Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 7/1

Thị trường ngoại hối

Trong phiên giao dịch sáng thứ Tư, đồng USD đi ngang trong biên độ hẹp trước thời điểm các số liệu kinh tế Mỹ có thể định hình triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), một yếu tố có tác động lớn đối với các đồng tiền.

Thị trường phần lớn không quan tâm tới những căng thẳng địa chính trị ngày leo thang trên thế giới. Thị trường chứng khoán tăng điểm và các đồng tiền cũng như trái phiếu ít biến động, sau sự can thiệp của Mỹ vào Venezuela và việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Cũng trong tầm ngắm của các nhà giao dịch, Trung Quốc hôm thứ Ba đã cấm xuất khẩu các mặt hàng có thể được sử dụng cho mục đích quân sự sang Nhật Bản, đánh dấu động thái mới nhất của Bắc Kinh để phản ứng lại một phát biểu vào đầu tháng 11 của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về Đài Loan.

"Tôi nghĩ vẫn còn nhiều bất ổn về việc liệu chế độ ở Venezuela có thay đổi hay không và điều đó sẽ có ý nghĩa gì đối với nguồn cung dầu ở Venezuela. Vì vậy, tôi cho rằng thị trường hiện đang có một cái nhìn khá lạc quan và quan tâm nhiều hơn đến dữ liệu kinh tế Mỹ," bà Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Commonwealth Bank of Australia, cho biết. "Việc Trung Quốc thực hiện thêm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với Nhật Bản cũng không thực sự tác động nhiều đến thị trường ngoại hối."

Các đồng tiền phần lớn trầm lắng trong phiên giao dịch sớm tại châu Á, với đô la Úc (AUD) là đồng tiền biến động chính khi giảm 0,3% xuống mức thấp nhất trong phiên là 0,6717 USD sau dữ liệu lạm phát không đạt kỳ vọng, mặc dù sau đó đã nhanh chóng phục hồi.

Bảng Anh (GBP) đi ngang ở mức 1,3502 USD, trong khi yên Nhật (JPY) mạnh hơn một chút ở mức 156,63. Đồng euro (EUR) nhích 0,03% lên 1,1692 USD, sau khi đã mất 0,3% trong phiên trước đó do dữ liệu cho thấy lạm phát ở một số nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro vào tháng trước đã chậm lại nhiều hơn dự kiến.

Nhìn chung, các nhà giao dịch tiền tệ đang ở trong trạng thái chờ đợi trước khi các dữ liệu thị trường lao động Mỹ, với các số liệu về bảng lương tư nhân và cơ hội việc làm sẽ được công bố vào cuối ngày, trước khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp được công bố vào thứ Sáu ra mắt.

Trước khi có kết quả, chỉ số USD Index ít thay đổi ở mức 98,58, trong khi đô la New Zealand (NZD) giao dịch lần cuối ở mức 0,5784 USD.

"Công bố có tác động mạnh nhất sẽ là báo cáo việc làm hàng tháng của ADP, vì sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp là một trong những rủi ro đáng kể trong năm mới này, cùng với khả năng các khoản đầu tư lớn vào AI không mang lại lợi nhuận đột phá," ông Jose Torres, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Interactive Brokers, cho biết về các công bố của ngày thứ Tư.

Các nhà đầu tư đã gặp khó khăn trong việc có được một cái nhìn chính xác về nền kinh tế lớn nhất thế giới sau khi chính phủ Mỹ đóng cửa dài kỷ lục vào năm ngoái, làm gián đoạn việc thu thập và công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, họ vẫn tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất hai lần nữa trong năm nay.

Điều đó đã gây áp lực lên đồng USD, mặc dù sự chia rẽ ngày càng tăng trong nội bộ Fed và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp lựa chọn Chủ tịch Fed tiếp theo đã làm phức tạp thêm triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Thị trường chứng khoán

Chứng khoán Nhật Bản điều chỉnh sau đỉnh lịch sử, giới đầu tư chờ dữ liệu việc làm Mỹ

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm nhẹ 0,4% xuống còn 52.284,23 điểm trong phiên sáng 7/1, sau khi chạm mức đóng cửa cao kỷ lục phiên trước. Chỉ số Topix giảm 0,49% xuống 3.521,12 điểm. Trước đó, Nikkei đã tăng hơn 4% chỉ trong hai phiên đầu năm.

Theo ông Hitoshi Asaoka, chiến lược gia trưởng tại Asset Management One, thị trường toàn cầu khởi sắc đầu năm cho thấy dòng tiền đầu tư vào cổ phiếu công nghệ Mỹ đã lan tỏa sang các thị trường khác. Tuy nhiên, ông nhận định mức điều chỉnh hôm nay là khá nhẹ so với đà tăng mạnh trước đó, và thị trường hiện đang chuyển sự chú ý sang báo cáo việc làm Mỹ sắp công bố.

Nhà đầu tư đang theo dõi các số liệu kinh tế Mỹ trong bối cảnh tác động của đợt đóng cửa chính phủ kéo dài 43 ngày đã giảm dần. Báo cáo JOLTS sẽ công bố trong ngày thứ Tư và báo cáo việc làm tháng 12 dự kiến ra mắt vào thứ Sáu. Nếu số liệu yếu hơn dự kiến, khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất sẽ tăng lên.

Tại Nhật Bản, cổ phiếu Fast Retailing – công ty mẹ của Uniqlo – giảm 2,04%, là mã gây sức ép lớn nhất lên Nikkei. Advantest – nhà sản xuất thiết bị kiểm tra chip – giảm 1,67%. Ngược lại, Tokyo Electron tăng 2,54%, là trụ đỡ chính cho chỉ số, trong khi cổ phiếu hãng chip Kioxia bật tăng tới 12,7%.

Cổ phiếu Hisamitsu Pharmaceutical tạm ngừng giao dịch vì lượng đặt mua quá lớn sau khi công ty thông báo kế hoạch tự thoái vốn khỏi sàn chứng khoán thông qua thương vụ MBO trị giá gần 400 tỷ yên (2,55 tỷ USD). Giá cổ phiếu được đặt mua ở mức trần giới hạn của sàn là 6.200 yên.

Chỉ số MSCI khu vực châu Á mới nổi (trừ Nhật Bản) giảm 0,6% trong phiên 7/1, chấm dứt chuỗi 8 phiên tăng liên tiếp đã đưa chỉ số lên gần mức cao nhất trong 5 năm. Chỉ số MSCI toàn cầu của thị trường mới nổi cũng ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong 3 tuần sau chuỗi tăng 8 phiên liên tiếp.

Tại Đài Loan, chỉ số TWII – tập trung vào công nghệ – giảm điểm sau khi đạt đỉnh 30.576,30 điểm vào thứ Ba, kết thúc chuỗi 6 phiên tăng mạnh hơn 6%. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi lập đỉnh mới 4.611,72 điểm trong phiên sáng nhưng sau đó quay đầu giảm tới 0,8%.

Việc thị trường điều chỉnh sau đợt tăng mạnh nhờ kỳ vọng vào trí tuệ nhân tạo (AI) cho thấy lo ngại về định giá, dù tâm lý lạc quan dài hạn đối với đầu tư AI vẫn là động lực chính hỗ trợ khẩu vị rủi ro toàn cầu.

Tại Đông Nam Á, chỉ số chứng khoán Indonesia lập đỉnh mới, trong khi thị trường Singapore đi ngang gần mức cao lịch sử. Đồng đô la Singapore giảm nhẹ sau khi chạm đỉnh ba tháng trong phiên trước.

Ngân hàng Singapore cho biết cổ phiếu Singapore là lựa chọn tự nhiên cho mục tiêu đa dạng hóa danh mục đầu tư, nhờ tiềm năng tăng giá của đồng nội tệ và lợi suất cổ tức hấp dẫn. Giám đốc đầu tư toàn cầu Jean Chia nhấn mạnh, cổ phiếu và trái phiếu Singapore là kênh phòng thủ hiệu quả trong thời điểm bất ổn.

Tại Thái Lan, chỉ số SET tăng nhẹ, trong khi tỷ giá baht gần như không đổi ở mức 31,195 THB/USD. Lạm phát toàn phần của Thái Lan vẫn âm trong tháng 12, trong khi lạm phát lõi phù hợp kỳ vọng. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Thái Lan cảnh báo nền kinh tế đối mặt nhiều thách thức, bao gồm áp lực cạnh tranh giảm và xuất khẩu suy yếu do ảnh hưởng từ thuế quan của Mỹ.

Thị trường vàng, dầu

Trong phiên giao dịch sáng thứ Tư, giá vàng thế giới đang tiến sát mức cao kỷ lục nhờ lực cầu trú ẩn an toàn tăng mạnh sau những căng thẳng địa chính trị liên quan đến việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela. Bên cạnh rủi ro chính trị, thị trường kim loại quý còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên mức 4.485,39 USD/ounce, sau khi đã tăng gần 3% ở phiên trước đó. Mức giá này đang tiến sát kỷ lục 4.549,71 USD thiết lập vào ngày 24/12/2025.

Giới đầu tư phần lớn phớt lờ chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela nhưng vẫn theo sát diễn biến trên thị trường dầu. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Venezuela sẽ “bàn giao” tới 50 triệu thùng dầu để bán theo giá thị trường sau khi nhà lãnh đạo nước này bị bắt giữ, khiến giá dầu tiếp tục xu hướng giảm.

Ông Lloyd Chan, chuyên gia phân tích tiền tệ cấp cao tại MUFG, cho rằng triển vọng giá dầu giảm trong ngắn hạn có thể có lợi cho châu Á mới nổi – khu vực nhập khẩu dầu lớn.