PAN phát hành thành công trái phiếu trị giá 1.135 tỷ đồng

Đợt phát hành này được bảo lãnh thanh toán bởi Credit Guarantee and Investment and Facility (“CGIF”), một quỹ tín thác của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã được S&P xếp hạng AA. Trong đợt phát hành lần này, ngân hàng Standard Chartered Việt Nam đóng vai trò đại lý phát hành. Đây cũng là lần phát hành trái phiếu đầu tiên của The PAN Group.

Trước đó vào ngày 5/9/2018, PAN đã công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua phương án phát hành trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu và số lượng phát hành tối đa 1.135 trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh và không phải nợ thứ cấp của công ty.

The PAN Group là tập đoàn nông nghiệp và thực phẩm hàng đầu, cung cấp các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm đóng gói cao cấp cho thị trường Việt Nam và thế giới. Với cam kết tạo lập giá trị bền vững cho người nông dân, cho mọi gia đình và cho xã hội bằng cách cung cấp những sản phẩm đáng tin cậy với chất lượng vượt trội, PAN đã đạt được mức tăng trưởng bình quân doanh thu ngoạn mục gần 80%/ năm trong 5 năm qua.

Công ty dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng đáng kể trong những năm tới. Lượng vốn thu về từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được Tập đoàn sử dụng cho hoạt động kinh doanh thực phẩm đóng gói, bao gồm việc mua bán sáp nhập, đầu tư tài sản cố định, và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chia sẻ về đợt phát hành lần này, bà Nguyễn Thị Trà My, Tổng Giám đốc Tập đoàn cho biết: “Đây là một dấu mốc quan trọng đối với Tập đoàn khi cho phép PAN đa dạng hóa nguồn vốn và cơ cấu nhà đầu tư cũng như cố định được mức lãi suất vay trung dài hạn hấp dẫn. Việc này cho thấy niềm tin mạnh mẽ của các đối tác đối với PAN nói riêng và ngành nông nghiệp, thực phẩm của Việt Nam nói chung”

PAN là đơn vị phát hành trái phiếu doanh nghiệp mới nhất tham gia vào thị trường trái phiếu bằng VND, góp phần quan trọng vào sự phát triển của thị trường trái phiếu nội địa. Với sự hợp tác thành công cùng CGIF trong đợt phát hành lần này, PAN tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu ngành với sự hỗ trợ của đối tác lớn và uy tín trong hoạt động phát hành trái phiếu. Sự hợp tác với PAN đánh dấu lần đầu tiên CGIF đưa ra bảo lãnh thanh toán đối với một doanh nghiệp hoạt động nông nghiệp ở khu vực châu Á.

Việc phát hành trái phiếu PAN cũng là lần thứ tư Standard Chartered Việt Nam hoạt động với vai trò đại lý phát hành trái phiếu tiền đồng có bảo lãnh thanh toán. Tận dụng kinh nghiệm của ngân hàng trong việc thực hiện các giao dịch trái phiếu doanh nghiệp bằng nội tệ, đặc biệt các sản phẩm trái phiếu được bảo lãnh bởi CGIF, giao dịch trái phiếu của The PAN Group được thực hiện một cách nhanh chóng, cho phép PAN chốt được mức lãi suất cạnh tranh trong bối cảnh lãi suất gia tăng.

“Với sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế, chúng tôi kỳ vọng những công ty lớn như PAN sẽ khai thác thị trường vốn để thực hiện các hoạt động huy động vốn nhằm đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn của mình. Chúng tôi rất vinh dự được hỗ trợ PAN trong đợt phát hành trái phiếu này”, Ông Nirukt Sapru, Tổng Giám đốc Standard Chartered Việt Nam cho biết.

Đợt trái phiếu trị giá 1.135 tỷ đồng của Tập đoàn PAN có lãi suất cố định ở mức 6.8%/năm và kỳ hạn 5 năm.

Kết thúc quý II/2018, PAN ghi nhận ghi nhận doanh thu hợp nhất vượt 3.546 tỷ đồng, tăng 136% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế gấp đôi cùng kỳ, đạt gần 204,7 tỷ đồng. Riêng lãi ròng của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 113,4 tỷ đồng, tăng 66%. EPS 6 tháng đạt 945 đồng. Việc có thêm nguồn lực từ lần huy động vốn này sẽ tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ cho PAN trong thời gian tới.