm. Lô trái phiếu này sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Singapore, có kỳ hạn 5 năm và lãi suất kết hợp cả hai cố định hoặc thả nổi. Tiền lãi sẽ được trả định kỳ 6 tháng và trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu của Vinhomes, công ty con bất động sản của Vingroup.

Có thể thấy huy động vốn bằng kênh trái phiếu quốc tế mang lại lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp. Lãi suất cho vay trung dài hạn của ngân hàng hiện đang đứng ở mức trên dưới 10%, trong khi đó trái phiếu quốc tế các doanh nghiệp phát hành lãi suất rơi vào đâu đó 5%-7%, giúp các doanh nghiệp giảm áp lực chi phí khá nhiều. Hơn nữa một số doanh nghiệp phát hành trái phiếu tìm vốn phục vụ cho những dự án không phải khẩu vị của tín dụng ngân hàng.

Bên cạnh đó theo các chuyên gia, sự ổn định của tiền đồng so với USD trong thời gian tới sẽ giúp các doanh nghiệp hạn chế được phần rủi ro chi phí khi chuyển đổi tiền đồng sang USD để trả nợ. Theo Công ty chứng khoán Mirea Asset, tỷ giá sẽ duy trì ổn định tương đối nhờ vào kỳ vọng cán cân thương mại dần quay lại mức thặng dư khi xuất khẩu tăng tốc trở lại, dòng vốn FDI tiếp tục tích cực nhờ làn sóng dịch chuyển sản xuất toàn cầu; cơ chế điều tiết cung cầu ngoại tệ linh hoạt của NHNN.

Bên cạnh đó, đồng USD trên thị trường quốc tế được dự báo sẽ không tăng mạnh do đến thời điểm này Fed vẫn duy trì quan điểm tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế và thị trường lao động. Đặc biệt, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ, điều này sẽ làm giảm áp lực lên tỷ giá USD/VND.

Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, lãi suất được hưởng khi đầu tư vào trái phiếu Việt là khá hấp dẫn khi tỷ suất sinh lợi lên đến 5-7%/năm. Với quy mô còn khiêm tốn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam tuy nhỏ nhưng hấp dẫn, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư năng động. Quy mô thị trường dự kiến sẽ tăng theo cấp số nhân trong những năm tới, khi các công ty lớn bắt đầu ưa chuộng trái phiếu hơn các khoản vay tín dụng.

Các nhà phân tích nhận định trong bối cảnh hiện tại khá nhiều lĩnh vực theo định hướng cải tạo môi trường sống, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đang cần một lượng lớn vốn đầu tư các dự án tầng, năng lượng tái tạo, quản lý chất thải, nông nghiệp xanh và quản lý nước.

Theo báo cáo Climate Investment Opportunities Report của Tổ chức Tài chính quốc tế IFC, từ năm 2016 đến năm 2030, Việt Nam có thể thu hút khoảng 753 tỷ USD đầu tư vào lĩnh vực khí hậu, phần lớn sẽ đầu tư cho nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. Đầu tư vào năng lượng tái tạo có thể thu hút 59 tỷ USD, trong đó hơn một nửa (31 tỷ USD) là các dự án năng lượng mặt trời và 19 tỷ USD cho các dự án thủy điện nhỏ. Khoảng 80 tỷ USD sẽ được đầu tư vào lĩnh vực công trình xanh…

Nam Minh

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.630 22.860 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.665 22.865 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.645 22.865 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.665 22.855 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.670 22.850 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.670 22.850 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.665 22.880 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.650 22.860 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.670 22.850 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.690 22.850 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
56.350
57.020
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
56.350
57.000
Vàng SJC 5c
56.350
57.020
Vàng nhẫn 9999
50.400
51.300
Vàng nữ trang 9999
50.000
51.000