Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 29/10

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Đồng USD tăng nhẹ từ mức thấp nhất trong một tuần so với các đồng tiền chủ chốt vào sáng thứ Tư, khi thị trường chờ đợi quyết định hạ lãi suất được dự báo rộng rãi từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong ngày.

Đồng yên Nhật được hỗ trợ sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính phủ mới của Nhật Bản “cởi mở” hơn với việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất – tín hiệu đưa ra trước cuộc họp chính sách vào thứ Năm. Dù vậy, phần lớn giới đầu tư vẫn tin rằng BoJ sẽ trì hoãn động thái này thêm vài tháng.

Giới giao dịch tiền tệ cũng theo dõi sát cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào thứ Năm, nơi hai bên dự kiến bàn về khuôn khổ tạm ngừng các biện pháp thuế quan cứng rắn của Mỹ và hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.

Đô la Úc (AUD) đảo chiều tăng 0,2% lên 0,6599 USD sau khi dữ liệu lạm phát quý mới nhất vượt dự báo, khiến khả năng Ngân hàng trung ương Úc (RBA) hạ lãi suất trong tháng 11 hoặc tháng 12 bị đặt dấu hỏi.

“Thời điểm sớm nhất RBA có thể an tâm hơn về lạm phát là sau báo cáo quý tiếp theo, trước cuộc họp tháng 2/2026”, Luci Ellis, Kinh tế trưởng của Westpac, nhận định, đồng thời cho rằng khả năng giảm lãi suất vào tháng 2 “nay không còn chắc chắn” sau mức tăng giá mạnh hơn kỳ vọng.

Chỉ số Dollar Index tăng 0,2% lên 98,82 điểm sau hai phiên giảm liên tiếp, khi chạm đáy 98,56 điểm hôm thứ Ba, mức thấp nhất kể từ 21/10.

Đồng USD giảm nhẹ xuống 152,05 yên khi ông Bessent viết trên mạng X rằng “việc chính phủ Nhật Bản sẵn sàng trao thêm không gian chính sách cho BoJ sẽ là yếu tố then chốt để neo kỳ vọng lạm phát và hạn chế biến động tỷ giá quá mức”.

Bessent, hiện tháp tùng ông Trump trong chuyến công du Nhật Bản, đã nhiều lần chỉ trích BoJ vì tiến độ tăng lãi suất chậm. Tân Thủ tướng Sanae Takaichi, được xem là người có xu hướng nới lỏng tài khóa và tiền tệ, đã kêu gọi duy trì môi trường chính sách “dễ chịu”, nhưng nhấn mạnh quyết định thuộc về BoJ.

BoJ dự kiến giữ nguyên lãi suất khi kết thúc cuộc họp hai ngày vào thứ Năm, song giới phân tích sẽ chú ý tới tín hiệu cho khả năng tăng trong tháng 12. Kể từ cuộc họp tháng 9, kỳ vọng thắt chặt sớm hơn đã tăng lên sau khi thêm một thành viên biểu quyết ủng hộ tăng lãi suất, nâng tổng số lên hai người. Một số quan chức gần đây cũng phát biểu cứng rắn hơn, cho thấy xu hướng “diều hâu” (ủng hộ thắt chặt chính sách tiền tệ) dần rõ nét trong hội đồng.

Tuy nhiên, Thống đốc BoJ Kazuo Ueda vẫn giữ giọng điệu thận trọng, khiến thị trường thiên về kịch bản tăng lãi suất vào tháng 12 hoặc tháng 1.

“Nếu xuất hiện ba phiếu ủng hộ tăng lãi suất trong tuần này, thị trường có thể phản ứng mạnh, đẩy USD/JPY giảm sâu”, Shoki Omori, Chiến lược gia trưởng tại Mizuho Securities, nhận định.

Về phía Mỹ, Fed được dự đoán sẽ giảm 0,25 điểm phần trăm trong ngày, và nhà đầu tư chờ xem Chủ tịch Jerome Powell sẽ đưa ra định hướng thế nào cho khả năng giảm tiếp vào tháng 12 và năm tới. Hiện thị trường định giá khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 10, tháng 12, và thêm hai lần nữa đến giữa năm 2026.

“Điều quan trọng nằm ở định hướng của ông Powell trong họp báo. Bất kỳ tín hiệu nào trái kỳ vọng có thể khiến thị trường biến động mạnh”, Kyle Rodda, chuyên gia phân tích tại Capital.com, nhận xét.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng sẽ họp vào thứ Năm, được dự báo giữ nguyên lãi suất. Đồng euro giảm 0,1% xuống 1,1637 USD, trong khi bảng Anh giảm tương tự xuống 1,3253 USD.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số chứng khoán Nikkei lần đầu vượt mốc 51.000 điểm do tâm lý lạc quan của nhà đầu tư đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Chỉ số Nikkei 225 .N225 tăng 2,05% lên 51.249,82 điểm vào giữa phiên, sau khi vượt ngưỡng tâm lý 50.000 điểm hôm thứ Hai. Chỉ số Topix .TOPX tăng nhẹ 0,1%, do đồng yên mạnh lên gây sức ép lên nhóm cổ phiếu ngoài ngành công nghệ.

Advantest, hãng sản xuất thiết bị kiểm định chip hàng đầu, tăng hơn 20% sau khi nâng dự báo lợi nhuận năm thêm 25% nhờ nhu cầu bùng nổ trong lĩnh vực chip AI.

“Các cổ phiếu như Advantest và SoftBank Group đang là động lực chính của thị trường”, ông Wataru Akiyama, chiến lược gia tại Nomura Securities, nhận định và thêm rằng: “Tuy nhiên, chưa rõ đà tăng này có thể kéo dài bao lâu - khi làn sóng hưng phấn ban đầu qua đi, động lực tăng có thể chững lại”.

Đà tăng của Tokyo diễn ra sau khi các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt lập kỷ lục mới, nhờ tin Nvidia sẽ xây dựng các siêu máy tính AI cho Bộ Năng lượng Mỹ.

Microsoft cũng tăng mạnh sau khi đạt thỏa thuận tái cấu trúc OpenAI thành tổ chức vì lợi ích công cộng, qua đó nắm giữ 27% cổ phần trong nhà phát triển ChatGPT.

Tại Tokyo, SoftBank Group – tập đoàn đầu tư lớn vào công nghệ chip và AI, tăng 2,1%, trở thành động lực lớn thứ hai của Nikkei. Lasertec 6920.T - nhà sản xuất thiết bị quang khắc bán dẫn tăng 7,8%.

Trong rổ Nikkei, có 65 mã tăng so với 160 mã giảm. Nidec tiếp tục giảm 7,3% sau khi bị đưa vào danh sách loại khỏi chỉ số, trong khi cổ phiếu SHIFT giảm 5,3%.

Thị trường vàng

Thị trường châu Á, phiên giao dịch sáng thứ Tư, giá vàng giao dịch quanh mức khoảng 3.977 USD/oz (tăng 0,7%) trong bối cảnh nhà đầu tư tích cực mua vào sau khi giá kim loại quý này giảm xuống mức đáy thấp nhất của 3 tuần trong phiên giao dịch giờ New York và thị trường đang chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách của Fed được công bố vào cuối ngày.