Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 6/4

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Trong phiên giao dịch sáng thứ Hai, đồng USD ít thay đổi, trong khi yên Nhật dao động gần mức 160 JPY/USD, do các nhà đầu tư tỏ ra lo ngại trước tình hình chiến tranh Iran leo thang. Thị trường đang tập trung theo dõi thời hạn mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc mở lại Eo biển Hormuz.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào Chủ nhật Phục sinh, ông Trump đe dọa sẽ nhắm vào các nhà máy điện và các tuyến cầu của Iran vào thứ Ba nếu tuyến đường thủy chiến lược này không được mở lại, đặt ra một thời hạn chính xác là 8 giờ tối thứ Ba (0 giờ GMT). Với hầu hết các thị trường châu Á và châu Âu đóng cửa nghỉ lễ vào thứ Hai, thanh khoản có khả năng sẽ rất thấp, cùng với tâm lý e ngại rủi ro đã bao trùm vào đầu tuần.

"Thời hạn mới nhất của ông Trump đã là một tin xấu, không phải vì các nhà đầu tư nghĩ rằng chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra vào ngày mai nếu Iran không mở Eo biển, mà vì mỗi tối hậu thư mới đều khiến sự gián đoạn trông có vẻ dài hơn, dai dẳng hơn và tiêu cực hơn về mặt vĩ mô", bà Charu Chanana, chiến lược gia đầu tư trưởng tại Saxo ở Singapore nói và thêm rằng: "Các nhà đầu tư đang xem đây là một vấn đề từ dầu mỏ đến lạm phát đến lãi suất, đó là lý do tại sao đồng USD vẫn là kênh trú ẩn an toàn nhất hiện nay, trong khi vàng, trái phiếu và yên Nhật đều có vẻ kém tin cậy hơn nhiều so với một đợt hoảng loạn địa chính trị thông thường".

Trong phiên giao dịch sớm, đồng euro (EUR) giảm 0,13% xuống 1,151 USD, trong khi bảng Anh (GBP) giao dịch lần cuối ở mức 1,3187 USD. Chỉ số USD Index, đo lường sức mạnh của bạc xanh so với sáu đồng tiền đối thủ, ở mức 100,2. Đô la Úc (AUD) cao hơn 0,13% ở mức 0,6893 USD, chao đảo gần mức thấp nhất trong hai tháng đã chạm vào tuần trước.

Thị trường toàn cầu đã bị rung chuyển kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ-Israel với Iran nổ ra vào cuối tháng 2, với việc Tehran đóng cửa Eo biển Hormuz một cách hiệu quả, một tuyến đường thủy quan trọng vận chuyển khoảng 1/5 tổng lượng tiêu thụ dầu của thế giới. Điều đó đã dẫn đến việc giá dầu tăng vọt trên 100 USD/thùng, làm dấy lên lo ngại về lạm phát cao và làm thay đổi triển vọng lãi suất trên toàn thế giới. Những lo ngại về tác động đến tăng trưởng kinh tế cũng đã gây áp lực khi rủi ro lạm phát gia tăng. Các nhà giao dịch hiện dự báo Fed sẽ không thực hiện bất cứ động thái nào cho tới nửa sau năm 2027, so với kỳ vọng về hai đợt cắt giảm lãi suất vào năm 2026 vào đầu năm. Dữ liệu tuần trước cho thấy tình hình thị trường lao động Mỹ vẫn ổn định trong tháng 3, mặc dù các nhà kinh tế cảnh báo rằng cuộc chiến kéo dài ở Trung Đông sẽ gây ra rủi ro suy giảm.

Chuyên gia kinh tế James Knightley của ING cho biết, mặc dù kết quả của báo cáo việc làm tốt hơn mong đợi, nhưng chỉ có thêm 260.000 người có việc làm so với 12 tháng trước, điều này cho thấy thị trường việc làm đã gần như đình trệ trong một giai đoạn mà câu chuyện tăng trưởng của Mỹ vẫn còn tốt.

"Mối quan tâm của chúng tôi là việc xung đột Trung Đông không có nhiều dấu hiệu sẽ sớm kết thúc, lo lắng về căng thẳng địa chính trị, kinh tế và rủi ro thị trường gia tăng sẽ không khuyến khích doanh nghiệp bắt đầu tuyển dụng bây giờ", vị này nói.

Yên Nhật suy yếu xuống 159,77 JPY/USD, gần mức thấp nhất trong 21 tháng vào tuần trước, khi các nhà giao dịch theo dõi các dấu hiệu về việc Tokyo can thiệp sau một loạt các phát biểu mạnh mẽ từ các quan chức trong vài ngày qua. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama hôm thứ Sáu đã cảnh báo các nhà đầu tư về khả năng chính phủ sẵn sàng hành động chống lại các động thái đầu cơ trên thị trường ngoại hối khi sự biến động tăng lên "đáng kể".

Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra nghi ngờ về sức mạnh của việc can thiệp trước căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, làm gia tăng lượng cầu đối với các tài sản an toàn đồng USD. Yên Nhật đã giảm 1,5% kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, dao động quanh mức 160. Các nhà đầu cơ cũng đã gia tăng các vị thế bán khống đồng yên Nhật, với dữ liệu hàng tuần mới nhất cho thấy vị thế bán khống trị giá 5,7 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 7/2024, thời điểm Nhật Bản can thiệp lần cuối vào thị trường ngoại hối.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng điểm vào thứ Hai khi các nhà đầu tư phần lớn bỏ qua lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tấn công cơ sở hạ tầng của Iran và thay vào đó tập trung vào các dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột ở Trung Đông có thể giảm leo thang. Chỉ số Nikkei tăng 1,10% lên 53.709,58 điểm, trong khi chỉ số Topix tăng 0,53% lên 3.664,43 điểm.

Hôm Chủ nhật, ông Trump cảnh báo Mỹ có thể nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện và cầu cảng của Iran từ thứ Ba nếu eo biển chiến lược Hormuz không được mở lại.

Những lời đe dọa lặp đi lặp lại của Trump về việc phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự đã khiến các nhà giao dịch toàn cầu lo ngại về các cuộc tấn công trả đũa từ phía Iran nhằm vào các mục tiêu ở các quốc gia vùng Vịnh. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng một bước đột phá ngoại giao có thể sắp xảy ra, theo đó một thỏa thuận với Iran có thể đạt được ngay vào thứ Hai và các cuộc đàm phán với Iran đã được tiến hành, theo một báo cáo của Fox News.

"Nếu ông Trump thực sự muốn tấn công các cơ sở của Iran, ông ta đã làm điều đó rồi. Thị trường bắt đầu chú ý đến việc Mỹ rút lui và sự khởi đầu của các cuộc đàm phán hậu chiến giữa các quốc gia đồng minh mà không có Mỹ", Takamasa Ikeda, quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại GCI Asset Management, nhận định.

Chỉ số Nikkei dự kiến sẽ tăng điểm phiên thứ ba liên tiếp vào thứ Hai, nhưng vẫn còn quá sớm để lạc quan về triển vọng khi đồng yên vẫn suy yếu so với đô la và giá dầu đang chịu áp lực tăng. Tại Nhật Bản, cổ phiếu các công ty liên quan đến chip và trí tuệ nhân tạo tăng điểm, với Advantest và SoftBank Group lần lượt tăng 2,9% và 1,7%. Cổ phiếu của Tokyo Electron tăng 1%. Cổ phiếu lĩnh vực năng lượng tăng điểm, trong đó các công ty lọc dầu và các công ty thăm dò năng lượng đều tăng hơn 1%. Cổ phiếu của công ty bảo hiểm T&D Holdings giảm 6,2%, trở thành cổ phiếu giảm giá mạnh nhất tính theo tỷ lệ phần trăm trên chỉ số Nikkei. Trong số hơn 1.600 cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chính của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, 76% mã tăng giá, 19% mã giảm giá và 3% mã không đổi.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Hai tại thị trường châu Á, giá vàng giảm xuống khoảng 4.620 USD/oz do bạc xanh mạnh lên và lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng điểm. Bên cạnh đó, thị trường gần như đã loại bỏ hoàn toàn mọi khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, khiến vàng giảm giá.