Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 11/9

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD duy trì gần mức cao nhất trong một tuần, trong khi yên Nhật suy yếu phiên thứ hai liên tiếp khi thị trường châu Á mở cửa ngày thứ Sáu, trong bối cảnh những lo ngại mới về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông đẩy lợi suất trái phiếu và giá dầu tăng.

Chỉ số USD, đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ gồm sáu đồng tiền chủ chốt, đứng ở mức 99,081, gần như không đổi sau khi tăng 0,3% trong phiên thứ Năm lên mức cao nhất kể từ ngày 7/9. Đà tăng diễn ra sau khi số liệu cho thấy giá sản xuất tại Mỹ tăng 0,4% trong tháng 8, phù hợp với kỳ vọng của thị trường, trong bối cảnh giá năng lượng phục hồi trong tháng.

“USD với vai trò tài sản trú ẩn đã tăng giá khi thị trường mang tâm lý né tránh rủi ro trong bối cảnh giá năng lượng cao hơn làm gia tăng khả năng Fed tăng lãi suất trong tuần tới lên 70%”, Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường tại IG ở Sydney, nhận định.

Giá năng lượng tiếp tục tăng sang ngày thứ sáu liên tiếp. Khi hoạt động giao dịch tại châu Á nối lại, giá dầu Brent giao tháng gần nhất tăng 1,2%, lên 108,96 USD/thùng.

Cả hai loại dầu chuẩn chủ chốt đều vượt mốc 100 USD/thùng hồi đầu tuần. Trong phiên thứ Năm, hợp đồng dầu WTI lần đầu tiên vượt ngưỡng này kể từ ngày 21/5, sau khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn giành quyền kiểm soát thành phố cảng Mocha của Yemen và tiến dọc bờ biển Biển Đỏ tới các đảo có vị trí chiến lược.

So với yên Nhật, bạc xanh có thời điểm tăng 0,1%, lên 154,615 JPY/USD. Trong khi đó, euro cũng tăng tương tự, có lúc lên 179,49 JPY/EUR, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nâng lãi suất lần thứ hai trong năm nay vào thứ Năm.

Tuy nhiên, yên Nhật sau đó phục hồi một phần khi số liệu công bố ngày thứ Sáu cho thấy lạm phát giá bán buôn của Nhật Bản tăng 7,6% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước, củng cố khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất ngay trong tháng này.

Đô la Úc đi ngang ở mức 0,7160 USD, trong khi đô la New Zealand tăng 0,1%, lên 0,5805 USD. Euro và bảng Anh cũng gần như không đổi so với USD, lần lượt ở mức 1,1613 USD và 1,3510 USD.

Thị trường đang chờ công bố số liệu lạm phát tiêu dùng (CPI) của Mỹ vào cuối ngày thứ Sáu, một trong những dữ liệu kinh tế quan trọng cuối cùng được công bố trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhóm họp vào tuần tới.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, hợp đồng tương lai lãi suất Fed đang phản ánh xác suất 71,3% Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp kéo dài hai ngày, kết thúc vào ngày 16/9. Con số này cao hơn mức 61,2% được ghi nhận trong phiên giao dịch trước đó.

Thị trường trái phiếu tiếp tục biến động sau khi Bộ Tài chính Mỹ tăng gấp ba quy mô chương trình mua lại trái phiếu có kỳ hạn dài. Chỉ số đo lường biến động trên thị trường trái phiếu .MOVE tăng lên mức cao nhất trong một tháng. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 2,3 điểm cơ bản, lên 4,965%.

“Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang tiến sát mốc 5%, khi thị trường đánh giá lại lộ trình tăng lãi suất của Fed, trong khi phần bù kỳ hạn đang ở mức gần tương đương thời kỳ trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu”, các chuyên gia phân tích của Barclays nhận định.

Trên thị trường tiền điện tử, Bitcoin giảm 0,8%, xuống 76.624,32 USD, trong khi Ether cũng giảm tương tự, còn 2.443,18 USD.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei giảm 3% trong bối cảnh lo ngại về lạm phát trước khả năng Mỹ tăng lãi suất và giá dầu tăng vọt.

Chỉ số Nikkei 225 giảm 3,11% xuống 63.243,98 điểm. Chỉ số Topix giảm 1,95% xuống 3.975,67 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm đêm qua do lợi suất trái phiếu Chính phủ tăng cao và dữ liệu giá sản xuất tháng 8 làm gia tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất. Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã phát tín hiệu về khả năng chuyển định hướng trong thời gian tới, khiến các nhà đầu tư thận trọng trước thềm công bố chỉ số chi tiêu dùng CPI. Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị vẫn tiếp diễn khi cuộc đối đầu Mỹ-Iran tiếp tục gây gián đoạn thị trường năng lượng.

"Cả ba chỉ số chính của thị trường Mỹ đều giảm do giá dầu thô tăng và lãi suất dài hạn của Mỹ tăng cao, điều này có khả năng gây áp lực lên thị trường chứng khoán Nhật Bản", ông Takuma Ikemoto, nhà phân tích thị trường tại Tokai Tokyo Intelligence Lab nói.

Tình hình thị trường nhìn chung tiêu cực, với 23 mã tăng giá trên chỉ số Nikkei 225 so với 201 mã giảm giá và 01 mã không đổi.

Những cổ phiếu giảm giá mạnh nhất là Resonac Holdings giảm 8,12%, tiếp theo là Kioxia Holdings giảm 7,11%, và Sumco giảm 6,77%.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu, vàng giữ giá quanh 4.318,88 USD/oz gần mức thấp nhất trong một tuần khi thị trường kỳ vọng Mỹ tăng lãi suất ngắn hạn ngày càng mạnh mẽ trước khi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng Mỹ được công bố vào cuối ngày hôm nay.