BAC A BANK thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (Kỳ 2)

A. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á

2. Tên viết tắt: BAC A BANK

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 117 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

4. Điện thoại: 0238.3844277

Fax: 0238.3841757

Website: baca-bank.vn

5. Vốn điều lệ: 9.580.218.430.000 đồng (Bằng chữ: Chín nghìn, năm trăm tám mươi tỷ, hai trăm mười tám triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng).

6. Mã cổ phiếu: BAB

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Bắc Á - Số hiệu tài khoản: 60100001

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/mã số doanh nghiệp: 2900325526 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 10/10/1995, cấp thay đổi lần thứ 38 ngày 27/02/2024

- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác – Chi tiết: Kinh doanh tiền tệ. Mã ngành: 6419

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Kinh doanh tiền tệ

9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép số 47/GP-NHNN ngày 16/04/2019 cấp bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (cấp đổi Giấy phép hoạt động số 0052/NH-GP ngày 01/09/1994); Quyết định số 572/QĐ-NHNN ngày 27/02/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á.

II. Mục đích chào bán:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 180/2024/NQ-HĐQT ngày 20/11/2024 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á đã thông qua mục đích chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của BAC A BANK, cụ thể:

- Nâng cao năng lực tài chính để tiếp tục bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng: mở rộng cho vay khách hàng, trong đó tập trung các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng chiến lược của Ngân hàng; đầu tư, kinh doanh các loại giấy tờ có giá có độ an toàn cao với mức sinh lời phù hợp, đồng thời có khả năng hỗ trợ thanh khoản khi cần thiết.

- Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động của Ngân hàng.

III. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 95.802.184 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 95.802.184 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.

4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Tổng giá trị vốn huy động: 958.021.840.000 đồng, trong đó:

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 958.021.840.000 đồng;

- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.

6. Phương thức phân phối: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu sẽ được nhận 10 quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Mỗi quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

+ Số lượng quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Trường hợp cổ đông và/hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua không mua và/hoặc không mua hết số cổ phiếu chào bán, đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua cổ phiếu theo đúng thời hạn do Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á (HĐQT) quy định và số cổ phiếu lẻ phát sinh do nguyên tắc làm tròn xuống (số cổ phiếu chưa phân phối hết), HĐQT có quyền chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết này cho cổ đông khác hoặc cho nhà đầu tư mới do HĐQT lựa chọn bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện, thủ tục và giới hạn sở hữu cổ phần trong Ngân hàng, đảm bảo các điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Giá chào bán cho cổ đông khác hoặc nhà đầu tư mới không thấp hơn mức giá đã chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu).

+ Việc xử lý quyền mua lẻ và chào bán số cổ phiếu lẻ tương ứng trong cùng đợt phát hành sẽ do HĐQT quyết định.

+ Trong trường hợp phát hành cho cổ đông khác hoặc nhà đầu tư khác mà vẫn không phân phối hết số cổ phiếu dự kiến phát hành thì thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định

8. Thời gian nhận đăng ký mua:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu: 10/07/2025

- Thời gian nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ ngày 18/07/2025 đến ngày 11/08/2025

- Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu: từ ngày 18/07/2025 đến ngày 18/08/2025

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại:

Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á - Tầng 6, Tòa nhà Opera Business Center, Số 60 Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu và xuất trình bản gốc Thẻ căn cước/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực.

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: từ ngày 18/07/2025 đến ngày 18/08/2025

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Số tài khoản: 136000000862

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long

12. Các tổ chức liên quan:

- Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại Giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243 974 1771

Fax: 0243 974 1760

Website: www.cts.vn

- Tổ chức kiểm toán:

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 824 199

Fax: 0243 825 3973

Website: www.aasc.com.vn

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

+ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á:

Số 117 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0238 384 4277

Fax: 0238 3841757

Website: www.baca-bank.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM:

Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243 974 1771

Fax: 0243 974 1760

Website: www.cts.vn