Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 30/9

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Trong phiên giao dịch sáng thứ Ba, đồng USD giảm giá trong bối cảnh các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước khả năng đóng cửa của chính phủ Mỹ, gây ảnh hưởng tới việc công bố các số liệu kinh tế, bao gồm báo cáo việc làm quan trọng vào cuối tuần này.

Ngân sách chính phủ sẽ hết hiệu lực vào đêm thứ Ba, trừ khi hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đạt được một thỏa thuận chi tiêu tạm thời vào phút chót. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump và các đảng đối lập đạt được rất ít tiến triển trong cuộc họp tại Nhà Trắng.

Việc trì hoãn công bố báo cáo bảng lương, dữ liệu quan trọng đối với việc ra quyết định của các nhà hoạch định chính sách tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), có thể khiến ngân hàng trung ương không có đủ thông tin về thị trường lao động.

Chủ tịch Fed tại New York John Williams cho biết vào hôm thứ Hai, ông ủng hộ việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp gần đây nhất của Fed trước những dấu hiệu suy yếu tại thị trường lao động.

"Nếu Chính phủ chỉ đóng cửa trong thời gian ngắn, Fed sẽ không quan tâm tới điều này", ông Elias Haddad, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Brown Brothers Harriman, cho biết và thêm rằng: "Tuy nhiên, một đợt đóng cửa kéo dài (hơn hai tuần) sẽ gia tăng rủi ro suy giảm tăng trưởng và khả năng Fed sẽ có chính sách nới lỏng hơn."

Các nhà đầu tư hiện đang dự báo Fed sẽ nới lỏng 42 điểm cơ bản từ nay đến tháng 12 và tổng cộng 104 điểm cơ bản từ nay đến cuối năm 2026, thấp hơn khoảng 25 điểm cơ bản so với mức dự báo vào giữa tháng 9.

Điều này có thể khiến đồng USD giảm giá trong ngắn hạn. Chỉ số USD Index đã giảm 9,7% trong năm nay, giảm nhẹ xuống 97,948 vào đầu phiên châu Á. Đồng euro (EUR) đi ngang ở mức 1,17275 USD, trong khi bảng Anh (GBP) ở mức 1,3433 USD.

"Mặc dù việc đóng cửa có thể khiến báo cáo bảng lương phi nông nghiệp công bố chậm hơn thứ Sáu, tuy nhiên, tác động lên GDP là không đáng kể, vì bất kỳ sự gián đoạn nào cũng thường được khôi phục ngay sau khi đợt đóng cửa kết thúc", Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường tại IG, cho biết.

Đô la Úc ổn định ở mức 0,65795 USD trước khi Ngân hàng Trung ương Úc (RBA) đưa ra quyết định chính sách vào cuối ngày, thị trường dự báo họ sẽ giữ nguyên lãi suất. Sau nhiều đợt cắt giảm lãi suất, tăng trưởng kinh tế đã khởi sắc trong quý II và tỷ lệ thất nghiệp tương đối ổn định, cho thấy RBA có thể làm chậm tốc độ nới lỏng của mình. Trong năm nay, RBA đã cắt giảm lãi suất vào tháng 2, tháng 5 và tháng 8. Dù vậy, đô la Úc đã tăng hơn 6% trong năm nay do đồng USD suy yếu và tâm lý chấp nhận rủi ro gia tăng. Trong tháng 9, đồng tiền này đã tăng hơn 0,6% sau khi đạt mức cao nhất trong 11 tháng vào hai tuần trước.

"RBA có khả năng sẽ tránh đưa ra định hướng về việc cắt giảm lãi suất vì căng thẳng đang gia tăng giữa hai mục tiêu của RBA là lạm phát và toàn dụng lao động", Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Commonwealth Bank of Australia nói.

Yên Nhật suy yếu ở mức 148,72 yên so với USD khi các nhà đầu tư xem xét bản tóm tắt ý kiến của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tại cuộc họp chính sách tháng 9, cho thấy ngân hàng trung ương tranh luận về khả năng tăng lãi suất trong ngắn hạn. Một ý kiến được trích dẫn cho biết: "Nếu chỉ xét riêng từ góc độ điều kiện kinh tế của Nhật Bản, có lẽ đã đến lúc xem xét việc tăng lãi suất chính sách trở lại, vì lần tăng lãi suất cuối cùng đã là hơn sáu tháng trước".

Tại cuộc họp tháng 9, BoJ giữ nguyên lãi suất, tuy nhiên vấp phải sự phản đối từ hai thành viên hội đồng ủng hộ việc tăng lãi suất. Các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho khả năng BoJ sẽ tăng lãi suất trở lại, với xác suất 60% vào tháng 12.

Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Nhật giảm điểm khi nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục và các doanh nghiệp tạm ngưng chương trình mua lại cổ phiếu vào thời điểm kết thúc nửa đầu năm tài khóa.

Nikkei .N225 giảm 0,1% xuống 44.996,05 điểm, trong khi Topix giảm 0,08% xuống 3.128,46 điểm.

“Đà giảm hôm nay không có nghĩa tâm lý thị trường suy yếu. Việc điều chỉnh liên quan đến chốt sổ nửa đầu năm có thể tiếp diễn trong ngày mai”, Shoichi Arisawa, Tổng giám đốc bộ phận nghiên cứu đầu tư tại IwaiCosmo Securities, nhận định. “Thị trường chịu áp lực khi nhiều công ty tạm dừng hoạt động mua lại cổ phiếu.”

Trong năm nay, chương trình mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp Nhật Bản đạt mức kỷ lục, góp phần đưa cả Nikkei và Topix lên các đỉnh cao mới, trong bối cảnh cải cách quản trị doanh nghiệp khuyến khích gia tăng lợi nhuận cho cổ đông.

Thị trường cũng thận trọng trước thời điểm báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ được công bố vào cuối tuần và cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) diễn ra vào thứ Bảy, Arisawa cho biết thêm.

Trong nhóm cổ phiếu lớn, Advantest giảm 1,39%, SoftBank Group giảm 1,65% và Fast Retailing 9983.T - chủ sở hữu thương hiệu Uniqlo - giảm 0,64%.

Theo ngành, nhóm khai thác năng lượng giảm mạnh nhất với mức 3,4%, trong khi bảo hiểm dẫn đầu đà tăng với mức cộng 0,78%.

Cổ phiếu tăng mạnh nổi bật gồm Ebara - nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng - tăng 5,7%, dẫn đầu mức tăng, và Sumitomo Pharma tăng 3,7%.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Ba tại thị trường châu Á, giá vàng tiếp tục tăng và đạt mức cao mới tại 3.842 USD/oz, đồng thời ghi nhận tháng tăng giá mạnh nhất trong 14 năm qua do lo ngại về những bất ổn chính trị và tài chính khi chính phủ Mỹ có thể phải đóng cửa và gián đoạn nhiều dịch vụ từ thứ Tư. Đồng thời, thị trường kỳ vọng Fed có thể cắt giảm lãi suất tiếp trong kỳ họp tới, đã thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại trú ẩn an toàn trên.