Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 22/1

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Trong phiên giao dich sáng thứ Năm, đồng USD giữ vững đà tăng so với các đồng tiền chủ chốt khác sau khi Tổng thống Donald Trump rút lại lời đe dọa áp đặt thuế quan đối với một số quốc gia NATO châu Âu, đồng thời công bố khuôn khổ của một thỏa thuận với NATO về quyền kiểm soát Greenland.

Điều này đã khiến đồng franc Thuy Sĩ, một kênh trú ẫn an toàn, giảm mạnh từ mức cao nhất trong ba tuần, trong khi vàng cũng giảm sâu từ mức đỉnh mọi thời đai. Đô la Úc đã được hỗ trợ lên mức cao nhất trong 15 tháng nhờ cả sự cải thiện của tâm lý chấp nhận rủi ro và dữ liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm.

Yên Nhât vẫn chiu áp lưc giảm giá, dao động gần mức thấp kỷ lục so với euro, sau khi Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi một cuộc bầu cử sớm và cam kết các biện pháp nới lỏng chính sách tài khóa. Ngân hàng Trung ương Nhât Bản (BoJ) sẽ bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào thứ Năm, nhưng các nhà phân tích thị trường dư đoán sẽ không có sự thay đổi nào do BoJ đã tăng lãi suất chính sách tại cuộc họp trước đó vào tháng trước.

Đồng USD giữ ổn định ở mức 1,1685 USD/EUR vào thứ Năm, sau khi đã phục hồi 0,3% trong phiên trước đó. Tỷ giá USD/CHF đi ngang ở mức 0,7953 franc Thụy Sĩ sau khi đã tăng vọt 0,7% trong phiên đêm qua.

Lời đe dọa của ông Trump về viêc áp thuế đối với các quốc gia đồng minh phản đối tham vọng kiểm soát Greenland đã gây hoang mang cho thi trường và châm ngòi cho một đợt bán tháo trên diện rộng đối với các tài sản Mỹ. Tuy nhiên, bình luận của ông tại Davos hôm thứ Tư rằng ông đã loại trừ hành động quân sự.

Hôm thứ Bảy, ông Trump đã tuyên bố sẽ áp đặt thuế quan từ ngày 1/2 đối với các thành viên Liên minh châu Âu là Đan Mạch, Thuy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan và Phần Lan, cùng với Anh và Na Uy, cho đến khi họ từ bỏ sư phản đối việc Mỹ giành quyền kiểm soát Greenland - các quốc gia lớn của EU đã chỉ trích. Tổng thống Mỹ cho biết ông đã đạt được khuôn khổ thỏa thuận với NATO về Greenland nhưng không đưa ra bất kỳ chi tiết nào trong bài đăng trên nền tảng Truth Social về nội dung của thỏa thuận đó. Tuy nhiên, kết quả là, ông sẽ không áp đặt thuế quan.

"Các nhà giao dịch đã nhanh chóng phản ứng với một số sự đảo chiều manh mẽ trên thị trường, cắt giảm các vị thế rủi ro và thiết lập các biện pháp phòng ngừa biến động dài hạn mới chốt lời một phần vị thế bán USD, đồng thời duy trì danh mục cân bằng hơn giữa vàng và bạc. Bài phát biểu của ông Trump tại Davos và các bài đăng của ông trên mạng xã hội, thị trường đã gần như loại bỏ rủi ro về một cuộc đối đầu của Mỹ với các đối tác NATO", ông Chris Weston, trưởng bộ phân nghiên cứu tại Pepperstone nói.

Đô la Úc (AUD), môt đồng tiền nhạy cảm với rủi ro, đã tăng 0,4% lên 0,6791 USD, một mức chưa từng thấy kể từ tháng 10/2024. Tỷ giá AUD/JPY cũng đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2024 là 107,52 Yên. Dữ liệu của Úc tháng 12 cho thấy sự sụt giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấp nhất trong 7 tháng trong bối cảnh số lượng việc làm tăng cao hơn gấp đôi so với dự đoán của các nhà kinh tế.

Các chuyên gia phân tích cho biết, điều đó có thể sẽ rất quan trong trong viêc xác định đường hướng hành động của Ngân hàng trung ương Úc (RBA) khi ho quyết định chính sách vào ngày 3/2.

"Báo cáo việc làm hôm nay đã làm tăng đáng kể khả năng RBA sẽ tăng lãi suất", chuyên gia phân tích Tony Sycamore của IG nói và thêm rằng: "Mặc dù dữ liệu lao động hàng tháng có thể biến động, báo cáo tháng 12/2025 phù hợp với đánh giá của RBA rằng các điều kiện thi trường lao động vẫn còn khó khăn".

Yên Nhật ổn định so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, nhưng ở mức 184,83 đổi 1 euro, không đi quá xa mức thấp kỷ lục 185,56 vào tuần trước. Đồng tiền Nhật Bản giao dịch ở mức 158,31 đổi 1 USD, gần mức đáy 18 tháng là 159,45 của tuần trước.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số chứng khoán Nikkei tăng hơn 1%, chấm dứt chuỗi năm phiên giảm điểm liên tiếp khi thị trường trái phiếu tiếp tục phục hồi và Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại các đe dọa áp thuế, đồng thời loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland.

Chỉ số Nikkei 225 tăng 1,68% lên 53.667,72 điểm, hướng tới việc khép lại chuỗi ngày giảm dài nhất trong vòng một năm. Chỉ số Topix tăng 0,95% lên 3.623,72 điểm.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản biến động mạnh trong tháng này. Tuần trước, các chỉ số tăng vọt nhờ kỳ vọng lớn vào chính sách chi tiêu nới lỏng của Thủ tướng Sanae Takaichi. Tuy nhiên, thị trường quay đầu điều chỉnh trong tuần này trước lo ngại tài khóa, sau khi bà Takaichi cam kết tạm ngừng thu thuế thực phẩm 8% trong vòng hai năm. Bà dự kiến sẽ giải tán Quốc hội vào thứ Sáu để kích hoạt một cuộc bầu cử sớm.

Trong những phiên gần đây, trái phiếu chính phủ kỳ hạn siêu dài của Nhật Bản bị bán tháo mạnh.

"Biến động rất lớn của lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) trong tuần này đã khiến nhà đầu tư trên thị trường cổ phiếu lo ngại. Thị trường coi đây là một làn sóng bán tháo đối với tài sản Nhật Bản nói chung", quản lý danh mục cấp cao tại GCI Asset Management, Takamasa Ikeda nói.

Sang phiên thứ Năm, lợi suất JGB kỳ hạn 30 năm tiếp tục giảm phiên thứ hai liên tiếp, có lúc hạ thêm 4 điểm cơ bản xuống 3,68%, sau khi chạm đỉnh lịch sử 3,88% vào thứ Ba (Lợi suất biến động ngược chiều với giá trái phiếu).

Đà hồi phục của chứng khoán Nhật Bản còn được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên trước, sau khi xuất hiện thông tin cho thấy đã đạt được khuôn khổ cho một thỏa thuận liên quan đến Greenland và nguy cơ Mỹ áp thuế mới lên các đồng minh châu Âu đã được loại bỏ.

Ở nhóm cổ phiếu riêng lẻ, các mã liên quan đến bán dẫn tăng mạnh, trong đó Advantest và Tokyo Electron cùng tăng hơn 5%. Cổ phiếu SoftBank Group cũng tăng trên 5%. Đáng chú ý, cổ phiếu Disco tăng vọt 17% sau khi nhà sản xuất thiết bị gia công chính xác này dự báo lợi nhuận ròng cả năm sẽ tăng 2%. Bắt đầu từ tuần tới, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản sẽ công bố kết quả kinh doanh quý tháng IV, qua đó cung cấp thêm manh mối cho xu hướng tiếp theo của thị trường.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Năm tại thị trường châu Á, giá vàng giảm nhẹ sau khi đạt mức cao kỷ lục ở 4.887,82 USD/oz vào phiên trước, giao dịch quanh mức khoảng 4.799 USD/oz, giảm 0,8% trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu giảm bớt. Bên cạnh đó, đồng bạc xanh mạnh lên cũng tác động làm suy yếu giá vàng. Thị trường đang chờ đợi dữ liệu Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 11 của Mỹ được công bố để có thêm cơ sở dự báo về các động thái chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.