Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 5/6

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Bạc xanh suy yếu vào thứ Năm, gần ở mức thấp nhất trong sáu tuần sau khi số liệu việc làm khu vực tư nhân của Mỹ yếu hơn dự kiến, cho thấy sự suy giảm liên tục của thị trường lao động. Báo cáo việc làm quốc gia của ADP công bố hôm thứ Tư cho thấy, số việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ chỉ tăng 37.000 trong tháng 5, thấp hơn nhiều so với dự kiến, sau khi số liệu tháng 4 được điều chỉnh giảm xuống còn 60.000.

Dữ liệu kinh tế yếu kém của Mỹ làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng chậm và lạm phát cao, trong khi đồng euro ổn định trước thềm Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến cắt giảm lãi suất.

Đô la Mỹ giảm nhẹ so với yên Nhật xuống 142,80 JPY/USD, trong khi euro giữ ở mức 1,1424 đô la, gần mức cao nhất trong sáu tuần thiết lập đầu tuần này. Bảng Anh được giao dịch gần nhất ở mức 1,3557 USD.

Thị trường đã bị rung chuyển kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một loạt thuế quan lên các quốc gia trên toàn cầu vào ngày 2/4, sau đó lại tạm hoãn và công bố những thuế quan mới, khiến các nhà đầu tư tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho tài sản của Mỹ.

Sự suy yếu của đồng USD là xu hướng chính của năm, với khảo sát mới nhất của Reuters từ các chiến lược gia ngoại hối cho thấy đồng USD dự kiến sẽ tiếp tục giảm do những lo ngại ngày càng tăng về thâm hụt ngân sách và nợ liên bang của Mỹ.

Chỉ số USD Index (DXY), đo lường đồng tiền của Mỹ so với sáu loại tiền tệ khác, ở mức 98,749 và đã giảm khoảng 9% trong năm nay, xuống vùng thấp nhất kể từ từ năm 2017.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi số liệu bảng lương hàng tháng vào thứ Sáu để đánh giá tình hình thị trường lao động sau khi công ty xử lý bảng lương ADP báo cáo rằng số việc làm tư nhân của Mỹ tăng ít hơn nhiều so với dự kiến vào tháng 5.

Báo cáo việc làm toàn diện hơn vào thứ Sáu dự kiến sẽ cho thấy bảng lương phi nông nghiệp tăng thêm 130.000 việc làm trong tháng 5, thấp hơn mức tăng 177.000 việc làm trong tháng 4, theo một cuộc khảo sát của Reuters với các nhà kinh tế học. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ giữ ổn định ở mức 4,2%.

"Dữ liệu bảng lương tháng 5 vào ngày mai sẽ rất quan trọng để xem liệu những lo ngại của nhà đầu tư là có cơ sở hay thái quá. Một báo cáo thị trường lao động yếu kém có khả năng dẫn đến sự sụt giảm mạnh của đồng đô la Mỹ", Mansoor Mohi-uddin, chuyên gia kinh tế trưởng tại Ngân hàng Singapore, cho biết.

Tổng thống Trump vào thứ Tư đã tăng cường kêu gọi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cắt giảm lãi suất sau khi dữ liệu ADP được công bố.

Thị trường đã định giá việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất 56 điểm cơ bản trong năm nay, với các nhà giao dịch đang định giá 95% khả năng nới lỏng vào tháng 9, dữ liệu của LSEG cho thấy.

Đối với các loại tiền tệ khác, đồng đô la Úc tăng 0,22% lên 0,6507 USD, trong khi đô la New Zealand tăng 0,24% lên 0,60425 USD.

Các nhà đầu tư vẫn lo lắng về các cuộc đàm phán thương mại của Mỹ và sự thiếu tiến triển trong việc hoàn tất các thỏa thuận trước thời hạn đầu tháng 7.

Sự chú ý cũng sẽ đổ dồn vào châu Âu, nơi ECB được nhiều người kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối ngày thứ Năm. Các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm manh mối về những gì sẽ xảy ra sau đó, ngay cả khi ngày càng có nhiều lý do cho việc tạm dừng chu kỳ nới lỏng kéo dài một năm của mình.

ECB đã cắt giảm lãi suất bảy lần trong 13 tháng khi lạm phát giảm từ mức cao sau đại dịch, nhằm hỗ trợ nền kinh tế khu vực đồng euro vốn đã gặp khó khăn ngay cả trước khi chính sách kinh tế và thương mại thất thường của Trump.

"Giá năng lượng thấp hơn, các biện pháp kích thích tài khóa sắp tới và rủi ro suy thoái toàn cầu giảm là cơ sở cho cách tiếp cận chờ xem đối với các động thái chính sách tiếp theo", Laura Cooper, trưởng bộ phận tín dụng vĩ mô và chiến lược đầu tư tại Nuveen, cho biết.

"Mặc dù một đợt cắt giảm mang tính 'bảo hiểm' tiềm năng có thể diễn ra vào tháng 9, nhưng nó sẽ phụ thuộc vào dữ liệu sắp tới – tuy nhiên, rủi ro dường như nghiêng về phía tăng trong bối cảnh kỳ vọng do thương mại dẫn dắt đang ở mức thấp".

Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu Nhật Bản giảm nhẹ vào ngày 5/6 do lo ngại về triển vọng kinh tế Mỹ sau dữ liệu việc làm và dịch vụ yếu kém, cùng với đồng Yên mạnh lên gây áp lực lên nhóm cổ phiếu xuất khẩu như ô tô (Toyota giảm 1,87%, Honda giảm 1,44%). Chỉ số Nikkei giảm 0,1% xuống 37.704,91 điểm, trong khi Topix giảm 0,64% xuống 2.627,17 điểm. Cổ phiếu ngân hàng như Mitsubishi UFJ và Sumitomo Mitsui cũng giảm do lợi suất trái phiếu Mỹ giảm. Ngược lại, cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là chip bán dẫn (Advantest tăng 5%, Tokyo Electron tăng 3,3%), tăng điểm nhờ đà tăng của chỉ số Nasdaq. Nhà đầu tư thận trọng trước báo cáo việc làm Mỹ sắp tới, nhưng triển vọng hạ lãi suất của Fed được xem là yếu tố tích cực.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Năm tại châu Á, giá vàng tiếp tục giao dịch quanh mức 3.370 USD/oz trong bối cảnh căng thẳng địa chính` trị gia tăng và đồng bạc xanh suy yếu sau những dữ liệu về việc làm và chỉ số dịch vụ của Mỹ được công bố không đạt được như kỳ vọng. Thị trường thận trọng và chờ đợi các công bố về lãi suất từ cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu hôm nay để đưa ra quyết định trong thời gian tới.