Phát hành trái phiếu, ngân hàng có thêm điều kiện tăng tín dụng

Hải Nam - 10:52 | 26/12/2024

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) đang phát hành trái phiếu đợt 2 không chuyển đổi, kỳ hạn 6 năm, lãi suất cố định 8,2%năm. Ngân hàng cam kết mua lại trái phiếu, trường hợp nhà đầu tư không bán trái phiếu sẽ được tính theo lãi suất thả nổi cộng thêm biên độ lãi suất cho thời kỳ tiếp theo.

Ngân hàng huy động trái phiếu để tăng vốn bổ sung Trái phiếu Chính phủ: Kênh đầu tư an toàn, hiệu quả

Ngân hàng đẩy mạnh phát hành trái phiếu

Trong khi đó, MB cũng đã thông báo phát hành trái phiếu đợt 3 từ nay đến 5/3/2025, kỳ hạn 6 năm. Trước đó trong năm 2024, MB đã phát 21 lô trái phiếu ra thị trường với tổng giá trị 22.551 tỷ đồng. Ngân hàng này cũng mua lại 16 lô trái phiếu với tổng giá trị 13.203 tỷ đồng.

HDBank, VietinBank, Agribank… cũng là những ngân hàng đẩy mạnh hoạt động phát hành trái phiếu ra thị trường nhằm huy động vốn.

Theo Công ty chứng khoán Ngân hàng Quân đội (MBS), trong 11 tháng năm 2024, nhóm ngân hàng phát hành trái phiếu có giá trị cao nhất trên thị trường với khoảng 288,3 ngàn tỷ đồng, tăng 130% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tỷ trọng 72% tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trên thị trường.

Các ngân hàng phát hành trái phiếu có giá trị lớn trong năm 2024 có thể kể đến như: ACB 36.100 tỷ đồng, HDBank 30.900 tỷ đồng, Techcombank 26.900 tỷ đồng… Lãi suất bình quân gia quyền là 5,6%, kỳ hạn bình quân 5,1 năm. Riêng về trái phiếu xanh, Vietcombank phát hành lên đến 2.000 tỷ đồng; HSBC Vietnam cũng là một ngân hàng mạnh về tìm vốn xanh đầu tư cho các dự án đáp ứng được các tiêu chí quốc tế về ESG (môi trường, xã hội, quản trị).

Ngân hàng phát hành trái phiếu để mở rộng cho vay ra thị trường

Nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô tín dụng

Tổng giám đốc một ngân hàng thương mại có hội sở ở TP. Hồ Chí Minh cho biết, hiện mặt bằng lãi suất huy động và cho vay ổn định ở mức thấp, hỗ trợ cho ngân hàng thu hút vốn qua kênh phát hành trái phiếu để bổ sung vốn cấp 2, qua đó đáp ứng các điều kiện về an toàn vốn khi quy mô tổng tài sản của các ngân hàng liên tục tăng lên. Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của Agribank đã lên mức 2 triệu tỷ đồng, BIDV vượt mốc 2,6 triệu tỷ đồng, Vietcombank gần 2 triệu tỷ đồng, VietinBank khoảng 2,3 triệu tỷ đồng…

Bên cạnh bổ sung vốn cấp 2, việc phát hành trái phiếu còn giúp các ngân hàng gia tăng nguồn vốn trong dài hạn phục vụ nhu cầu tín dụng. Bởi các ngân hàng chỉ được sử dụng tối đa 30% nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi tối đa 85%. Theo các nhà đầu tư tài chính, trên thị trường vốn hiện nay, trái phiếu ngân hàng có độ tin cậy cao, chỉ sau trái phiếu Chính phủ. Đặc biệt, trái phiếu ngân hàng có tính linh hoạt rất cao, trái chủ có thể cầm cố vay lại vốn ngân hàng hoặc bán lại cho chính ngân hàng phát hành trái phiếu.

Các ngân hàng thương mại gia tăng phát hành trái phiếu giúp họ có điều kiện gia tăng tín dụng, khi nhu cầu vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh cuối năm cao hơn, theo quy luật mùa vụ. Số liệu thống kê của NHNN tính đến ngày 7/12, tăng trưởng tín dụng đạt 12,5%; cả năm 2024 dự ước toàn hệ thống sẽ có tốc độ tăng trưởng tín dụng 15%.

Các chuyên gia tài chính kỳ vọng, vốn trái phiếu ngân hàng phát hành sẽ gia tăng vào nhóm nhà đầu tư cá nhân, đảm bảo lợi ích cho đôi bên: Ngân hàng có vốn trung dài hạn củng cố các nền tảng tài chính, nhà đầu tư có lợi suất cao.

Việc các ngân hàng thương mại đang tiến tới áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như Basell II và III thế hệ mới sẽ đòi hỏi họ cần phải củng cố nguồn vốn an toàn trong thời gian tới. VIS Rating dự báo, ngành Ngân hàng sẽ phát hành hơn 283.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 trong ba năm tới. Trong đó, khoảng 55% trái phiếu tăng vốn cấp 2 mới sẽ được phát hành bởi các ngân hàng quốc doanh.

Mặt khác, theo quy định, trái phiếu tăng vốn cấp 2 đang lưu hành được tính vào vốn tự có sẽ bị khấu trừ khoảng 20% mỗi năm trong 5 năm cuối của kỳ hạn trái phiếu. Các ngân hàng sẽ cần phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 mới để thay thế các trái phiếu bị khấu trừ và tăng mức an toàn vốn.

Một số ngân hàng nhỏ có khả năng sinh lời yếu sẽ phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 để hỗ trợ 3-4% tỷ lệ an toàn vốn. Ngoài ra, một số ngân hàng tư nhân quy mô vừa và lớn sẽ sử dụng trái phiếu tăng vốn cấp 2 để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao. Theo dự báo của VIS Ratings, top 5 ngân hàng dự kiến có quy mô phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 lớn nhất trong hệ thống lần lượt là: BIDV, VietinBank, Agribank, MB và HDBank.

Hải Nam

Tags: tín dụng trái phiếu ngân hàng

Tin khác

Giảm lãi suất cần đi cùng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

Giảm lãi suất thể hiện nỗ lực lớn của ngành Ngân hàng trong hỗ trợ doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế. Trao đổi với phóng viên, TS. Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam nhấn mạnh, để những nỗ lực này phát huy hiệu quả bền vững, doanh nghiệp cần sử dụng vốn hiệu quả hơn. Về lâu dài công tác điều hành chính sách tiền tệ phải tiếp tục chú trọng kiểm soát lạm phát và ổn định tỷ giá.

SACOMBANK giảm lãi suất huy động, tiếp sức cho doanh nghiệp bứt phá

Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về giảm mặt bằng lãi suất, góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, SACOMBANK điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, áp dụng từ ngày 20/10/2026.

MSB triển khai đồng bộ giải pháp lãi suất đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

Hưởng ứng định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về giảm mặt bằng lãi suất, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) triển khai đồng bộ các giải pháp trên cả hai phương diện huy động và cho vay, qua đó chia sẻ chi phí vốn và tăng cường hỗ trợ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.

Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay

Nhiều ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động, phổ biến từ 0,5-0,7%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Cùng với đó, các ngân hàng triển khai giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Sáng 20/10: NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.639 đồng

Ngày 20/10, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.639 đồng. Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn sáng nay, giá mua-bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng-giảm với biên độ phổ biến từ 5-15 đồng so với phiên trước.

SHB lần đầu công bố Khung Tài chính Bền vững, mở rộng định hướng dòng vốn xanh và xã hội

Khung Tài chính Bền vững của SHB xác lập tiêu chí tài trợ cho các dự án xanh và xã hội, đồng thời được S&P Global Ratings đưa ra ý kiến đánh giá độc lập (SPO), tạo cơ sở để Ngân hàng phát triển các sản phẩm tài chính theo thông lệ quốc tế.

Ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất hỗ trợ nền kinh tế

Các ngân hàng thương mại đồng thuận giảm lãi suất huy động, tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận để hạ lãi suất cho vay, tập trung hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Cùng với các chương trình tín dụng quy mô lớn, sự phối hợp chính sách và phát triển thị trường vốn được kỳ vọng tạo điều kiện đưa mặt bằng lãi suất về mức hợp lý, ổn định hơn.

Thống đốc Phạm Đức Ấn: Ngân hàng chia sẻ lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên

Sáng nay ngày 19/10/2026, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn chủ trì buổi làm việc triển khai công tác ngân hàng.

Sáng 19/10: Tỷ giá trung tâm giảm 4 đồng

Ngày 19/10, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.633 đồng, giảm 4 đồng so với phiên trước. Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn sáng nay, giá mua-bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng-giảm với biên độ phổ biến từ 10-40 đồng so với phiên trước.

Giảm lãi suất cuối năm: Mở rộng dư địa từ nhiều phía

Giảm lãi suất cho vay cần sự phối hợp từ nhiều phía để mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng, ngân hàng cần tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận, đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động; doanh nghiệp cần minh bạch tài chính và sử dụng vốn hiệu quả.