Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 9/1

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu tại thị trường châu Á, đồng USD tăng giá khi các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ được công bố và phán quyết sắp tới của Tòa án Tối cao Mỹ về việc Tổng thống Donald Trump có thể sử dụng quyền khẩn cấp theo quy định trong luật để áp đặt chính sách thuế quan mà không cần Quốc hội thông qua.

Báo cáo bảng lương khu vực phi nông nghiệp tháng 12 của Mỹ sắp được công bố. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng dữ liệu này có thể không đủ để làm rõ hơn về lộ trình lãi suất trong tương lai.

Các nhà phân tích từ ING viết trong một báo cáo nghiên cứu: "Trừ khi có số liệu nào đó bất ngờ, con số có tác động lớn nhất sẽ là tỷ lệ thất nghiệp".

Dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần công bố hôm thứ Năm cho thấy sự gia tăng nhẹ trong số đơn xin trợ cấp.

Trong khi đó, Tòa án Tối cao Mỹ có thể sẽ ban hành một phán quyết vào cuối ngày, phán quyết này sẽ quyết định liệu ông Trump có thể viện dẫn Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp đặt thuế quan mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội hay không. Điều này có khả năng làm đảo lộn chính sách thương mại của Mỹ và gây ra sự hỗn loạn cho các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tháng. Các giám đốc điều hành công ty, các nhà môi giới hải quan và luật sư thương mại đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tiềm tàng để đòi lại khoảng 150 tỷ USD tiền hoàn thuế từ chính phủ Mỹ cho các khoản thuế đã nộp nếu ông thua kiện.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các hợp đồng tương lai lãi suất của Fed đang dự báo xác suất 89% ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp hai ngày tiếp theo vào ngày 27-28/1, so với mức 68% của một tháng trước.

Chỉ số USD Index, đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chủ chốt, đã tăng 0,2% lên 98,883, ghi nhận ngày tăng thứ ba liên tiếp. So với yên Nhật (JPY), đồng USD giao dịch ở mức 156,885 yên, ít thay đổi sau khi số liệu chi tiêu của hộ gia đình Nhật Bản bất ngờ tăng trong tháng 11 so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy tiêu dùng của Nhật Bản đã tăng tốc trước khi BoJ nâng lãi suất chính sách lên mức cao nhất trong 30 năm vào tháng 12. Thống đốc Kazuo Ueda đã nói rằng BoJ sẽ tiếp tục tăng lãi suất điều hành nếu các diễn biến kinh tế và giá cả phù hợp với dự báo của họ.

Tại Hồng Kông, đồng USD đi ngang ở mức 6,982 CNH khi thị trường đang chờ đợi việc công bố dữ liệu lạm phát tháng 12 sẽ ra mắt trong vài giờ tới. Hầu hết các đồng tiền toàn cầu khác ít thay đổi trong phiên giao dịch sớm tại châu Á.

Euro (EUR) ổn định ở mức 1,1657 USD trước thềm công bố dữ liệu thương mại của Đức và số liệu doanh số bán lẻ của khu vực đồng euro vào cuối ngày hôm nay. Bảng Anh (GBP) giảm 0,1% xuống 1,3436 USD, đô la Úc (AUD) đi ngang ở mức 0,6698 USD, và đô la New Zealand (NZD) giảm 0,1% xuống 0,5749 USD.

Bitcoin (BTC) giảm 0,2% xuống 91.002,39 USD, trong khi Ether (ETH) trượt 0,4% xuống 3.104,38 USD.

Thị trường chứng khoán

Chứng khoán Nhật Bản tăng điểm, được dẫn dắt bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu vốn hóa lớn Fast Retailing - công ty vận hành chuỗi cửa hàng Uniqlo sau khi công bố kết quả kinh doanh tích cực. Nhóm cổ phiếu ô tô cũng tăng giá mạnh nhờ đồng yên suy yếu, giá trị doanh thu ở nước ngoài được cải thiện.

Chỉ số Nikkei 225 tăng 0,7% lên 51.463,44 điểm, trong đó dẫn đầu mức tăng là cổ phiếu Fast Retailing, tăng 8,6%, tiếp theo là cổ phiếu Toyota tăng 2%. Chỉ số Topix tăng 0,3% lên 3.495,92 điểm. Tính chung cả tuần, Nikkei tăng khoảng 2,5%, trong khi Topix ghi nhận mức tăng 2,8%. Nhóm công ty trong chỉ số Nikkei 225, có 145 mã tăng giá, 79 mã giảm và một mã giữ giá.

Mùa báo cáo lợi nhuận là động lực chính của thị trường Nhật Bản, ngay cả khi giới đầu tư vẫn thận trọng trước báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến công bố trong ngày, yếu tố có thể tạo tác động lan tỏa trên nhiều thị trường và loại tài sản.

“Những tín hiệu từ dữ liệu việc làm của Mỹ về triển vọng chính sách tiền tệ chắc chắn sẽ là tâm điểm chú ý của nhà đầu tư”, ông Wataru Akiyama, chiến lược gia cổ phiếu tại Nomura Securities, nhận định.

Trong tuần qua, phần lớn báo cáo lợi nhuận đến từ các doanh nghiệp bán lẻ. Kết quả gây thất vọng của Aeon, dù ghi nhận doanh thu và lợi nhuận hoạt động ở mức kỷ lục, đã khiến cổ phiếu này giảm 8,3%, trở thành mã giảm mạnh nhất trên Nikkei.

Ở nhóm ô tô, Mazda - doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào thị trường Mỹ - tăng 3,3%, trong khi Honda tăng 2,8% và Nissan tăng 2,2%.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng nay (9/1), giá vàng suy yếu giao dịch quanh mức khoảng 4.458 USD/oz, giảm 0,4%, do chịu áp lực kép từ hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư đối với các chỉ số của thị trường hàng hóa và sự phục hồi của đồng USD. Tâm lý nhà đầu tư hiện đang khá thận trọng trước thời điểm thông tin báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 12 của Mỹ được công bố để có thêm cơ sở dự đoán về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed.

Dù chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn sau khi rời khỏi mức đỉnh lịch sử, vàng vẫn được hỗ trợ bởi tình hình bất ổn địa chính trị trên toàn cầu (trên cơ sở này, HSBC đưa ra dự báo giá vàng sẽ hướng tới mốc 5.000 USD/oz trong nửa đầu năm 2026).