Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 4/12

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Trong phiên giao dịch sáng thứ Năm, đồng USD suy yếu sau khi số liệu kinh tế kém khả quan được công bố hỗ trợ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới. Tin tức này đã mang lại sự phục hồi nhẹ cho đồng yên và đẩy đồng euro lên mức cao nhất trong gần 7 tuần.

Các nhà đầu tư dự đoán khả năng cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett sẽ tiếp quản vị trí Chủ tịch Fed sau khi nhiệm kỳ của ông Jerome Powell kết thúc vào tháng 5/2026. Ông Hassett có thể sẽ thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất nhanh hơn. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần này cho biết ông sẽ công bố ứng cử viên kế nhiệm ông Powell vào đầu năm sau.

Các nhà phân tích cho biết, động thái bổ nhiệm ông Hassett có thể gây áp lực lên đồng USD. Tờ Financial Times đưa tin, các nhà đầu tư trái phiếu bày tỏ lo ngại với Bộ Tài chính Mỹ, ông Hassett có thể cắt giảm lãi suất một cách mạnh mẽ để phù hợp với “sở thích” của ông Trump.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà đầu tư dự báo xác suất 89% sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới, kỳ vọng sẽ có các đợt nới lỏng tổng cộng 89 điểm cơ bản từ nay đến cuối năm sau. Các chuyên gia phân tích vẫn còn hoài nghi về việc chu kỳ nới lỏng này sẽ kéo dài bao lâu và sâu đến mức nào.

Ông Thomas Mathews, người đứng đầu thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Capital Economics, cho biết với sức mạnh của kinh tế Mỹ, các nhà đầu tư có thể đang đánh giá quá cao mức độ cắt giảm của Fed trong trung hạn.

"Tôi nghĩ điều đó sẽ giữ cho đồng USD không giảm quá sâu”, ông nói.

Tuy nhiên, chỉ số USD Index, đo lường sức mạnh của bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, ở mức 98,919, dao động gần mức thấp nhất trong năm tuần. Chỉ số này đã giảm gần 9% trong năm nay.

Ông Thierry Wizman, chiến lược gia ngoại hối & lãi suất toàn cầu tại Macquarie, cho biết dữ liệu kinh tế ở nước ngoài tốt hơn, các tín hiệu tăng trưởng tiền lương ở Nhật Bản, kết hợp với khả năng chủ tịch Fed tiếp theo sẽ là ông Hassett, có lẽ đã giúp đẩy các đồng tiền khác lên cao hơn trong khi đồng USD trượt giá.

Đồng euro ổn định ở mức 1,1674 USD trong phiên châu Á sau khi vượt qua mức cao nhất kể từ ngày 17/10 trong phiên trước đó, sau khi số liệu hoạt động kinh doanh tại khu vực đồng euro trong tháng 11 được công bố đạt tốc độ nhanh nhất trong 30 tháng. Đồng tiền này đã tăng hơn 12% trong năm nay, ghi nhận mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 2017, được hưởng lợi từ đồng USD suy yếu do những bất ổn về thuế quan vào đầu năm và gần đây là khả năng cắt giảm lãi suất của Mỹ ngày càng tăng. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến sẽ có cuộc họp trong hai tuần nữa và được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất, thị trường dự báo xác suất chỉ 25% ECB có đợt nới lỏng trong năm sau.

Yên Nhật ít thay đổi ở mức 155,18 yên đổi 1 USD khi những lo ngại về việc nhà chức trách Tokyo can thiệp được giảm bớt, mặc dù trái phiếu Nhật Bản đã bị bán tháo trong tuần này do lo ngại về tài khóa liên quan đến kế hoạch chi tiêu khổng lồ của Thủ tướng Sanae Takaichi. Thị trường hiện đang kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tăng lãi suất trong hai tuần tới sau những gợi ý từ Thống đốc BoJ Kazuo Ueda đã giúp giảm bớt một phần áp lực lên đồng yên.

Bảng Anh ở mức 1,33425 USD, dao động gần mức cao nhất kể từ ngày 28/10. Đô la Úc giao dịch lần cuối ở mức 0,66075 USD, trong khi đô la New Zealand (NZD) ở mức 0,5774 USD. Cả hai đồng tiền này đều đang giao dịch gần mức cao nhất trong hơn một tháng.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei tiếp tục tăng, trong đó các cổ phiếu ngành sản xuất robot dẫn đầu với kỳ vọng tăng trưởng mới trong nền tảng robot.

Chỉ số Nikkei tăng 1,2% lên 50.448,83 lúc giữa trưa, nâng mức tăng từ đầu năm lên khoảng 26,5% trong khi chỉ số Topix tăng 1,2% lên 3.374,23.

Cổ phiếu của nhà sản xuất robot Fanuc tăng 8% dẫn đầu đà tăng trên Nikkei. Cổ phiếu này đã tăng hơn 13% trong tuần này sau khi công ty công bố hợp tác với gã khổng lồ chip Nvidia của Mỹ để phát triển robot công nghiệp.

"Trọng tâm thị trường đã chuyển từ cổ phiếu liên quan đến chip sang cổ phiếu liên quan đến robot. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư tiếp tục tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới", Kazuaki Shimada, chiến lược gia trưởng tại IwaiCosmo Securities, cho biết.

Cổ phiếu Yaskawa Electric của Fanuc tăng 9%, trở thành mã tăng trưởng phần trăm cao nhất trên Nikkei. Cổ phiếu nhà đầu tư công nghệ SoftBank Group tăng 5,6% trong khi cổ phiếu nhà sản xuất thiết bị kiểm tra chip Advantest giảm 2,23%.

Shimada cho biết: "Thị trường hiện nay không tăng trưởng trên diện rộng, nhưng nếu các nhà đầu tư bán một số cổ phiếu, họ sẽ mua những cổ phiếu khác, điều đó có nghĩa là dòng tiền đang luân chuyển".

Cổ phiếu các ngân hàng đã phục hồi sau mức giảm của phiên trước, với Mitsubishi UFJ Financial Group và Sumitomo Mitsui Financial Group lần lượt tăng 0,95% và 0,91%.

Cổ phiếu của nhà sản xuất dược phẩm Sumitomo Pharma giảm 3,38%, trở thành mã giảm mạnh nhất trên Nikkei.

Trong số hơn 1.600 cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán Tokyo, 75% mã tăng giá, 21% mã giảm giá và 3% giao dịch đi ngang.

Thị trường vàng

Thị trường Châu Á, phiên giao dịch sáng thứ Năm, vàng giữ giá trên mức 4.200 USD/oz trong bối cảnh dữ liệu việc làm của Mỹ được công bố kém khả quan, làm gia tăng kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách sắp diễn ra.