Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 12/6

Thị trường ngoại hối

Đồng USD giảm giá vào phiên giao dịch sáng thứ Năm (12/6) trước tín hiệu Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra ôn hòa hơn trong các cuộc đàm phán thuế quan và nhiều khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Hôm thứ Tư, Tổng thống Trump cho biết sẵn lòng gia tăng thời hạn áp thuế để hoàn tất các cuộc đàm phán thương mại với các quốc gia trước khi mức thuế của Mỹ được áp dụng.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng phát biểu rằng chính quyền Trump có thể gia hạn thỏa thuận thương mại vào tháng 7 đối với các quốc gia muốn đàm phán một cách thiện chí.

Đồng USD tiếp tục suy yếu sau các phát biểu này, khiến tỷ giá EUR/USD tăng lên mức cao nhất trong vòng 7 tuần và sau đó giao dịch quanh mức 1,1525.

Tỷ giá USD/JPY giảm 0,43% và USD/CHF giảm 0,34%, giao dịch lần lượt quanh mức 143,98 và 0,81725.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 22/4, ở mức 98,327 điểm.

Ông Rodrigo Catril, chiến lược gia tiền tệ cấp cao tại Ngân hàng National Australia Bank (NAB), nhận định: "Khó có thể nói về một kế hoạch tổng thể đằng sau việc này, tuy nhiên Tổng thống Trump có vẻ đang tạo ra tính cấp bách trong các cuộc đàm phán thương mại".

"Tôi nghĩ thị trường đang tỏ ra lạc quan hơn... tuy nhiên cũng tỏ ra thân trọng trước khả năng cục diện có thể thay đổi đột ngột trong một hoặc hai tuần tới".

Ở các diễn biến khác, bảng Anh (GBP) tăng 0,38% lên 1,3588 GBP/USD.

Đô la Úc (AUD) tăng 0,05% lên 0,6506 AUD/USD, trong khi đô la New Zealand (NZD) tăng 0,1% lên 0,6033 NZD/USD.

Hôm thứ Tư, dữ liệu cho thấy chỉ số giá Tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 5 tăng thấp hơn dự kiến, khiến các nhà giao dịch dự kiến khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 9 và tiếp tục gây áp lực lên đồng USD.

Số liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) công bố vào thứ Năm sẽ là phép thử tiếp theo cho thị trường.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trên thị trường quốc tế (CNH) tăng nhẹ lên 7,1953 USD/CNH, sau thông tin thỏa thuận thương mại giữa Mỹ - Trung đã được khôi phục khi cả hai bên đạt được thỏa thuận sau các cuộc đàm phán tại London trong tuần này.

Ông Mantas Vanagas, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Westpac, cho biết: "Thông tin chi tiết đầy đủ chưa được công bố, và vẫn chưa rõ liệu các cuộc đàm phán có đưa hai nền kinh tế lớn nhất đến gần hơn với sự hợp tác hiệu quả hay không".

Euro duy trì đà tăng mạnh vào ngày thứ Năm, sau khi đã tăng giá so với hầu hết các đồng tiền khác trong phiên trước đó.

So với đồng yên, đồng tiền chung châu Âu duy trì ở mức 165,88 EUR/JPY, sau khi đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng Mười là 166,42 EUR/JPY vào ngày thứ Năm.

Tỷ giá EUR/AUD tăng 0,13%, nối tiếp đà tăng 0,9% từ ngày thứ Năm, và cũng đã chạm mức cao nhất một tháng so với bảng Anh là 0,8488 EUR/GBP.

Mặc dù không có yếu tố trực tiếp nào đằng sau những biến động này, các nhà phân tích cho rằng đồng euro trong tuần qua được hỗ trợ tăng giá từ sau những phát biểu của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).

Tuần trước, ECB đã cắt giảm lãi suất như dự kiến, tuy nhiên có khả năng sẽ tạm dừng chu kỳ nới lỏng kéo dài một năm sau khi lạm phát đã quay trở lại mục tiêu 2%.

Bà Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA), nhận định: "Khả năng ECB sẽ cắt giảm lãi suất ít hơn so với dự kiến trước đây, đã hỗ trợ tăng giá cho đồng euro".

Điều này trái ngược với khả năng Fed sẽ tiếp tục chu kỳ nới lỏng vào cuối năm nay, và trong bối cảnh ông Trump liên tục kêu gọi hạ lãi suất.

Tổng thống Trump cho biết quyết định người kế nhiệm Chủ tịch Fed sẽ sớm được đưa ra, đồng thời phát biểu thêm rằng một Chủ tịch Fed tốt sẽ hạ lãi suất.

Euro đã tăng gần 11% từ đầu năm đến nay, một phần nhờ đồng USD suy yếu và khi các nhà đầu tư đổ tiền vào thị trường châu Âu như một động thái rời khỏi thị trường Mỹ.

Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Nhật Bản giảm điểm trong bối cảnh đồng yên mạnh lên, gây áp lực lên các cổ phiếu xuất khẩu và các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước diễn biến tiêu cực của thị trường tương lai chứng khoán Mỹ.

Chỉ số Nikkei 225 giảm 0,7%, còn 38.154,95 điểm. Chỉ số Topix rộng hơn cũng mất 0,38%, xuống 2.778,25 điểm.

"Nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu Nhật vì cho rằng thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục yếu đi trong phiên tới, sau khi chứng kiến các hợp đồng tương lai giảm điểm trong phiên giao dịch tại Châu Á", ông Seiichi Suzuki, Trưởng bộ phận Phân tích thị trường cổ phiếu tại Tokai Tokyo Intelligence Laboratory, nhận định.

Tuy nhiên, ông Suzuki cho biết thêm: "Việc Nikkei vẫn đóng cửa trên mốc 38.000 điểm trong bốn phiên liên tiếp cho thấy chỉ số này có thể đã vượt qua rào cản đầu tiên để tiếp tục xu hướng tăng".

Chỉ số S&P 500 giảm điểm trong phiên giao dịch đêm qua do căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, mặc dù tâm lý các nhà đầu tư được cải thiện sau khi báo cáo lạm phát được công bố tích cực. Nhà đầu tư cũng đang chờ thêm thông tin từ các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

Tại Nhật Bản, cổ phiếu Fast Retailing - công ty sở hữu thương hiệu Uniqlo - giảm 2,1%, trở thành lực kéo lớn nhất đối với chỉ số Nikkei. Công ty sản xuất thiết bị bán dẫn Tokyo Electron giảm 0,7%.

Cổ phiếu của các nhà sản xuất ô tô giảm do đồng yên tăng giá so với đồng USD, trong đó Toyota Motor giảm 1,6% và Honda Motor giảm 0,78%.

Trong khi đó, cổ phiếu Nintendo tăng 1,33% sau khi hãng trò chơi cho biết đã bán được hơn 3,5 triệu máy Switch 2 chỉ trong bốn ngày sau khi ra mắt - trở thành thiết bị chơi game bán chạy nhất từ trước đến nay của công ty.

Konami Group - nhà sản xuất đồ chơi và trò chơi - tăng 1,6%, đóng góp tích cực nhất cho chỉ số Nikkei trong phiên.

Thị trường vàng

Giá vàng tăng lên mức cao nhất từ đầu tuần, giao dịch gần mức 3.380USD trong phiên giao dịch sáng ngày 12/6, tại thị trường châu Á. Các nhà đầu tư vàng đang theo dõi sát sao diễn biến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và số liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ để đánh giá về triển vọng đà tăng của giá vàng. Bên cạnh đó, giá vàng còn được hỗ trợ sau báo cáo hôm thứ Tư của Ngân hàng trung ương Châu Âu cho thấy các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục tăng lượng nắm giữ vàng với vai trò là tài sản quan trọng trong dự trữ ngoại hối.