Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 14/1

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Đồng USD đã phục hồi lên gần mức cao nhất trong vòng một tháng trong phiên giao dịch châu Á sáng thứ Tư, sau khi số liệu lạm phát của Mỹ (CPI) công bố phù hợp với dự báo. Diễn biến này củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối tháng, bất chấp áp lực chưa từng có từ Nhà Trắng yêu cầu hạ lãi suất.

Dữ liệu công bố hôm thứ Ba cho thấy CPI của Mỹ tăng 0,3% trong tháng 12 so với tháng trước, chủ yếu do chi phí thuê nhà và thực phẩm tăng, khi các yếu tố bóp méo liên quan đến việc chính phủ Mỹ đóng cửa dần được tháo gỡ. Số liệu này củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện định giá xác suất 95,6% Fed sẽ không thay đổi lãi suất khi kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày từ 28/1, không đổi so với một ngày trước đó.

“Những cuộc tấn công gián tiếp nhằm vào tính độc lập của Fed khó có khả năng gây xáo trộn mạnh cho thị trường tài chính Mỹ, miễn là lạm phát vẫn được kiểm soát”, các chuyên gia phân tích của Capital Economics nhận định.

Trong ngày thứ Ba, các thống đốc ngân hàng trung ương toàn cầu cùng nhiều CEO ngân hàng lớn tại Phố Wall đã đồng loạt lên tiếng ủng hộ ông Powell và tính độc lập của Fed.

“Có một làn sóng ý kiến rất mạnh mẽ từ giới chính trị, các cựu chủ tịch Fed và nhiều quan chức khác khẳng định rằng tính độc lập của Fed là bất khả xâm phạm và không thể bị can thiệp”, ông Brian Martin, Trưởng bộ phận Kinh tế G3 tại ANZ (London), nhận định.

Chỉ số USD, đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, tăng 0,3% lên 99,18, qua đó lấy lại phần giảm của ngày thứ Hai, thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa Chủ tịch Fed Jerome Powell bằng khả năng truy tố hình sự.

Biến động trên hầu hết các cặp tiền tệ khá trầm lắng trong phiên châu Á, khi giới đầu tư chờ đợi khả năng Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết về tính hợp pháp của các biện pháp áp thuế khẩn cấp do ông Trump ban hành.

So đồng yên Nhật, USD đi ngang ở mức 159,025 JPY, gần như không đổi sau khi khảo sát của Reuters cho thấy niềm tin của các nhà sản xuất Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng vào tháng 1, dù vẫn ở vùng tích cực.

Trước đó, yên Nhật đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2024, do đồn đoán Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi có thể kêu gọi bầu cử sớm nhằm củng cố quyền lực vào ngày 08/02.

Đô la Úc tăng 0,1% lên 0,6688 USD, trong khi Đô la New Zealand nhích 0,1% lên 0,5740 USD. EUR đi ngang ở mức 1,1642 USD và GBP ổn định tại 1,3423 USD. Bitcoin tăng 1,8% lên 95.751,99 USD, mức cao nhất trong hai tháng, trong khi Ether tăng 4,0% lên 3.334,46 USD.

Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng lên mức cao kỷ lục vào thứ Tư, trong khi trái phiếu Chính phủ và đồng Yên giảm giá trong bối cảnh thị trường dự đoán nhiều khả năng diễn ra một cuộc bầu cử sớm có thể mở đường cho việc mở rộng chính sách tài khóa. Việc đồng yên giảm mạnh kể từ tuần trước cũng tạo động lực tích cực cho thị trường chứng khoán, khi đồng tiền yếu hơn giúp tăng thu nhập ở nước ngoài cho các nhà xuất khẩu lớn của Nhật Bản.

Chỉ số Nikkei tăng 1,5% lên 54.364,54 điểm, vượt mốc 54.000 điểm lần đầu tiên. Chỉ số Topix cũng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào thứ Tư, tăng 0,88% lên 3.630,53 điểm. Chỉ số Nikkei đã tăng 3% và đạt mức cao kỷ lục vào thứ Ba sau khi truyền thông đưa tin Thủ tướng Sanae Takaichi có thể giải tán quốc hội trong tháng này và kêu gọi tổng tuyển cử vào tháng Hai.

"Kỳ vọng về một cuộc bầu cử sớm tiếp tục đẩy giá cổ phiếu trong nước tăng, trong khi đồng yên yếu hơn cũng thúc đẩy sự quan tâm đến cổ phiếu", Shuutarou Yasuda, nhà phân tích thị trường tại Tokai Tokyo Intelligence Laboratory nói và thêm rằng: "Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã bán một số cổ phiếu để chốt lời sau đợt tăng mạnh ở phiên trước đó".

Yên Nhật đã giảm mạnh so với đô la Mỹ vào thứ Ba, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2024. Hiện tại, đồng yên giảm 0,13% xuống còn 159,35 so với đô la Mỹ, dao động gần mức mà thị trường kỳ vọng chính phủ sẽ can thiệp. Đợt bán tháo trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) mạnh mẽ tiếp tục kéo dài sang ngày thứ hai, đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm lên mức cao kỷ lục, trước thềm đợt đấu thầu diễn ra vào cuối ngày và những lo ngại ngày càng gia tăng về chi tiêu quốc gia.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 2,180%, mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 1999. Giá trái phiếu thường biến động ngược chiều với lợi suất. Cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị kiểm tra chip Advantest tăng 5,16 %, trong khi nhà sản xuất thiết bị chế tạo chip Tokyo Electron tăng 2,36 %. Cổ phiếu chủ sở hữu thương hiệu Uniqlo, Fast Retailing tăng 4%. Cổ phiếu Toyota Motor giảm nhẹ 0,3% sau khi tăng 7,5% trong phiên giao dịch trước đó. Cổ phiếu của SoftBank Group giảm 4,74 %, gây áp lực lớn nhất lên chỉ số Nikkei.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch tại thị trường châu Á sáng thứ Tư, giá vàng giao dịch quanh 4.615 USD/oz - duy trì trên ngưỡng 4.600 USD/oz và gần mức cao kỷ lục được thiết lập trong phiên giao dịch hôm thứ Hai đầu tuần trong bối cảnh chỉ số lạm phát của Mỹ được công bố sát với dự báo, củng cố kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp tháng 1/2026, tuy nhiên hỗ trợ thêm cho khả năng cắt giảm lãi suất trong cả năm nay.