Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 15/1

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Yên Nhật giữ được mức tăng đêm qua trong phiên thứ Năm, song vẫn bị giữ gần vùng đáy 18 tháng, khi nhà đầu tư thận trọng trước nguy cơ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) can thiệp thị trường sau những cảnh báo cứng rắn, trong bối cảnh Nhật Bản chuẩn bị cho một cuộc bầu cử có thể mở đường cho nới lỏng tài khóa mạnh hơn và tiếp tục gây áp lực lên đồng tiền này.

Trong phiên giao dịch đầu giờ châu Á, yên Nhật giao dịch ở mức 158,554 JPY/USD, sau khi tăng 0,4% trong phiên trước đó. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama tiếp tục phát đi cảnh báo bằng lời nói nhằm kiềm chế đà mất giá. Tuy nhiên, đồng JPY vẫn không cách xa mức đáy 18 tháng là 159,45 JPY/USD thiết lập hôm thứ Tư, và đã mất gần 5% giá trị kể từ khi Thủ tướng Sanae Takaichi nhậm chức vào tháng 10, trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về các kế hoạch chi tiêu của bà. Bà Takaichi dự kiến sẽ giải tán Hạ viện vào tuần tới và kêu gọi tổ chức bầu cử sớm - động thái đã kích hoạt làn sóng bán tháo đồng JPY và trái phiếu chính phủ Nhật Bản trong những ngày gần đây.

Triển vọng bầu cử sớm đã làm dấy lên những lo ngại về tài khóa, trong bối cảnh gánh nặng nợ công khổng lồ của Nhật Bản, kéo đồng JPY xuống vùng nhạy cảm dễ bị can thiệp và khiến lộ trình chính sách lãi suất của BoJ trở nên phức tạp hơn.

“Các cảnh báo bằng lời nói tạm thời giúp hạn chế đà suy yếu của yên Nhật, nhưng nhà đầu tư nhiều khả năng sẽ thử thách mức độ sẵn sàng của giới chức trong việc biến lời nói thành hành động”, các chiến lược gia ngoại hối của OCBC nhận định và thêm rằng: “Để JPY có thể phục hồi một cách rõ rệt hơn, thị trường cần lập trường ‘diều hâu’ từ BoJ cũng như sự rõ ràng về triển vọng tài khóa và chính trị của Nhật Bản”.

Lo ngại về tính độc lập của Fed vẫn còn đó. USD đã suy yếu vào đầu tuần sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell chỉ trích quyết định triệu tập ông của chính quyền Trump, cho rằng đây là hành động nhằm gây sức ép buộc Fed phải theo đuổi chính sách tiền tệ nới lỏng hơn. Sau đó, bạc xanh đã phục hồi khi thị trường tỏ ra bình thản hơn trước diễn biến leo thang này, dù nhà đầu tư vẫn lo ngại về tính độc lập của Fed dưới thời Tổng thống Donald Trump.

So với rổ tiền tệ, chỉ số USD đứng ở mức 99,129, gần đỉnh một tháng đạt được hôm thứ Tư. Chỉ số này gần như đi ngang trong cả tuần. Đồng euro giảm xuống 1,1636 USD, trong khi bảng Anh giao dịch quanh mức 1,3636 USD.

Các thống đốc ngân hàng trung ương trên toàn cầu hôm thứ Ba cho biết ông Powell đã hành xử với sự liêm chính và nhấn mạnh rằng tính độc lập của ngân hàng trung ương là yếu tố then chốt để duy trì ổn định giá cả và thị trường tài chính. Phần lớn các quan chức Fed cũng lên tiếng ủng hộ ông Powell. Tổng thống Trump hôm thứ Tư cho biết ông không có kế hoạch sa thải Chủ tịch Fed, bất chấp việc Bộ Tư pháp đang tiến hành điều tra hình sự liên quan đến ông Powell, song cho rằng “còn quá sớm” để nói trước quyết định cuối cùng. Khi thị trường tạm thời “bỏ qua” cuộc giằng co này, tâm điểm chú ý đã chuyển sang sức khỏe của nền kinh tế Mỹ, triển vọng lãi suất và các căng thẳng địa chính trị âm ỉ.

Số liệu kinh tế tháng 11 của Mỹ công bố hôm thứ Tư cho thấy giá sản xuất tăng nhẹ trong tháng 11 do chi phí xăng dầu leo thang, trong khi doanh số bán lẻ tăng mạnh hơn dự kiến. Chuỗi dữ liệu kinh tế gần đây đã củng cố quan điểm rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 1. Thị trường vẫn kỳ vọng có hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, nhưng khó diễn ra trước khi nhiệm kỳ của ông Powell kết thúc vào tháng 5.

Trên thị trường tiền tệ khác, đồng đô la Australia (AUD) giao dịch ở mức 0,66845 USD, trong khi đô la New Zealand (NZD) giảm 0,12% xuống còn 0,5743 USD.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số chứng khoán Nikkei giảm điểm từ mức cao kỷ lục do yên Nhật phục hồi, gây áp lực lên nhóm cổ phiếu xuất khẩu, trong khi đà tăng nóng của cổ phiếu công nghệ có dấu hiệu chững lại. Chỉ số Nikkei 225 giảm 1% xuống 53.820,46 điểm, chấm dứt chuỗi ba phiên tăng liên tiếp đưa thị trường lên mức cao kỷ lục trong ngày thứ Tư. Trong khi đó, chỉ số Topix diễn biến tích cực hơn, tăng 0,4%.

Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc đỏ trong phiên trước đó, trong đó nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà giảm khi chỉ số Nasdaq suy yếu. Yên Nhật phục hồi từ mức thấp nhất trong vòng 1 năm rưỡi sau những cảnh báo mới từ Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama về các biến động “quá mức”, cũng như tuyên bố từ Bộ Tài chính Mỹ kêu gọi BoJ theo đuổi chính sách “lành mạnh” nhằm ứng phó với biến động tỷ giá.

“Sau chuỗi phiên liên tiếp lập đỉnh lịch sử, thị trường chứng khoán Nhật Bản nhiều khả năng sẽ giao dịch trầm lắng hơn nếu không xuất hiện thêm các yếu tố hỗ trợ mới. Nhóm cổ phiếu liên quan đến xuất khẩu đang đồng loạt giảm do đồng yên tăng giá trở lại”, ông Wataru Akiyama, chiến lược gia cổ phiếu tại Nomura Securities, nhận định.

Trên sàn Nikkei, có 137 mã tăng giá so với 84 mã giảm. Những cổ phiếu giảm mạnh nhất gồm Shift, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phần mềm, giảm 7,6%, tiếp theo là các cổ phiếu trụ cột trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo như SoftBank Group và Advantest, đều giảm trên 4,5%. Ở chiều ngược lại, Ryohin Keikaku, nhà bán lẻ sở hữu thương hiệu Muji tăng 10%, trở thành cổ phiếu tăng mạnh nhất chỉ số, trong khi BayCurrent, công ty tư vấn dịch vụ, bật tăng 5,1%. Toyota Industries tăng vọt 5,9% sau khi Toyota Motor đồng ý nâng mức chào mua nhằm tư nhân hóa nhà sản xuất xe nâng này. Cổ phiếu Saizeriya cũng tăng 5,8%, chạm mức cao kỷ lục mới sau khi chuỗi nhà hàng Ý công bố lợi nhuận kỷ lục trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Năm tại thị trường châu Á, giá vàng giảm nhẹ, giao dịch quanh mức khoảng 4.594 USD/oz do các nhà đầu tư tiếp tục thực hiện hoạt động chốt lời và trong bối cảnh những căng thẳng địa chính trị trên diện toàn cầu dịu bớt.