Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 30/6

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Bạc xanh dao động gần mức thấp nhất trong gần 4 năm so với euro vào phiên giao dịch ngày thứ Hai (30/6), trong bối cảnh thị trường tỏ ra lạc quan về các thỏa thuận thương mại của Mỹ và dự đoán nhiều khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Đồng tiền này cũng dao động gần mức thấp nhất trong 4 năm so với bảng Anh (GBP) và giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ so với franc Thụy Sĩ (CHF) sau khi Washington và Trung Quốc có dấu hiệu đạt được thỏa thuận thuế quan. Tuy nhiên, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột cắt đứt các cuộc đàm phán thương mại với Ottawa (Canada) đã làm dấy lên lo ngại cho các nhà đầu tư.

Trong bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell trước Quốc hội Mỹ tuần trước, ông cho biết sẽ cân nhắc cắt giảm lãi suất nếu lạm phát không tăng trong các tháng tới do tác động của thuế quan.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, dự đoán khả năng có một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 9 đã tăng từ mức khoảng 70% một tuần trước đó lên 92,4%. Fed sẽ họp vào tháng 7, nhưng sẽ không họp vào tháng 8.

Ông Chris Weston, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone cho biết báo cáo số liệu việc làm phi nông nghiệp hàng tháng của Mỹ vào thứ Sáu tuần này là "sự kiện quan trọng", và biến động của bạc xanh khó có thể dự đoán chính xác khi Fed hiện đang chuẩn bị cho thời điểm của đợt cắt giảm tiếp theo.

"Điều đó có nghĩa là đồng USD có thể sẽ sụt giảm mạnh nếu số liệu kém khả quan", ông nói.

Một yếu tố gây áp lực khác cho đồng USD là việc Tổng thống Trump tiếp tục công kích Chủ tịch Fed Powell trong bài phát biểu vào thứ Sáu rằng ông sẽ "rất vui" nếu Chủ tịch Fed từ chức trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5/2026.

Ông Trump cũng cho biết ông muốn cắt giảm lãi suất chuẩn xuống 1% từ mức 4,25% - 4,5% hiện tại, và nhắc lại rằng ông có kế hoạch thay thế ông Powell bằng một chủ tịch có quan điểm ôn hòa hơn.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi dự luật chi tiêu và cắt giảm thuế khổng lồ của ông Trump, hiện đang được Thượng viện xem xét và có thể làm tăng thêm 3,3 nghìn tỷ USD vào nợ công của quốc gia trong một thập kỷ, theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO).

Chỉ số USD Index, đo lường sức mạnh của bạc xanh so với sáu đồng tiền chủ chốt khác bao tăng nhẹ 0,1% lên 97,276 điểm, nhưng vẫn không xa mức thấp nhất hơn ba năm là 96,933 điểm đạt được vào cuối tuần trước.

Tỷ giá EUR/USD giảm nhẹ xuống 1,1716, ngay dưới mức cao nhất kể từ tháng 9/2021 đạt được vào thứ Sáu là 1,1754.

Bảng Anh (GBP) ít thay đổi, giao dịch ở mức 1,3709 USD/GBP, dao động gần mức đỉnh 1,37701 của ngày thứ Năm, một mức chưa từng thấy kể từ tháng 10/2021.

Đồng USD ổn định ở mức 0,7988 CHF, sau khi giảm xuống 0,7955 CHF vào thứ Sáu, lần đầu tiên kể từ tháng 01/2015, khi Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (SNB) bất ngờ gỡ bỏ mức trần tỷ giá của đồng tiền này so với euro.

Trong khi đó, tỷ giá USD/JPY đi ngang ở mức 144,58.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm thứ Sáu cho biết Washington và Bắc Kinh đã giải quyết các vấn đề xung quanh việc vận chuyển khoáng sản đất hiếm và nam châm của Trung Quốc đến Mỹ, sửa đổi thêm thỏa thuận đạt được vào tháng 5 tại Geneva.

Ông cũng cho biết các thỏa thuận thương mại khác nhau với các quốc gia khác có thể được hoàn tất trước kỳ nghỉ lễ Lao động của Mỹ vào ngày 1/9 và gợi ý có thể linh hoạt đối với thời hạn chót vào ngày 9/7 của ông Trump để đạt được các thỏa thuận hoặc thực hiện "đáp trả" thuế quan một cách mạnh mẽ.

Các nhà phân tích của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA) viết trong báo cáo chiến lược ngoại hối hàng tuần của họ: "Theo quan điểm của chúng tôi, đồng USD sẽ bị chi phối bởi các diễn biến thương mại của Mỹ trong tuần này. Chúng tôi không nghĩ có thể đạt được nhiều thỏa thuận thương mại nhanh chóng như vậy. Tuy nhiên, tin tức về việc một số thỏa thuận thương mại đã được ký kết sẽ hỗ trợ đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt khác như EUR, JPY, GBP... và đồng USD có khả năng sẽ giảm so với các đồng tiền khác như AUD".

Đô la Úc (AUD) nhạy cảm với rủi ro, đã tăng nhẹ lên 0,6537 AUD/USD, tiến gần hơn đến mức cao nhất trong vòng 7,5 tháng là 0,6563 AUD/USD của ngày thứ Năm.

Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng thứ Hai, chạm mức cao nhất trong hơn 11 tháng do tâm lý của nhà đầu tư được cải thiện sau đà tăng ấn tượng của thị trường chứng khoán Mỹ. Động lực chính đến từ kỳ vọng về tiến triển trong đàm phán thương mại và khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Chỉ số Nikkei 225 tăng phiên thứ năm liên tiếp lên 40.809,82 điểm - mức cao nhất kể từ ngày 17/7 năm 2024. Chỉ số Topix tăng 0,96% lên 2.867,82 điểm.

“Chỉ số Nikkei tăng khá mạnh và mặc dù sẽ có những điều chỉnh nhất định nhưng mức điều chỉnh sẽ không đáng kể bởi tăng trưởng của thị trường cổ phiếu Nhật Bản vẫn thấp hơn so với các thị trường toàn cầu khác,” ông Koichi Kurose, Giám đốc chiến lược tại Resona Asset Management, nhận định.

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục nối dài đà tăng trong phiên thứ Sáu, trong đó chỉ số S&P 500 và Nasdaq tăng lên mức cao kỷ lục mới trước khả năng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất sau khi các số liệu kinh tế Mỹ được công bố và các nhà đầu tư đang chờ đợi các bước tiến mới trong đàm phán thương mại giữa Mỹ và các đối tác trước khi "thỏa thuận tạm hoãn thuế" hết hiệu lực vào ngày 9/7.

Cổ phiếu SoftBank Group - Tập đoàn đầu tư lớn vào các công ty khởi nghiệp tăng 5%, dẫn đầu mức tăng của chỉ số Nikkei. Cổ phiếu của các hãng sản xuất thiết bị bán dẫn như Tokyo Electron và Advantest lần lượt tăng 2,78% và 2,88%.

“Có kỳ vọng rằng chi tiêu trong nước sẽ tăng vào cuối năm, do giá năng lượng có thể giảm nhờ giá dầu hạ và đồng yên mạnh lên”, ông Kurose cho biết thêm.

Trên sàn chứng khoán Tokyo, 31/33 nhóm ngành ghi nhận mức tăng, trong đó nhóm máy móc dẫn đầu với mức tăng 2,21%.

Cổ phiếu Olympus - hãng sản xuất thiết bị y tế - tăng mạnh 6% sau chuỗi bốn phiên giảm liên tiếp.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu ô tô giảm nhẹ 0,6% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm Chủ nhật, cáo buộc Nhật Bản “không công bằng” trong thương mại ô tô với Mỹ.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch tại châu Á sáng thứ Hai, giá vàng giảm xuống gần mức 3.250 USD/oz sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt được đồng thuận về vấn đề đất hiếm trong thỏa thuận thương mại giữa hai quốc gia. Đồng thời, lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel được duy trì cũng góp phần làm suy yếu nhu cầu trú ẩn đối đầu tư vào vàng.

Tuy nhiên, thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro khi các yếu tố địa chính trị và bất ổn thương mại có thể bùng phát trở lại cùng với kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất là những yếu tố hạn chế đà giảm của kim loại quý này.