Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 16/1

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Đồng USD đang trên đà ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp vào phiên thứ Sáu, sau khi loạt dữ liệu kinh tế tích cực của Mỹ làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Đồng bạc xanh tăng trong đêm sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần bất ngờ giảm, và giữ ổn định trong phiên giao dịch sáng tại châu Á. Đồng yên duy trì ở mức tiềm ẩn nguy cơ Nhật Bản phải can thiệp thị trường ngoại hối nhằm bảo vệ đồng tiền.

Hợp đồng tương lai lãi suất Fed funds thể hiện kỳ vọng cho đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo là sang tháng 6, trong bối cảnh dữ liệu việc làm cải thiện và các nhà hoạch định chính sách của Fed bày tỏ lo ngại về lạm phát.

“Đồng USD đang cho thấy xu hướng vững lên ngay từ đầu năm”, ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích tại Capital.com, nhận định và thêm rằng: “Dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ, cùng một số khảo sát sản xuất, tốt hơn dự báo, qua đó làm giảm xác suất Fed sớm cắt giảm lãi suất”.

Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm 9.000, xuống còn 198.000 đơn (đã điều chỉnh theo mùa) trong tuần kết thúc ngày 10/1. Trước đó, các nhà kinh tế được Reuters khảo sát dự báo con số này ở mức 215.000.

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, cho rằng với nhiều bằng chứng cho thấy thị trường lao động ổn định, ngân hàng trung ương nên tập trung vào mục tiêu kéo giảm lạm phát. Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City Jeff Schmid nhận định lạm phát vẫn “quá nóng”, còn Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly đánh giá các dữ liệu kinh tế Mỹ mới công bố mang tín hiệu tích cực.

Chỉ số USD, đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chủ chốt, gần như không đổi ở mức 99,36 và đang hướng tới mức tăng 0,2% trong tuần này. Đồng EUR đi ngang ở mức 1,1607 USD. Đồng JPY tăng nhẹ 0,05% so với USD lên 158,58 JPY đổi 1 USD, song vẫn có nguy cơ giảm khoảng 0,5% trong cả tuần.

Ở châu Âu, kinh tế trưởng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Philip Lane cho biết ECB sẽ không bàn tới việc thay đổi lãi suất trong ngắn hạn nếu nền kinh tế diễn biến đúng kỳ vọng. Tuy nhiên, các cú sốc mới, như khả năng Fed đi chệch khỏi nhiệm vụ của mình, có thể làm xáo trộn triển vọng. ECB đã giữ nguyên lãi suất kể từ khi kết thúc chu kỳ cắt giảm nhanh vào tháng 6 và phát tín hiệu vào tháng trước rằng họ không vội điều chỉnh chính sách trở lại.

Tại Nhật Bản, đồng yên suy yếu do kỳ vọng Thủ tướng Sanae Takaichi có thêm dư địa để triển khai các chính sách tài khóa mở rộng, trong bối cảnh có thể diễn ra một cuộc bầu cử sớm vào đầu tháng tới. Những cảnh báo từ giới chức Nhật Bản về việc sẵn sàng hành động chống lại các biến động một chiều trên thị trường ngoại hối đã giúp đồng yên có những nhịp phục hồi ngắn hạn. Kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nâng lãi suất cũng chưa mang lại nhiều hỗ trợ cho đồng yên. Theo một cuộc khảo sát của Reuters công bố hôm thứ Năm, BOJ nhiều khả năng sẽ chờ tới tháng 7 mới nâng lãi suất chủ chốt trở lại.

Đồng đô la Úc gần như đi ngang so với USD, giao dịch ở mức 0,6699 USD. Đồng kiwi của New Zealand tăng nhẹ 0,05% lên 0,5745 USD.

Trên thị trường tiền số, bitcoin (BTC) tăng 0,2% lên 95.760,92 USD, trong khi ether (ETH) tăng 0,8% lên 3.323,82 USD.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số chứng khoán Nikkei giảm điểm phiên thứ hai liên tiếp khi các nhà đầu tư thực hiện hoạt động chốt lời sau đợt tăng mạnh gần đây, vốn được thúc đẩy bởi kỳ vọng về việc mở rộng chi tiêu tài khóa. Cụ thể, Nikkei 225 giảm 0,44%, xuống 53.867,19 điểm, trong khi Topix giảm 0,28% còn 3.658,81 điểm.

Tính chung cả tuần, Nikkei tăng 3,7% và Topix tăng 4%, sau thông tin Thủ tướng Sanae Takaichi có thể giải tán quốc hội trong tháng này và tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 2. Thông tin này đã được Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP) xác nhận vào thứ Tư. Trong cả tháng, cả Nikkei và Topix đều ghi nhận mức tăng trên 7%.

Ông Kazunori Tatebe, chiến lược gia trưởng tại Daiwa Asset Management, cho rằng: “Thị trường cần một nhịp nghỉ sau khi tăng mạnh trong tuần qua. Mức giảm hôm nay chỉ mang tính điều chỉnh nhẹ và không làm thay đổi quan điểm tổng thể”.

Theo ông, thị trường đã phản ánh kịch bản chính trị thuận lợi nhất, trong đó LDP giành thêm ghế trong cuộc bầu cử và bà Takaichi nhận được sự ủng hộ để triển khai các kế hoạch chi tiêu mà giới đầu tư kỳ vọng cao. Tuy nhiên, ông Tatebe cũng lưu ý rằng kết quả bầu cử vẫn tồn tại những bất định, trong đó có sự chênh lệch giữa mức độ ủng hộ dành cho cá nhân bà Takaichi và tỷ lệ ủng hộ đối với LDP. Trước đó vào thứ Năm, Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản – đảng đối lập lớn nhất – và Komeito đã đạt thỏa thuận thành lập một chính đảng mới, nhằm tạo mặt trận thống nhất đối đầu với LDP.

Về diễn biến cổ phiếu, Fast Retailing – công ty sở hữu thương hiệu Uniqlo giảm 1,62%, dẫn dắt đà giảm của cổ phiếu Nikkei. Cổ phiếu Tokyo Electron giảm 1,17%. Công ty tư vấn BayCurrent giảm 8,89%, là cổ phiếu giảm mạnh nhất theo tỷ lệ phần trăm trong rổ Nikkei. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Advantest tăng 0,67%, trong khi Daikin Industries nhích lên 1,19%. Trong tổng số hơn 1.600 cổ phiếu giao dịch trên thị trường cơ sở của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, 43% tăng giá, 54% giảm giá và 3% đứng yên.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu tại thị trường châu Á, giá vàng tiếp tục giảm nhẹ, giao dịch quanh mức khoảng 4.601 USD/oz do đồng bạc xanh tăng giá sau khi dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Mỹ được công bố thấp hơn so với tuần trước đó và mức dự đoán, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tạm thời giữ nguyên lãi suất trong nửa đầu năm 2026. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị giảm bớt khi Tổng thống Donald Trump giảm bớt gay gắt đối với các vấn đề tại Iran cũng góp phần cho đà giảm của giá vàng trong phiên giao dịch sáng nay.