Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 22/6

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD tăng giá trong phiên đầu tuần khi triển vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran trở nên kém chắc chắn, sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo có thể nối lại chiến dịch quân sự tại Trung Đông và Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp tục sang ngày thứ hai tại Thụy Sĩ, theo khuôn khổ biên bản ghi nhớ được ký kết tuần trước nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn từ tháng 4 thêm ít nhất 60 ngày. Tuy nhiên, giới đầu tư ngày càng thận trọng khi những dấu hiệu vi phạm thỏa thuận bắt đầu xuất hiện.

Ông Chris Weston, Trưởng bộ phận Nghiên cứu tại Pepperstone, cho rằng việc các bên nhanh chóng không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận không phải là điều bất ngờ. Theo ông, yếu tố quan trọng nhất đối với thị trường vẫn là liệu hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz có được duy trì hay không.

Dữ liệu vận tải biển cho thấy số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz giảm mạnh trong ngày Chủ nhật sau khi Tehran tuyên bố đóng cửa tuyến đường này. Diễn biến đó đã đẩy giá dầu Brent tăng 1,3% lên 81,62 USD/thùng, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Ông Weston nhận định thị trường dầu vật chất vẫn trong trạng thái nguồn cung thắt chặt, qua đó tiếp tục hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, ông cho rằng diễn biến của thị trường ngoại hối và hàng hóa, đặc biệt là vàng, sẽ tiếp tục phụ thuộc lớn vào những thay đổi trên thị trường năng lượng.

Bảng Anh giảm trong phiên giao dịch đầu tuần khi nhà đầu tư đánh giá những diễn biến chính trị mới tại Anh. Thủ tướng Keir Starmer được cho là đang cân nhắc tương lai chính trị của mình sau khi đối thủ Andy Burnham giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội.

Bảng Anh giảm 0,24% xuống 1,32055 USD, trong khi euro giảm 0,1% xuống 1,1462 USD. Đồng đô la Úc giảm 0,19% xuống 0,70035 USD, còn đô la New Zealand giao dịch quanh 0,573 USD.

Các chuyên gia của Commonwealth Bank of Australia cho biết, thị trường sẽ đặc biệt theo dõi quan điểm của ông Burnham về chính sách tài khóa và khả năng nới lỏng các quy định tài khóa hiện hành. Theo ngân hàng này, bất kỳ động thái nới lỏng kỷ luật tài khóa nào cũng có thể gây áp lực lên thị trường trái phiếu Anh và kéo đồng bảng suy yếu.

Yên Nhật giảm xuống 161,53 JPY/USD, dao động gần mức thấp nhất trong hai năm được thiết lập vào tuần trước. Nếu tỷ giá vượt ngưỡng 161,96 JPY/USD, đồng tiền Nhật Bản sẽ rơi xuống mức yếu nhất kể từ năm 1986.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama tái khẳng định chính phủ sẵn sàng có phản ứng thích hợp trước những biến động quá mức của thị trường ngoại hối và có thể hành động bất cứ lúc nào nếu cần thiết.

Tuy nhiên, ông Matt Simpson, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại StoneX, cho rằng Bộ Tài chính Nhật Bản đang ở trong tình thế khó khăn khi tỷ giá USD/JPY liên tục tiến sát các mức đỉnh. Theo ông, việc can thiệp vào thời điểm Fed duy trì lập trường cứng rắn và kinh tế Mỹ vẫn vững chắc có thể vừa tốn kém vừa khó mang lại hiệu quả.

Yên Nhật hiện đã xóa sạch mức tăng đạt được sau các đợt can thiệp hồi cuối tháng 4, khi kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất đã khiến nhà đầu tư gia tăng đặt cược vào xu hướng tăng của đồng USD.

Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng khi thị trường kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất.

Thị trường trái phiếu Kho bạc Mỹ tiếp tục chịu áp lực trong phiên đầu tuần. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng lên 4,2276%, mức cao nhất kể từ đầu năm 2025.

Giới giao dịch hiện dự báo Fed sẽ nâng tổng cộng 43 điểm cơ bản trong năm nay, trong đó một đợt tăng 25 điểm cơ bản đã được thị trường định giá hoàn toàn cho cuộc họp tháng 9.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số chứng khoán Nikkei của Nhật Bản đã lần đầu tiên vượt mốc 72.000 điểm khi sự hưng phấn về đầu tư vào trí tuệ nhân tạo lấn át sự không chắc chắn về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Chỉ số Nikkei 225 tăng 1,4% lên 72.247,21 điểm trong phiên giao dịch đầu ngày sau khi chạm mức cao kỷ lục trong ngày là 72.269,64 điểm. Chỉ số Topix tăng 1,1% lên 4.089,59 điểm.

Theo báo cáo của Nikkei hôm thứ Sáu, Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đặt mục tiêu thu hút khoảng 370 nghìn tỷ yên (2,29 nghìn tỷ đô la) đầu tư công vào các lĩnh vực chiến lược, bao gồm trí tuệ nhân tạo và chip vào năm 2040.

Cổ phiếu tiếp tục tăng điểm sau khi Qatar và Pakistan, hai bên trung gian hòa giải các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, cho biết đã có tiến triển và các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục sau một khởi đầu căng thẳng.

"Các công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo một lần nữa đang đóng vai trò dẫn đầu trong việc thúc đẩy thị trường," Wataru Akiyama, chiến lược gia về cổ phiếu tại Nomura Securities nói và thêm rằng: "Mức độ cảnh giác cao đối với những diễn biến tình hình ở Iran và Trung Đông có khả năng sẽ tiếp tục duy trì".

Ngành kim loại màu dẫn đầu đà tăng điểm của chỉ số Topix với mức tăng 7,57%, tiếp theo là thiết bị điện gia dụng và sản phẩm thủy tinh & gốm sứ, tăng lần lượt 2,08% và 2,05%. Cổ phiếu bất động sản nằm trong số những ngành giảm điểm mạnh nhất, giảm 1,07%.

Chỉ số Nikkei 225 có 146 mã tăng giá, 75 mã giảm giá và 3 mã không đổi.

Cổ phiếu của J.Front Retailing dẫn đầu danh sách tăng giá với mức tăng 16,24% sau khi nhà đầu tư chủ động 3D Investment Partners tuyên bố đã mua 5,10% cổ phần của chuỗi cửa hàng bách hóa này.

Tiếp theo đó là cổ phiếu của Yaskawa Electric, tăng 9,02%, và nhà sản xuất robot Fanuc, tăng 8,10%.

Những cổ phiếu giảm giá mạnh nhất là Taiyo Yuden, giảm 3,37%, tiếp theo là Tokyo Electric Power, giảm 3,05%, và Obayashi, giảm 2,99%.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Hai tại thị trường châu Á, vàng tăng giá hơn 1% lên mức 4.209 USD/oz, phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn một tuần tại phiên trước đó, khi giá dầu thô giảm sau khi Iran tuyên bố đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình tại Trung Đông, làm giảm bớt lo ngại về lạm phát và lãi suất cao. Cùng với đà tăng giá của vàng, các kim loại quý khác như bạc và bạch kim cũng ghi nhận mức tăng giá lần lượt là 2,6% và 1,3%.