Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 12/8

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Đồng USD giữ ổn định trong phiên giao dịch thứ Ba, khi thị trường chờ đợi báo cáo lạm phát tiêu dùng quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong ngày, được cho là có thể định hình kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất.

Đô la Úc cũng đi ngang trong những giờ trước thềm quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương Úc (RBA).

Chỉ số đô la Mỹ (USD Index), đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt bao gồm euro và yen, duy trì ở mức 98,497 lúc 00:46 GMT, sau khi tăng 0,5% trong hai phiên gần nhất.

Trước đó, đồng USD đã suy yếu khi các nhà giao dịch kỳ vọng nhiều hơn vào khả năng Fed nới lỏng chính sách, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử một ứng viên có quan điểm bồ câu (ủng hộ cắt giảm lãi suất) thay thế một thống đốc Fed, cùng với một số ứng viên tương tự cho vị trí Chủ tịch Fed.

Ngoài ra, các quan chức Fed cũng bày tỏ lo ngại ngày càng tăng về thị trường lao động, cho thấy khả năng thay đổi chính sách sớm nhất vào tháng 9.

Nếu lạm phát hạ nhiệt, điều này có thể củng cố kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất trong tháng tới. Tuy nhiên, nếu có dấu hiệu cho thấy các mức thuế mới của ông Trump đang gây áp lực lên giá cả, Fed có thể sẽ giữ nguyên chính sách.

Hiện tại, các nhà giao dịch đặt cược khả năng Fed cắt giảm 0,25 điểm phần trăm vào ngày 17/9 là khoảng 89%.

“Bước vào tuần công bố chỉ số CPI của Mỹ, tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận đang nghiêng về khả năng đồng USD phục hồi nhẹ, vì bất kỳ bất ngờ nào theo hướng tăng sẽ thách thức kỳ vọng thị trường về một đợt cắt giảm lãi suất gần như chắc chắn vào tháng 9”, các chiến lược gia tại TD Securities nhận định trong một báo cáo nghiên cứu.

“Ngược lại, nếu CPI thấp hơn kỳ vọng, điều này khó có khả năng ảnh hưởng nhiều đến kỳ vọng Fed hay đồng USD. Lý do là nếu Fed muốn cắt giảm mạnh tới 50 điểm cơ bản, nguyên nhân chủ yếu sẽ phải đến từ sự suy yếu nghiêm trọng hơn của thị trường lao động, chứ không phải chỉ vì CPI thấp”, báo cáo cho biết thêm.

Theo khảo sát của Reuters, CPI lõi dự kiến tăng 0,3% trong tháng 7, đẩy tốc độ tăng theo năm lên 3%.

Đồng USD tăng 0,1% lên 148,28 JPY trong phiên thứ Ba. Trong khi đó, euro gần như không đổi ở mức 1,1615 USD.

Đồng bạc xanh hôm thứ Hai phần lớn không bị ảnh hưởng bởi việc Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế cao hơn đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc thêm 90 ngày nữa, một động thái được nhiều nhà đầu tư cho rằng đã được dự báo trước.

Khi Mỹ và Trung Quốc đang tìm cách đạt được thỏa thuận nhằm tránh mức thuế nhập khẩu ba chữ số, một quan chức Mỹ cho Reuters biết các nhà sản xuất chip như Nvidia và AMD đã đồng ý phân bổ 15% doanh thu tại Trung Quốc cho chính phủ Mỹ, nhằm đảm bảo tiếp cận nguồn cung chất bán dẫn.

Đồng nhân dân tệ giao dịch ở thị trường nước ngoài (CNH) ổn định ở mức 7,1935 đổi một USD.

Đô la Úc giao dịch ở mức 0,6518 USD, gần như không thay đổi so với hôm thứ Hai, trong bối cảnh các nhà kinh tế và nhà đầu tư rộng rãi kỳ vọng RBA sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, sau khi các số liệu kinh tế quý II yếu hơn dự báo và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong 3 năm rưỡi.

Tuy nhiên, khả năng bất ngờ đã tăng lên sau khi RBA có sự thay đổi trong quy trình ra quyết định, khiến nhiều nhà giao dịch "trở tay không kịp" khi ngân hàng trung ương không hạ lãi suất trong cuộc họp tháng trước.

Trên thị trường tiền mã hóa, giá bitcoin giữ ổn định quanh mức 118.845 USD, sau khi đạt mức cao 122.308,25 USD trong ngày thứ Hai – tiệm cận đỉnh lịch sử 123.153,22 USD thiết lập hồi giữa tháng 7.

Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Nhật Bản lập mức cao kỷ lục mới, nhờ đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ, bắt kịp xu hướng lập đỉnh gần đây của các thị trường lớn toàn cầu.

Trong phiên sáng, Nikkei 225 có lúc tăng 2,1% lên 42.715,72 điểm, vượt qua mức đỉnh cũ 42.426,77 điểm thiết lập ngày 11/7/2024. Đây là lần phá đỉnh mới nhất trong hành trình biến động mạnh của năm 2024, khi chỉ số này đã từng vượt mức kỷ lục tồn tại từ thời kỳ “bong bóng” kinh tế Nhật năm 1989.

Chỉ số Topix cũng nối dài chuỗi lập đỉnh kể từ ngày 24/7, và tiếp tục ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại trong phiên hôm nay.

Tại Mỹ, S&P 500 và chỉ số MSCI toàn cầu đã liên tục lập kỷ lục mới từ tháng 6.

Cổ phiếu công nghệ dẫn dắt đà tăng, trong đó SoftBank Group tăng 6,7% sau thông tin tập đoàn này đang lựa chọn ngân hàng cho kế hoạch niêm yết tại Mỹ của ứng dụng thanh toán PayPay. Advantest và Lasertec – hai mã trụ cột ngành bán dẫn – cùng tăng hơn 5%.

Ông Takamasa Ikeda, Giám đốc danh mục cấp cao tại GCI Asset Management, cho biết:

“Trước đây Nikkei chưa thể lập đỉnh vì nhóm cổ phiếu liên quan đến chip và ô tô gây áp lực. Chỉ số có thể sớm đạt đỉnh mới khi nhóm công nghệ – vốn dẫn dắt đà tăng ở Phố Wall – bắt đầu chững lại.”

Thị trường toàn cầu từng lao dốc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố “Ngày Giải phóng” 2/4 với loạt thuế quan áp lên hàng nhập khẩu từ hàng chục quốc gia. Tuy nhiên, kể từ đó, cổ phiếu đã hồi phục mạnh, khi lo ngại thương mại giảm bớt và làn sóng hứng khởi về các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) gia tăng.

Dù dòng tiền nước ngoài gần đây liên tục đổ vào thị trường Nhật, dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo cho thấy xu hướng này có thể đã đạt đỉnh và có dấu hiệu chững lại

Trong tuần kết thúc ngày 1/8, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng cổ phiếu và hợp đồng tương lai Nhật trị giá 342 tỷ yên (2,31 tỷ USD) – lần đầu tiên bán ròng sau 16 tuần liên tiếp mua vào, và đảo chiều mạnh so với mức mua ròng 1,26 nghìn tỷ yên của tuần trước đó.

Thị trường vàng