Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 22/12

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Trong phiên giao dịch sáng thứ Hai, yên Nhật giảm xuống gần mức thấp kỷ lục so với euro, sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda phát biểu với giọng điệu thận trọng sau đợt tăng lãi suất vào thứ Sáu.

Đồng tiền Nhật Bản giao dịch gần mức thấp nhất trong vòng 11 tháng so với đô la Mỹ và sát mức thấp nhất trong 17 tháng so với đô la Úc.

Quan chức tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản, ông Atsushi Mimura, cho biết ông "lo ngại" về những biến động ngoại hối "một chiều và đột ngột" có thể xảy ra, đồng thời cảnh báo các quan chức "sẽ có những biện pháp đối với các biến động quá mức".

.Hôm thứ Sáu, BoJ đã tăng lãi suất chính sách 25 điểm cơ bản lên mức đỉnh ba thập kỷ là 0,75%, đi kèm là tín hiệu sẵn sàng tiếp tục thắt chặt chính sách, nhưng ông Ueda, tại cuộc họp báo của mình, đã nhấn mạnh rằng thời điểm và tốc độ của các đợt tăng lãi suất tiếp theo phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới.

Việc thiếu vắng các tín hiệu "diều hâu" (thiên về thắt chặt chính sách) đã khiến đồng yên giảm 1,3% so với euro, 1,4% so với bạc xanh và 1,5% so với đô la Úc, khiến trái phiếu chính phủ Nhật Bản bị bán tháo, đẩy lợi suất 10 năm tăng vọt qua mốc 2% lên mức cao nhất kể từ năm 1999.

“Cuộc họp báo của Thống đốc Ueda không mang lại nhiều thông tin mới, nhắc lại cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu", ông Tony Sycamore, một nhà phân tích tại IG, viết trong một ghi chú gửi khách hàng và thêm rằng: "Việc thiếu hướng đi rõ ràng về tốc độ của các đợt tăng lãi suất trong tương lai khiến thị trường thất vọng và châm ngòi cho việc bán ra đồng yên".

Ông cho biết, sự phá vỡ mốc 158 yên đổi một USD sẽ mở đường cho việc tiến đến mức cao nhất trong năm 2025 khoảng 158,87.

Vào thứ Hai, đồng USD giảm 0,1% xuống 157,56 yên Nhật, nhưng vẫn ở gần mức cao nhất của tháng trước là 157,90.

Đồng euro giảm 0,1% xuống 184,51 yên, vẫn ở trong tầm với của mức đỉnh kỷ lục 184,75 vào thứ Sáu. Đồng tiền chung này đi ngang ở mức 1,1714 USD.

Đô la Úc suy yếu nhẹ xuống 104,20 yên, nhưng không xa mốc 104,39 yên đạt được vào đầu tháng này, lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm ngoái. Tỷ giá AUD/USD tăng 0,1% lên 0,6616 USD.

Các nhà phân tích của Commonwealth Bank of Australia cho biết cặp tỷ giá AUD/JPY "vẫn có sự hỗ trợ từ tâm lý chấp nhận rủi ro và gần đây là do chênh lệch lãi suất rộng giữa lợi suất trái phiếu chính phủ Úc và Nhật Bản kỳ hạn 10 năm", và dự báo tỷ giá này sẽ tăng lên 109 yên đổi một đô la Úc vào tháng 3.

Thị trường chứng khoán

Chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh, được hỗ trợ bởi đà suy yếu của đồng yên và sự hứng khởi trở lại đối với các khoản đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Chỉ số Nikkei 225 tăng vọt 2%, lên 50.480,76 điểm vào cuối phiên sáng, nối tiếp mức tăng 1% trong phiên thứ Sáu. Chỉ số Topix cũng tăng 0,8%.

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày thứ Sáu trong sắc xanh, một phần nhờ dự báo tích cực từ hãng sản xuất chip Micron Technology, qua đó thổi bùng lại lạc quan đối với nhóm cổ phiếu liên quan đến AI.

Tại Nhật Bản, SoftBank Group – nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực AI – tăng 5,1%. Theo Reuters, tập đoàn này đang chạy đua để hoàn tất cam kết tài trợ trị giá 22,5 tỷ USD cho OpenAI trước cuối năm.

“Tuần trước, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ những thông tin tích cực liên quan đến ngành bán dẫn và AI,” bà Maki Sawada, chiến lược gia cổ phiếu tại Nomura Securities, nhận định. “Đà hưng phấn đó hiện cũng đang lan sang thị trường chứng khoán Nhật Bản.”

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) hôm thứ Sáu đã nâng lãi suất chủ chốt lên mức cao nhất trong ba thập kỷ. Lợi suất trái phiếu Nhật tăng vọt, trong khi đồng yên giảm mạnh, khi Thống đốc BOJ Kazuo Ueda không phát đi tín hiệu thắt chặt chính sách mạnh mẽ như thị trường kỳ vọng.

“Thông thường, lãi suất tăng sẽ gây áp lực lên thị trường chứng khoán,” bà Sawada cho biết. “Tuy nhiên, đà tăng của cổ phiếu Nhật Bản hiện nay dường như xuất phát từ kỳ vọng rằng các biện pháp chính sách kinh tế, đặc biệt là chính sách tài khóa chủ động, sẽ thúc đẩy triển vọng tăng trưởng.”

Trong rổ Nikkei, số cổ phiếu tăng giá vượt trội so với số giảm, với 133 mã tăng và 89 mã giảm. Dẫn đầu đà tăng là Resonac Holdings, tăng 7,8%, tiếp theo là Mitsui Kinzoku – nhà cung cấp quan trọng cho lĩnh vực AI – tăng 7,7%.

Ở chiều ngược lại, NH Foods Ltd là cổ phiếu giảm mạnh nhất theo tỷ lệ phần trăm, giảm 4,3%, trong khi SHIFT giảm 4%.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng và bạc đồng loạt xác lập đỉnh lịch sử do áp lực từ dữ liệu lạm phát và thị trường lao động Mỹ thấp hơn kỳ vọng. Giá vàng giao ngay tăng khoảng 1%, với mức kỷ lục là 4.384,50 USD/oz. Những chỉ số kinh tế này đã thúc đẩy tâm lý thị trường tin rằng Fed sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 01/2026. Tính từ đầu năm, bạc và vàng đã ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, lần lượt là 125% và 67%, do các yếu tố địa chính trị và nhu cầu dự trữ từ các ngân hàng trung ương. Các định chế tài chính lớn như Goldman Sachs tiếp tục đưa ra triển vọng lạc quan cho kim loại quý trong dài hạn khi chu kỳ nới lỏng tiền tệ của Mỹ bắt đầu rõ nét.