Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 29/8

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu, bạc xanh biến động, tính từ đầu tháng nó đã giảm khoảng 2% so với các đồng tiền chủ chốt khác, trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới ngày càng tăng, trong khi những lo ngại về các mối đe dọa đối với tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ vẫn chưa ngã ngũ.

Chiến dịch của Tổng thống Donald Trump nhằm gia tăng ảnh hưởng đối với chính sách tiền tệ, bao gồm cả nỗ lực cách chức Thống đốc Lisa Cook, đã gây áp lực lên đồng USD. Bà Cook đã đệ đơn kiện, cho rằng ông Trump không có quyền cách chức bà.

Cuộc chiến pháp lý này là chương mới nhất trong nỗ lực của ông Trump nhằm định hình lại ngân hàng trung ương sau khi liên tục chỉ trích Fed và Chủ tịch Jerome Powell vì không cắt giảm lãi suất.

Thị trường tiền tệ khởi đầu ngày thứ Sáu một cách thận trọng, euro ít thay đổi ở mức 1,1675 USD và trên đà tăng 2% trong tháng 8. Bảng Anh giao dịch ở mức 1,3509 USD và yên Nhật ở mức 146,97 JPY/USD. Đô la Úc ổn định ở mức 0,6533 USD, dự kiến tăng 1,6% trong tháng.

Chỉ số USD Index, đo lường sức mạnh của bạc xanh so với sáu đồng tiền chủ chốt khác, ở mức 97,917, trên đà giảm 2% trong tháng. Chỉ số này đã giảm gần 10% trong năm nay do các chính sách thương mại bất ổn của Mỹ đã thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến các tài sản thay thế.

Nỗ lực của ông Trump nhằm đưa các ứng cử viên do ông lựa chọn và có xu hướng "bồ câu" (thiên về nới lỏng chính sách, sẵn sàng cắt giảm lãi suất) vào ủy ban ra quyết định của ngân hàng trung ương đã gây áp lực làm lợi suất trái phiếu Chính phủ ngắn hạn giảm, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ dài hạn lại tăng.

Tuy nhiên, phản ứng của thị trường đối với cuộc chiến giữa ông Trump và Fed tương đối mờ nhạt với chỉ với một lượng nhỏ USD bị bán tháo trên thị trường.

Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết hôm thứ Năm rằng ông muốn bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng tới và "hoàn toàn kỳ vọng" sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất nữa để đưa lãi suất chính sách của Fed đến gần hơn mức mục tiêu.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đang dự báo xác suất 86% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, tăng từ mức 63% của một tháng trước. Các nhà giao dịch đang dự đoán Fed sẽ nới lỏng hơn 100 điểm cơ bản từ nay đến tháng 6 năm sau.

Số liệu hôm thứ Năm cho thấy kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn ước tính ban đầu trong quý II, nhưng thuế quan đối với hàng nhập khẩu vẫn tiếp tục phủ bóng lên bức tranh chung.

Các nhà đầu tư sẽ phân tích kỹ báo cáo chỉ số giá PCE, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, vào cuối ngày thứ Sáu. So với cùng kỳ năm ngoái, lạm phát PCE toàn phần được ước tính ở mức 2,6%, sau khi đã tăng ở mức tương tự trong tháng 6.

“Mặc dù mức lạm phát từ 3% trở lên sẽ gây chú ý sau khi Fed đã chuyển hướng sang chính sách 'bồ câu', dữ liệu quan trọng nhất vẫn là báo cáo thị trường lao động vào thứ Sáu tuần tới, trước thềm cuộc họp của FOMC vào tháng 9", Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường tại IG, cho biết.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm do hoạt động chốt lời vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng, đồng yên tăng giá và một số số liệu kinh tế kém khả quan cũng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Chỉ số Nikkei kết thúc phiên sáng giảm 0,4% xuống 42.642,97 sau khi đã tăng 3,8% trong tháng này. Chỉ số này đạt mức cao kỷ lục 43.876,42 vào thứ Ba tuần trước. Trong khi đó, chỉ số Topix giảm 0,5% xuống 3.073,95, giảm 0,9% trong tuần nhưng tăng 4,5% trong tháng 8 khi chỉ số này cũng tăng lên mức cao nhất trong lịch sử.

Cổ phiếu Nhật Bản đã được hỗ trợ trong những tuần gần đây nhờ số liệu thu nhập doanh nghiệp tăng trưởng mạnh, cũng như tận dụng đà tăng trưởng của thị trường chứng khoán toàn cầu nhờ đà tăng kỷ lục của Phố Wall.

"Đây là môi trường thuận lợi cho việc chốt lời cổ phiếu Nhật Bản", chiến lược gia Maki Sawada của Nomura cho biết, đồng thời chỉ ra mức tăng mạnh trong tháng 8 và thứ Sáu là ngày giao dịch cuối cùng của tháng.

Bà cho biết triển vọng lạc quan từ thu nhập doanh nghiệp mạnh mẽ "không thay đổi và sẽ tiếp tục hỗ trợ Nikkei" cho đến tháng 9.

Số liệu công bố hôm thứ sáu cho thấy sản lượng nhà máy giảm nhiều hơn dự kiến vào tháng trước, trong khi doanh số bán lẻ chỉ tăng nhẹ, không đạt được dự báo.

Cổ phiếu các nhà sản xuất ô tô nhìn chung yếu hơn do đồng yên tăng giá so với đồng đô la đêm qua làm giảm giá trị doanh thu ở nước ngoài. Cổ phiếu Toyota giảm 1,5% và Honda giảm 1,2%.

Cổ phiếu của ngành chip cũng giảm, với Tokyo Electron giảm 1,5%. Cổ phiếu Sony và Nintendo lần lượt giảm 1,8% và 1,3%.

Trong số 225 mã cổ phiếu trên sàn Nikkei, 147 mã giảm, 77 mã tăng, còn lại giao dịch không thay đổi.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch thứ Sáu, vàng giữ giá gần mức cao nhất trong vòng một tháng qua, giao dịch qunh mức khoảng 3.413,80 USD/ounce, do đồng USD suy yếu và nhà đầu tư tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9.