Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 2/2

Thị trường ngoại hối

Trong phiên giao dịch sáng thứ Hai, đồng USD giữ vững đà tăng do các nhà đầu tư đang đánh giá về định hướng điều hành của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong nhiệm kỳ của ông Kevin Warsh khi ông ưu tiên bảng cân đối kế toán với quy mô nhỏ hơn.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn ông Warsh làm Chủ tịch Fed tiếp theo đã châm ngòi cho làn sóng bán tháo trên các tài sản rủi ro và khiến các kim loại quý lao dốc vào thứ Sáu, trong khi đồng USD hồi phục từ mức giảm vào đầu tuần trước.

Mặc dù các nhà đầu tư cho rằng ông Warsh sẽ có xu hướng cắt giảm lãi suất, họ kỳ vọng ông sẽ thu hẹp bảng cân đối kế toán của Fed, hỗ trợ cho đồng USD tăng giá vì làm giảm nguồn cung tiền trên thị trường.

Đồng bạc xanh tiếp tục ở thế thượng phong vào đầu phiên châu Á hôm thứ Hai, khiến đồng euro (EUR) giữ vững khoảng cách ở ngưỡng 1,20 USD. Bảng Anh (GBP) giảm 0,05% xuống 1,3680 USD, trong khi chỉ số đô la Mỹ ổn định ở mức 97,22 sau khi đã tăng 1% vào thứ Sáu.

Ông Richard Clarida, cố vấn kinh tế toàn cầu của PIMCO và cựu Phó Chủ tịch Fed, cho biết mặc dù ông Warsh sẽ kế thừa một Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vẫn còn chia rẽ về tốc độ và quy mô nới lỏng chính sách hơn nữa, ông tin rằng ông Warsh sẽ có thể thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, và có khả năng cả đợt thứ ba.

"Ngoài hai hoặc ba đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo đó, chúng tôi tin rằng ông Warsh có thể sẽ thận trọng hơn, tùy thuộc vào triển vọng lạm phát" ông Clarida nói.

Ở các thị trường khác, đô la Úc (AUD) giảm 0,54% xuống 0,69255 USD, trong khi đô la New Zealand (NZD) trượt 0,3% xuống 0,6001 USD.

Yên Nhật (JPY) đã giảm 0,4% xuống 155,39 đổi 1 USD vào thứ Hai, chịu áp lực do sức mạnh của đồng USD và những bình luận cuối tuần của bà Takaichi. Một cuộc khảo sát của tờ báo Asahi cho thấy đảng của bà có khả năng sẽ giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử hạ viện sắp tới.

"Cuộc bầu cử sớm ngày 8/2 có thể sẽ là chất xúc tác quan trọng tiếp theo tại địa phương đối với đồng yên Nhật", ông Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường tại IG, cho biết. "Một chiến thắng đa số của LDP có khả năng sẽ đẩy tỷ giá USD/JPY về phía 160, trong khi một kết quả liên minh có thể giữ cặp tỷ giá này gần mức 155,00".

Các nhà đầu tư đã bán ra đồng yên Nhật và trái phiếu chính phủ Nhật Bản trước thềm cuộc bầu cử, do kỳ vọng về chính sách tài khóa mở rộng hơn nữa nếu bà Takaichi giành được sự ủng hộ mạnh mẽ và việc cắt giảm thuế mà đảng của bà đã quảng bá sẽ gây thêm căng thẳng cho nền tài chính công vốn đã eo hẹp.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng điểm trong bối cảnh đồng yên Nhật giảm giá và kết quả thăm dò dư luận khả quan đối với đảng của Thủ tướng Sanae Takaichi, người theo xu hướng mở rộng chính sách tài khóa, đã thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản rủi ro.

Chỉ số Nikkei 225 tăng 0,3% lên 53.476,35 điểm, sau khi tăng mạnh tới 1,7% vào đầu ngày. Chỉ số Topix tăng 0,5% lên 3.582,92 điểm. Tính đến thời điểm hiện tại, Nikkei đã tăng 5,9% trong năm nay.

Theo một cuộc khảo sát của thời báo Asahi, đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP) nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sớm tại hạ viện mà Bà Takaichi kêu gọi tổ chức vào ngày 8 tháng 2.

Bà Takaichi đang tìm cách củng cố quyền lực của mình trong đảng LDP và giành lấy sự ủng hộ cho chính sách tài khóa mở rộng của bà, một chính sách được thị trường chứng khoán hoan nghênh dù nó gây áp lực lên trái phiếu chính phủ Nhật và đồng yên Nhật.

Ông Takahisa Odaka, chiến lược gia cấp cao tại Nomura Securities, cho biết sự ổn định chính trị nhìn chung có tác động tích cực đến thị trường chứng khoán, và thị trường ngày thứ Hai phản ánh sự lạc quan đó.

"Bất kể kết quả bầu cử thế nào, vì nhiều điều vẫn chưa rõ ràng, chúng ta đang thấy những tín hiệu tích cực từ khía cạnh đó”, Odaka nói.

"Hơn nữa, đồng yên yếu hơn có thể đang tạo ra tác động tích cực, giúp các lĩnh vực vốn bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tỷ giá hối đoái phục hồi".

Trên sàn Nikkei có 172 mã tăng giá và 52 mã giảm giá. Hai mã tăng giá mạnh nhất là các nhà bán lẻ bách hóa Isetan Mitsukoshi và Takashimaya, cả hai đều tăng 5%.

Những cổ phiếu giảm giá mạnh nhất là Lasertec, nhà sản xuất thiết bị kiểm tra chất bán dẫn, với mức giảm 10%, tiếp theo là Sumitomo Metal Mining, giảm 8,8%.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Hai tại thị trường châu Á, giá vàng giảm 1,5% xuống quanh mức khoảng 4.793 USD/oz do đồng bạc xanh mạnh lên trong bối cảnh các nhà đầu tư đang đánh giá quan điểm tiếp cận về việc cắt giảm lãi suất của ông Kevin Warsh, người được Tổng thống Mỹ Donal Trump đề cử vị trí Chủ tịch Fed nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, các dữ liệu kinh tế Mỹ mới được công bố cho thấy xu hướng lạm phát nước này có thể tăng trong các tháng tới, hỗ trợ khả năng Fed sẽ duy trì lãi suất ổn định trong một thời gian.