SSI phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu

Đây là đợt phát hành trái phiếu lần thứ 2 của SSI trong năm 2015, với số tiền huy động là 300 tỷ đồng, nâng tổng giá trị phát hành trái phiếu của SSI từ đầu năm lên 800 tỷ đồng.

Cụ thể, loại trái phiếu SSI phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo. Mệnh giá 500 triệu đồng/trái phiếu. Kỳ hạn của trái phiếu SSI trong các đợt phát hành trong năm 2015 là 2 năm

Kế hoạch phát hành trái phiếu này nằm trong chiến lược tổng thể đa dạng hóa nguồn vốn huy động, cơ cấu lại nguồn vốn trung hạn nhằm phục vụ cho kế hoạch kinh doanh dài hơi sắp tới của SSI mà trước mắt là Kế hoạch kinh doanh 2015 đầy thách thức vừa được ĐHCĐ thông qua.

Đợt phát hành này, đối tác mua trái phiếu SSI là một trong những tổ chức tài chính có uy tín cao ở Việt Nam và cũng là một tổ chức tài chính nổi tiếng về tính chặt chẽ trong quy trình quản lý tín dụng và quản trị rủi ro. Việc lựa chọn nhà đầu tư là tổ chức chuyên nghiệp, có thể tiếp cận gần hơn tới SSI, đã giúp đánh giá được chính xác tiềm lực tài chính, định mức tín nhiệm của SSI.

Điều này đã giúp SSI có thể thương thảo thành công được một mức lãi suất được đánh giá là rất thấp so với lãi suất phát hành trái phiếu của các định chế tài chính nói chung, thậm chí là thấp hơn cả lãi suất trái phiếu của những NHTM hàng đầu.

Đơn cử, lãi suất kỳ đầu tiên là 7,175%/năm, điều chỉnh 3 tháng một lần, margin +1,25% lãi suất 4 kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng BIDV, Vietcombank, VietinBank, VIB.