Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế ngày 12/2

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Yên Nhật tăng mạnh, đô la Úc và nhân dân tệ Trung Quốc tiếp tục đi lên đã tạo áp lực đáng kể lên đồng USD trong phiên giao dịch thứ Năm, đẩy chỉ số bạc xanh hướng tới tuần giảm điểm. Giới đầu tư hiện dồn sự chú ý vào loạt dữ liệu lao động và lạm phát sắp công bố của Mỹ.

Tính chung cả tuần, chỉ số bạc xanh giảm 0,8% xuống 96,852 điểm. Các yếu tố có thể tác động thị trường trong ngắn hạn gồm số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ công bố cuối ngày thứ Năm và báo cáo lạm phát tháng 1 dự kiến công bố vào thứ Sáu. Một yếu tố khác gây áp lực lên USD trong những tuần gần đây là nhân dân tệ Trung Quốc, đồng tiền này tăng đều nhờ xuất khẩu bùng nổ và tín hiệu từ giới chức cho thấy Bắc Kinh có thể chấp nhận một đồng nội tệ mạnh hơn. Nhu cầu doanh nghiệp trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã đẩy nhân dân tệ lên mức cao nhất 33 tháng, đạt 6,9057 CNY/USD hôm thứ Tư. Trên thị trường quốc tế ngày thứ Năm, tỷ giá tiếp tục nhích lên 6,9025 CNH/USD.

Báo cáo việc làm Mỹ với kết quả vượt kỳ vọng, từng giúp USD hồi phục trong ngắn hạn. Tăng trưởng việc làm tháng 1 tăng tốc bất ngờ, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,3%. Trước đó, một khảo sát cũng ghi nhận hoạt động sản xuất của Mỹ phục hồi ngoài dự kiến trong tháng 1. Tuy nhiên, các nhà giao dịch đang nhìn nhận những tín hiệu phục hồi của kinh tế Mỹ như dấu hiệu cho triển vọng tăng trưởng toàn cầu sáng sủa hơn, qua đó gia tăng đặt cược vào Nhật Bản như một trong những bên hưởng lợi.

Đồng JPY đã tăng hơn 2,6% kể từ khi Đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng Sanae Takaichi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật. Tâm lý thị trường dường như đã thay đổi, chuyển từ lo ngại về chi tiêu sang kỳ vọng tăng trưởng. Trong phiên thứ Tư, yên Nhật có lúc tăng lên 152,55 JPY/USD trước khi điều chỉnh nhẹ xuống quanh mức 153,05 trong ngày thứ Năm. Dù xu hướng phục hồi mới chỉ ở giai đoạn đầu sau nhiều năm suy yếu, mức tăng hiện tại đủ lớn để thu hút sự chú ý của thị trường.

Ông Naka Matsuzawa, chiến lược gia trưởng tại Nomura Securities (Tokyo), nhận định: “Dòng tiền đang quay về Nhật Bản”.

Theo ông, thay vì đồng euro, đồng yên đang trở thành kênh đầu tư ưa thích ngoài nước Mỹ: “Nhà đầu tư nước ngoài đang mua cả cổ phiếu lẫn trái phiếu. Với một chính phủ vững mạnh hơn, thị trường kỳ vọng tăng trưởng cao hơn”.

Các chuyên gia cho rằng đà tăng của yên Nhật có thể bứt tốc nếu vượt ngưỡng kháng cự quanh 152 JPY/USD, hoặc thậm chí mốc trung bình động 200 ngày tại 150,5. Đồng tiền Nhật Bản cũng tăng 2% so với EUR chỉ trong hai phiên và vượt lên trên đường trung bình động 50 ngày.

Sáng nay, đô la Úc đã vượt mốc 0,71 USD và tiến gần mức đỉnh ba năm sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương quốc gia (RBA) này phát tín hiệu có thể tiếp tục nâng lãi suất nếu lạm phát kéo dài.

Đồng EUR giao dịch ổn định ở mức 1,1875 USD, GBP giữ tại 1,3628 USD, trong khi đô la New Zealand ở mức 0,6052 USD.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số chứng khoán Nikkei lần đầu tiên vượt mốc 58.000 điểm, nối dài đà tăng mạnh kể từ khi Thủ tướng Sanae Takaichi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử với cam kết thúc đẩy chính sách kích thích kinh tế mở rộng.

Chỉ số Nikkei 225 (N225) tăng 0,4% lên 57.874,61 điểm sau khi có thời điểm chạm 58.015,08 điểm trong phiên – mức cao nhất từ trước đến nay khi thị trường mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Nikkei đã tăng khoảng 15%. Trong khi đó, chỉ số Topix (.TOPX) tăng 0,8% lên 3.884,16 điểm.

Mùa công bố kết quả kinh doanh đang diễn ra tại nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, trong bối cảnh thị trường nội địa được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) do bà Takaichi lãnh đạo trong cuộc bầu cử toàn quốc hôm Chủ nhật sẽ giúp bà dễ dàng triển khai các kế hoạch chi tiêu công và giảm thuế.

Kể từ khi nổi lên và trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản vào tháng 10, xu hướng được gọi là “Takaichi trade” đã đẩy chứng khoán Nhật lên các mức đỉnh liên tiếp, đồng thời gây áp lực khiến trái phiếu chính phủ và đồng yên Nhật suy yếu.

“Sau loạt kết quả kinh doanh tích cực gần đây và chiến thắng vang dội của LDP dưới sự lãnh đạo của bà Takaichi, thị trường đã bước vào xu hướng tăng mạnh”, ông Wataru Akiyama, chiến lược gia tại Nomura Securities, nhận định. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng dấu hiệu quá nóng đang gia tăng, và hoạt động chốt lời có thể xuất hiện trong thời gian tới.

Cổ phiếu Honda Motor giảm 3% sau khi hãng xe công bố lợi nhuận quý III giảm 61% trong phiên giao dịch ngoài giờ hôm thứ Ba.

Kết quả kinh doanh của SoftBank Group dự kiến công bố sau giờ giao dịch thứ Năm, sẽ được giới đầu tư theo dõi sát sao để làm rõ cách tập đoàn này tài trợ cho các khoản đầu tư quy mô lớn vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Trên rổ Nikkei, có 148 mã tăng giá so với 74 mã giảm. Cổ phiếu tăng mạnh nhất là Shiseido với mức tăng 14%, tiếp theo là Mitsui Kinzoku - nhà cung cấp quan trọng trong chuỗi giá trị AI - tăng 11%. Ở chiều ngược lại, Sharp giảm 11%, là mã giảm mạnh nhất, tiếp đến là công ty tư vấn Baycurrent giảm 8,6%.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Năm, giá vàng giảm do chịu áp lực từ sự phục hồi của đồng USD sau báo cáo việc làm tháng 1 khả quan của Mỹ. Giá vàng giao ngay giảm 0,4%, xuống mức 5.058,64 USD/oz, sau khi đã tăng hơn 1% trong phiên trước đó. Dữ liệu thị trường lao động tích cực đã làm giảm bớt kỳ vọng của các nhà đầu tư về khả năng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Thị trường hiện đang tập trung sự chú ý vào báo cáo trợ cấp thất nghiệp và chỉ số lạm phát sắp công bố trong tuần này để dự đoán lộ trình nới lỏng tiền tệ của Fed. Khảo sát của Reuters cho thấy lãi suất có thể chỉ bắt đầu giảm từ tháng 6 sau khi nhiệm kỳ của Chủ tịch Jerome Powell kết thúc.