Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 17/11

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Trong phiên giao dịch sáng thứ Hai, đồng USD giữ giá trước thời điểm một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ sắp được công bố sau khi chính phủ Mỹ mở cửa trở lại. Thị trường kỳ vọng các dữ liệu kinh tế sẽ làm rõ hơn về khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tháng 12.

Thị trường tỏ ra không quá bất ngờ trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi quyết định về thuế quan đối với hơn 200 sản phẩm thực phẩm. Một số chuyên gia phân tích cho rằng động thái này không gây ảnh hưởng tới các vấn đề về chi phí sinh hoạt.

Ở các thị trường khác, bảng Anh vẫn chịu áp lực giảm giá sau một phiên giao dịch đầy biến động hôm thứ Sáu tuần trước, do thị trường đang tập trung theo dõi kế hoạch tài khóa của Chính phủ Anh sắp được công bố vào ngày 26/11.

Franc Thụy Sĩ dao động quanh mức cao nhất trong một tháng và gần nhất đứng ở mức 0,79412 USD, do lo ngại về đợt bán tháo mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán gần đây.

Tâm điểm của tuần này là các dữ liệu của Mỹ sắp được công bố, nhằm cung cấp tín hiệu về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 được theo dõi chặt chẽ dự kiến vào thứ Năm.

"Chúng ta đã ở trong một khoảng trống dữ liệu trong hơn 40 ngày, vì vậy tôi nghĩ thị trường sẽ cực kỳ quan tâm đến bất kỳ thông tin mới nào về kinh tế Mỹ", Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Commonwealth Bank of Australia (CBA) nói và thêm rằng: "Tôi nghĩ báo cáo việc làm sẽ được công bố kém khả quan, và sẽ làm dấy lên kỳ vọng của thị trường về một đợt cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 12 và khiến đồng USD giảm giá".

Sáng nay, euro giảm 0,11% xuống 1,1607 USD, trong khi đô la Úc đảo ngược một phần đà tăng từ tuần trước và giảm 0,15% xuống 0,6527 USD. Đô la New Zealand cũng giảm 0,12% xuống 0,5673 USD, trong khi chỉ số USD Index tăng nhẹ lên 99,37.

Mặc dù những dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế Mỹ từ các dữ liệu khu vực tư nhân gần đây, các nhà đầu tư đã cắt giảm kỳ vọng về một đợt cắt giảm của Fed vào tháng tới, dự kiến rằng những khoảng trống trong dữ liệu kinh tế sẽ trì hoãn hoặc thậm chí làm chệch hướng việc nới lỏng hơn nữa. Thị trường hiện đang dự báo xác suất chỉ hơn 40% sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới, giảm so với mức hơn 60% vào đầu tháng. Tuy nhiên, điều đó đã không thể hỗ trợ cho sự phục hồi của đồng USD, vốn đã bị bán tháo trên diện rộng cùng với chứng khoán và trái phiếu Mỹ vào tuần trước.

"Chúng tôi nghi ngờ rằng sự yếu đi của đồng USD trong tháng 11 phản ánh việc các nhà giao dịch đóng các vị thế mua đồng USD trước sự biến động gia tăng, khi một lượng lớn dữ liệu của Mỹ sẽ được công bố trong vài tuần tới", chiến lược gia ngoại hối và lãi suất toàn cầu tại Macquarie Group, Thierry Wizman nhận định.

Bảng Anh giảm 0,11% và giao dịch ở mức 1,3161 USD vào thứ Hai, sau những biến động mạnh vào cuối tuần trước sau tin tức Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves không có kế hoạch tăng thuế thu nhập trong kế hoạch ngân sách sắp tới. Điều đó đã làm các nhà đầu tư, lo ngại về việc tăng chi phí vay của chính phủ vào thứ Sáu.

Bà Reeves dự kiến sẽ cần huy động hàng chục tỷ bảng để đáp ứng các mục tiêu tài khóa của mình trong bản ngân sách thường niên ngày 26/11.

Tỷ giá EUR/GBP giữ gần mức cao nhất trong khoảng 2,5 năm ở mức 88,23 pence.

"Chắc chắn sẽ khó khăn để lấp đầy lỗ hổng ngân sách lớn mà không tăng thuế suất thu nhập. Những lo ngại vẫn còn đó, chính phủ Anh có thể không thể tăng ngân sách nhiều như mong đợi, và điều đó có thể làm dấy lên lo ngại về quỹ đạo tài khóa của Anh", Kong của CBA nói.

Ở châu Á, yên Nhật dao động gần mức 155 JPY/USD khiến các nhà đầu tư cảnh giác với khả năng can thiệp từ nhà chức trách Nhật Bản để ngăn chặn đà giảm của yên Nhật. Đồng tiền này gần như không phản ứng với dữ liệu cho thấy kinh tế Nhật Bản trong quý III đã suy giảm 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái, lần giảm đầu tiên sau sáu quý, do xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Mỹ.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei giảm trong phiên giao dịch nhiều biến động khi cổ phiếu liên quan đến ngành du lịch lao dốc trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao leo thang với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan.

Chỉ số Nikkei giảm 0,5% xuống 50.135,31 điểm, sau khi tăng tới 0,4% vào đầu phiên. Chỉ số Topix giảm 0,67% xuống 3.337,38 điểm.

Hôm thứ sáu tuần trước, Trung Quốc đã cảnh báo công dân nước này không nên đến thăm Nhật Bản sau bình luận của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Bà Takaichi cho biết một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan có thể dẫn đến "tình huống đe dọa sự sống còn", có khả năng kích hoạt phản ứng quân sự từ Tokyo.

Cổ phiếu của các cửa hàng bách hóa giảm, với Isetan Mitsukoshi Holdings giảm 10,87%. Takashimaya mất giá 6,52%, trong khi nhà sản xuất mỹ phẩm Shiseido giảm 9,5%. Fast Retailing , chủ sở hữu thương hiệu Uniqlo, mất 5,5% và trở thành lực cản lớn nhất đối với Nikkei.

Tổng giám đốc bộ phận nghiên cứu đầu tư tại IwaiCosmo Securities, Shoichi Arisawa cho biết: "Phản ứng của thị trường đối với những cổ phiếu này hơi quá mức. Các nhà đầu tư có thể đã tính đến tất cả những tin tức xấu liên quan đến mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Tôi không nghĩ việc bán tháo những cổ phiếu đó sẽ tiếp tục".

Góp phần hỗ trợ thị trường, cổ phiếu công nghệ tăng khi các nhà đầu tư mua vào cổ phiếu liên quan đến chip và trí tuệ nhân tạo khi giá giảm.

Cổ phiếu SoftBank Group tăng 3%, trở thành cổ phiếu hỗ trợ lớn nhất cho Nikkei. Cổ phiếu Fujikura , nhà sản xuất cáp quang được sử dụng tại các trung tâm dữ liệu AI, tăng 2%, trong khi Mitsui Kinzoku , nhà sản xuất vật liệu trung tâm dữ liệu, tăng 7%.

Cổ phiếu Sumitomo Mitsui Financial Group tăng 3,8% sau khi tập đoàn ngân hàng lớn thứ hai của nước này công bố lợi nhuận ròng quý 7-9 tăng 57% vào thứ Sáu.

Cổ phiếu Mitsubishi UFJ Financial Group và Mizuho Financial Group lần lượt giảm 1,5% và 0,32%, ngay cả khi họ công bố lợi nhuận ròng quý cao hơn.

Thị trường vàng

Thị trường châu Á sáng ngày 17/11, giá vàng giữ quanh mức khoảng 4.091 USD/oz, tăng 0,3%, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi các dữ liệu kinh tế tồn đọng của Mỹ (trong đó có bảng lương phi nông nghiệp tháng 9) sẽ được công bố trong tuần này sau khi Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại.