VietinBank chính thức trình phương án sáp nhập PGBank
PGBank sẽ về với VietinBank |
Tờ trình do Chủ tịch HĐQT VietinBank Nguyễn Văn Thắng ký nêu rõ: Sau một thời gian nghiên cứu, VietinBank nhận thấy Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) là TCTD tiềm năng để sáp nhập vào VietinBank.
PG Bank tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông thôn Đồng Tháp Mười, được thành lập ngày 13/11/1993. Đến 31/12/2014, PG Bank có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng, tổng tài sản khoảng 25.779 tỷ đồng, tín dụng đạt 14.507 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 168 tỷ đồng, cùng với hệ thống mạng lưới gồm 16 chi nhánh, 63 phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm.
Nhận định, với cổ đông chiến lược là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) sở hữu 40% vốn điều lệ, PG Bank là ngân hàng có lợi thế cạnh tranh lớn dựa trên: cơ sở khách hàng bền vững của hệ thống Petrolimex và các đơn vị thành viên, đối tác; dịch vụ tài chính cung cấp tại tại hệ thống cây xăng của Petrolimex và đại lý trải dài trên toàn quốc, vươn tới tận tuyến xã thôn; thế mạnh về dịch vụ ngoại hối và phái sinh do nhu cầu lớn từ Petrolimex và các đơn vị thành viên, đối tác.
Tờ trình khẳng định: “Việc sáp nhập PG Bank sẽ mở ra cho VietinBank các cơ hội phát triển mới, hướng đến mối quan hệ hợp tác chiến lược, hữu cơ lâu dài giữa VietinBank và Petrolimex, qua đó mang lại lợi ích tổng thể cho các cổ đông, khách hàng và Nhà nước”.
Những lợi ích cụ thể cũng được chỉ ra như: Mở rộng quy mô vốn và nâng cao năng lực tài chính của VietinBank trên phương diện tài sản, vốn chủ sở hữu, tiến gần tới mục tiêu trở thành ngân hàng thương mại có quy mô và năng lực cạnh tranh tương đương với các ngân hàng trong khu vực.
Bên cạnh đó, việc sáp nhập còn giúp mở rộng mạng lưới chi nhánh của VietinBank nhằm tiếp tục chiếm lĩnh thị phần trong nước, vươn tầm hoạt động đến tận tuyến xã, thôn thông qua việc tận dụng các trạm xăng của Petrolimex và các đại lý để cung cấp các dịch vụ tài chính - ngân hàng, bán chéo sản phẩm.
Đồng thời mở rộng cơ sở khách hàng để đẩy mạnh hoạt động dịch vụ và tạo đà phát triển mạnh mảng ngân hàng bán lẻ cho VietinBank qua việc cung cấp và phát triển dịch vụ tài chính cho nhóm khách hàng là nhân viên của Petrolimex, đối tác và khách hàng mua xăng.
Ngoài ra còn nâng tầm mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài với các tổng công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực năng lượng, tăng quy mô tín dụng và đầu tư, doanh số và số dư tiền gửi, tạo nguồn thu ổn định, lâu dài cho VietinBank...
HĐQT VietinBank cũng đã trao đổi, đàm phán với HĐQT PG Bank nhằm chuẩn bị các tiền đề cho giao dịch sáp nhập. Đồng thời, HĐQT VietinBank đã phối hợp với đơn vị Tư vấn tài chính độc lập - Công ty Deloitte và đơn vị Tư vấn pháp lý - Công ty Mayer Brown JSM xây dựng dự thảo Đề án sáp nhập và Hợp đồng sáp nhập.
“Đề án sáp nhập được xây dựng trên cơ sở tự nguyện giữa VietinBank và PG Bank, dựa trên nguyên tắc khách quan, minh bạch, phù hợp với thông lệ thị trường và tuân thủ các quy định của pháp luật”, HĐQT VietinBank nhấn mạnh.
Trên cơ sở đó, HĐQT VietinBank trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank và các tài liệu có liên qua, trong đó có phương án phát hành thêm cổ phiếu CTG để hoán đổi cổ phiếu PG Bank theo Đề án sáp nhập...