Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 23/10

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Đồng yên Nhật giao dịch quanh mức cao nhất trong hơn một tháng so với bạc xanh vào thứ Sáu, do lượng cầu đối với các tài sản an toàn tăng cao, đồng thời lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm mạnh, khiến đồng USD xuống mức thấp nhất trong gần 3 tuần.

Những biến động trên thị trường tiền tệ chủ yếu là do lo ngại về sự bùng nổ chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo, mặc dù giá dầu Brent kỳ hạn vẫn duy trì trên 110 USD/thùng, cho thấy lo ngại về tăng trưởng kinh tế đã lấn át lo lắng về lạm phát.

Đồng tiền Nhật Bản tăng lên 0,3% vào thứ Sáu, đạt mức 156,28 JPY/USD, dẫn đầu đà tăng của các đồng tiền chính. Yên Nhật dự kiến sẽ tăng 1% trong tuần, ghi nhận mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ đầu tháng 9/2026.

Chỉ số DXY, thước đo giá trị đồng USD so với rổ các đồng tiền chủ chốt, ở mức 101,52, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng ở mức 101,44 vào thứ Năm.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức thấp nhất trong một tháng ở mức 4,953%, sau khi giảm mạnh vào thứ Năm khi thị trường chứng khoán lao dốc do những lo ngại mới về tính bền vững của sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), làm tăng sức hấp dẫn của trái phiếu chính phủ như một tài sản trú ẩn an toàn.

"Liệu lợi suất có duy trì dưới 5% hay không lại là một câu hỏi khác", các nhà phân tích của ING nhận định, đồng thời nói thêm rằng họ vẫn kỳ vọng lợi suất trái phiếu 10 năm cuối cùng sẽ tăng trở lại trên 5%, do lạm phát, thâm hụt ngân sách và xu hướng trí tuệ nhân tạo.

"Tâm lý né tránh rủi ro làm giảm áp lực buộc Fed phải tăng lãi suất vào tuần tới. Nhưng ngay cả trong điều kiện đó, chúng tôi cũng không khuyến khích việc mua thêm trái phiếu dài hạn, ít nhất là chưa phải lúc này", các nhà phân tích nói thêm.

Giá dầu Brent đã vượt mốc 114 USD/thùng, tiếp tục đà tăng 4% so với phiên trước đó sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Ả Rập Xê Út làm dấy lên lo ngại về việc nguồn cung năng lượng từ khu vực này có thể bị gián đoạn hơn nữa.

Các nhà phân tích của OCBC nhận định, sự lo ngại về trí tuệ nhân tạo (AI) có lợi cho đồng JPY, căng thẳng ở Trung Đông hỗ trợ đồng CAD và đồng krone Na Uy do giá dầu tăng, trong khi áp lực tài chính của Pháp có lợi cho đồng CHF của Thụy Sĩ. Tuy nhiên, đối với đồng USD Mỹ, AI đang trở thành một rủi ro vĩ mô hai chiều ngày càng gia tăng.

Hôm thứ Năm, yên Nhật đã ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong gần một tháng, trước thềm cuộc họp chính sách của Ngân hàng Nhật Bản vào tuần tới.

Dữ liệu công bố hôm thứ Sáu cho thấy, lạm phát tiêu dùng cốt lõi hàng năm của Nhật Bản đã vượt quá mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương trong tháng 9 lần đầu tiên sau chín tháng, một dấu hiệu cho thấy áp lực giá cả đang gia tăng, củng cố luận điểm về việc tăng lãi suất trong thời gian ngắn sắp tới. Phần lớn các nhà kinh tế được Reuters khảo sát dự đoán lãi suất sẽ được giữ nguyên vào thứ Sáu tuần tới, nhưng sẽ tăng 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 12.

Đô la Canada tăng vượt mốc 1,40 so với USD, tăng 0,1% lên mức cao nhất trong một tháng. Đồng franc Thụy Sĩ ổn định ở mức 0,8199 USD/CHF, gần mức cao nhất trong một tháng.

Tỷ giá hối đoái CNH/USD hầu như không thay đổi ở mức 6,6715, mức cao nhất trong hơn bốn năm. Euro gần như ổn định ở mức 1,122 USD.

Những lo ngại về khả năng giải quyết gánh nặng nợ khổng lồ của Pháp khiến giá trái phiếu chính phủ Pháp giảm mạnh và làm dấy lên mối quan ngại về các quốc gia khác trong khu vực đồng euro cũng đang gánh khoản nợ lớn, gây áp lực lên đồng euro.

Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 2,5% trong tuần tới.

Đô la Úc ổn định ở mức 0,7016 USD, trong khi đô la New Zealand tăng nhẹ 0,1% lên 0,5687 USD.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số chứng khoán Nikkei của Nhật Bản giảm mạnh, theo đà bán tháo các cổ phiếu công nghệ hàng đầu trên Phố Wall đêm qua.

Chỉ số Nikkei 225 giảm 1,71% xuống 61.832,66 điểm. Chỉ số Topix giảm 1,26% xuống 3.947,11 điểm.

Chỉ số Nasdaq giảm 2,6% và S&P 500 giảm 1,21% vào thứ Năm, trong đó lĩnh vực công nghệ dẫn đầu đà giảm khi các nhà đầu tư chuyển hướng sang các cổ phiếu phòng thủ như lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu và chăm sóc sức khỏe.

Cổ phiếu Nvidia giảm khoảng 4% trong đợt bán tháo cổ phiếu ngành trí tuệ nhân tạo và bán dẫn, trong khi Meta giảm 7% sau khi công bố kết quả kinh doanh do các nhà đầu tư tập trung vào chi tiêu cho AI và Tesla giảm 3,1% sau khi công bố kết quả kinh doanh và cắt giảm kế hoạch chi tiêu vốn năm 2026.

"Theo xu hướng bán ra chiếm ưu thế trên thị trường Mỹ, thị trường Nhật Bản dự kiến sẽ bắt đầu ngày hôm nay với phe bán nắm quyền kiểm soát", nhà phân tích Yoshitaka Araya của Monex Securities cho biết trong một báo cáo.

Trên chỉ số Nikkei 225 có 96 mã tăng giá so với 120 mã giảm giá.

Những cổ phiếu giảm giá mạnh nhất là Sumco giảm 8,95%, tiếp theo là Disco giảm 7,59%, và Mitsui Kinzoku giảm 6,65%.

Các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong chỉ số là Aeon tăng 3,98%, tiếp theo là Sapporo Holdings tăng 3,74%, và Kikkoman tăng 3,69%, đang trên đà đạt mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2024.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu tại thị trường châu Á, giá vàng tiếp tục giảm xuống mức 4.018,69 USD/oz và hướng tới mức giảm mạnh nhất trong tuần trong vòng 4 tháng do giá dầu tăng vọt và dữ liệu kinh tế Mỹ khả quan làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.