Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 25/6

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD tăng mạnh và hướng tới tháng tăng giá mạnh nhất trong gần một năm vào thứ Năm, trước dự đoán nền kinh tế Mỹ hồi phục sẽ hỗ trợ lãi suất ngắn hạn tăng và các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát sắp được công bố.

Tuần này, đồng bạc xanh đã vượt qua mốc 1,14 so với EUR và đạt mức cao nhất trong 13 tháng ở mức 1,1325 USD trong đêm qua, trước khi ổn định ở thị trường châu Á quanh mức 1,1353 USD. Ở mức 161,73, tỷ giá JPY/USD gần mức cao nhất trong hơn 4 thập kỷ.

Đồng USD hồi phục đã đẩy giá vàng xuống dưới 4.000 USD/oz lần đầu tiên sau hơn 7 tháng và khiến giá bitcoin giảm xuống dưới 60.000 USD lần đầu tiên kể từ năm 2024.

Chỉ số DXY, đo lường giá trị đồng tiền này so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt khác, đã đạt đỉnh 13 tháng ở mức 101,8 trong phiên giao dịch đêm qua và bắt đầu phiên giao dịch châu Á ổn định quanh mức 101,6.

Cuộc chiến tranh Iran và giá dầu tăng cao đã đảo ngược kỳ vọng của thị trường về việc Mỹ cắt giảm lãi suất trong năm nay, và lập trường cứng rắn của ông Kevin Warsh trên cương vị Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), hỗ trợ khả năng Fed sẽ tăng lãi suất ngay trong tháng 10.

Kể từ đầu tháng 5, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm, phản ánh kỳ vọng về lãi suất ngắn hạn, đã tăng 27 điểm cơ bản lên 4,15%, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Đức kỳ hạn 2 năm giảm 7 điểm cơ bản xuống còn 2,56%.

Steve Englander, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tiền tệ G10 toàn cầu tại Standard Chartered ở New York, cho biết: "Chúng tôi tin rằng sự biến động về lãi suất và đồng USD phản ánh kỳ vọng về sự vượt trội về kinh tế chu kỳ và cơ cấu của Mỹ".

"Tăng trưởng năng suất mạnh mẽ, một phần nhờ trí tuệ nhân tạo, sẽ hỗ trợ lợi nhuận cao hơn và dẫn đến dòng vốn đầu tư tích cực tính bằng USD", ông nói thêm.

Đêm qua, đồng đô la Mỹ đã đạt mức cao nhất trong bảy tháng so với bảng Anh ở mức 1,314 USD và mức cao nhất trong 11 tháng ở mức 0,8139 CHF.

Thị trường chứng khoán bất ổn đã gây thêm khó khăn cho các nhà đầu tư nhạy cảm với rủi ro ở Úc và New Zealand, và thị trường chứng khoán Úc và New Zealand hầu như không có dấu hiệu cải thiện vào thứ Năm, mặc dù thị trường chứng khoán đã ổn định hơn.

Đô la Úc giảm hơn 1,8% trong tuần này, đang chịu áp lực ở mức 0,6890 USD trước thềm công bố dữ liệu việc làm tháng 5, dự kiến sẽ có sự đảo ngược phần nào so với sự suy yếu của tháng 4.

Đô la New Zealand, giảm 1,7% trong tuần này, đứng ở mức 0,5640 USD, cao hơn một chút so với mức thấp nhất trong 7 tháng là 0,5631 USD vào thứ Tư.

Vào cuối ngày thứ Năm, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCP) - thước đo lạm phát của Fed - sẽ được công bố vào tháng Năm. Dự kiến chỉ số này sẽ tăng, mặc dù dự đoán lạm phát sẽ hạ nhiệt do giá dầu đã giảm mạnh xuống mức trước chiến tranh, và trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn dài đã tăng mạnh, làm giảm lợi suất.

"Để đồng USD tiếp tục tăng giá, cần phải có sự chênh lệch lãi suất lớn hơn nữa, nhưng trong ngắn hạn, các doanh nghiệp cần USD và sẽ tiếp tục cần USD trong vài ngày tới", ông Brent Donnelly, chủ tịch của công ty phân tích Spectra Markets nói.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei tăng 3,72% lên 71.754,53 điểm khi cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh sau khi nhà sản xuất chip nhớ Micron của Mỹ công bố dự báo lợi nhuận và doanh thu quý khả quan. Chỉ số Topix tăng 1,34% lên 4.016,71 điểm.

Sự sụt giảm gần đây của chỉ số Nikkei, vốn tập trung nhiều vào các cổ phiếu công nghệ, diễn ra sau sự giảm mạnh của công ty sản xuất chất bán dẫn SK Hynix vào đầu tuần này.

Micron - nhà cung cấp chính cho bộ xử lý AI của Nvidia cùng với các nhà sản xuất chip Hàn Quốc, dự báo lợi nhuận và doanh thu quý vượt xa kỳ vọng và cho biết khách hàng đã cam kết 22 tỷ đô la để đảm bảo nguồn cung chip nhớ, khiến cổ phiếu của công ty tăng vọt 12%.

Cổ phiếu của SK Hynix, một nhà cung cấp khác cho Nvidia, đã tăng tới 11,1% trong phiên giao dịch đầu ngày.

"Chỉ số Nikkei tăng mạnh đơn giản là do kết quả kinh doanh khả quan của Micron," ông Takamasa Ikeda, quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại GCI Asset Management nói và thêm rằng: "Chỉ số bán dẫn của Mỹ có mối tương quan cao với chỉ số Nikkei, có thể sẽ tăng vào cuối ngày".

Hôm thứ Năm, cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị kiểm tra chip Advantest tăng 11,8% và cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị chế tạo chip Tokyo Electron tăng 7,9%.

Cổ phiếu của nhà sản xuất bộ nhớ Kioxia tăng 9%.

Các nhà sản xuất vật liệu trung tâm dữ liệu AI có bước tiến tích cực: Murata Manufacturing và Taiyo Yuden tăng lần lượt 6,35% và 11%.

Bất chấp sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chung, các lĩnh vực năng lượng lại giảm điểm sau khi giá dầu tiếp tục giảm. Ngành khai thác mỏ .IMING.T giảm 3,2%, trong khi chỉ số Inpex 1605.T giảm 3,53%, còn các nhà máy lọc dầu .IPETE.T giảm nhẹ 0,11%.

Các công ty vận tải biển Nhật Bản cũng giảm điểm, với Kawasaki Kisen 9107.T giảm 3%, trong khi chỉ số ngành .ISHIP.T mất gần 2%.

Trong số hơn 1.500 cổ phiếu trên thị trường chính của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, 74% tăng giá, 21% giảm giá và 3% giữ nguyên giá.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Năm tại thị trường châu Á, giá vàng giao dịch quanh 3.985 USD/oz sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn bảy tháng tại phiên trước đó trong bối cảnh đồng đô la Mỹ giữ vững giá trị trước kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất.