Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 4/2

Giá vàng vượt mốc 5.000 USD/oz: Lấy lại đà sau cú giảm lịch sử? USD dao động hẹp khi tâm lý thận trọng bao phủ

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Trong phiên giao dịch sáng thứ Tư, đồng USD ổn định khi các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng sau khi Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đã nhanh chóng kết thúc, trong khi yên Nhật dao động ở gần mức thấp nhất trong hai tuần trước cuộc bầu cử toàn quốc vào cuối tuần.

Thị trường tiền tệ vẫn đang theo dõi sự kiện ông Kevin Warsh được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp theo, với đồng USD tăng giá trên diện rộng trước dự đoán ông Warsh sẽ không vội cắt giảm lãi suất một cách nhanh chóng. Các nhà đầu tư cũng đã dịu bớt lo ngại về tính độc lập của Fed sau những cuộc công kích liên tục của ông Trump nhắm vào ngân hàng trung ương và Chủ tịch Fed hiện tại Jerome Powell.

Đồng euro (EUR) ở mức 1,1814 USD vào đầu phiên giao dịch, trong khi bảng Anh (GBP) đứng ở mức 1,3693 USD, ổn định trước các cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vào thứ Năm. Cả hai ngân hàng trung ương này đều được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất.

Chỉ số USD Index, đo lường sức mạnh của bạc xanh so với sáu đồng tiền chủ chốt khác, ở mức 97,43, không xa mức cao nhất trong một tuần là 97,73 đã chạm vào thứ Hai. Chỉ số này đã giảm 1% trong tháng 1 sau khi đã giảm 9,4% vào năm ngoái.

Các chiến lược gia tại MFS Investment Management xem ông Warsh là một nhà hoạch định chính sách thực tế khi nói đến việc thiết lập lãi suất. Nếu trong tương lai, ông Warsh thu hẹp bảng cân đối tài sản của Fed, điều này có thể gây áp lực lên lãi suất dài hạn.

Cuối ngày thứ Ba, ông Trump đã ký một thỏa thuận về luật chi tiêu, kết thúc việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần sau bốn ngày, mặc dù dữ liệu việc làm quan trọng dự kiến công bố vào thứ Sáu sẽ bị trì hoãn do việc đóng cửa Chính phủ một phần.

Yên Nhật (JPY) yếu đi một chút ở mức 156,06 đổi 1 USD vào thứ Tư, nhích gần đến mức yếu nhất kể từ ngày 23/1. Đồng tiền này đã tăng giá mạnh từ mức 159,23 trong bối cảnh có thông tin về việc Fed chi nhánh New York đang tiến hành kiểm tra tỷ giá, điều này có thể đồng nghĩa với một đợt can thiệp với đồng yên Nhật. Khả năng về một đợt can thiệp chung của Mỹ-Nhật để thúc đẩy đồng yên Nhật đã phần nào kéo đồng tiền này khỏi bờ vực sụp đổ, mặc dù tương lai của đồng yên vẫn còn bỏ ngỏ trước thềm cuộc bầu cử Nhật Bản vào cuối tuần này.

Trong cuộc bầu cử toàn quốc, Thủ tướng Sanae Takaichi đang tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri cho việc tăng chi tiêu, cắt giảm thuế và một chiến lược an ninh mới dự kiến sẽ đẩy nhanh việc xây dựng lực lượng quốc phòng.

"Một chiến thắng mạnh mẽ của đảng LDP sẽ củng cố vị thế cho bà Takaichi để thúc đẩy các kế hoạch kích thích ngân sách của mình, làm tăng nguy cơ gánh nặng nợ công lớn hơn và gây áp lực lên trái phiếu chính phủ Nhật Bản và đồng JPY", bà Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Commonwealth Bank of Australia nói.

Bà Takaichi đầu tuần này đã gây ra một đợt bán tháo đồng yên Nhật sau một bài phát biểu vận động tranh cử trong đó bà đề cao những lợi ích của đồng tiền suy yếu. Mặc dù sau đó bà đã rút lại những bình luận đó, những lo ngại vẫn còn đó cho rằng các tín hiệu trái chiều từ thủ tướng có thể ảnh hưởng đến các nỗ lực hỗ trợ đồng tiền yếu ớt này.

Đô la Úc (AUD) ở mức 0,7028 USD sau khi tăng mạnh 1% trong phiên trước đó do Ngân hàng trung ương Úc (RBA) tăng lãi suất, khiến thị trường dự đoán sẽ cần thêm các đợt tăng nữa trong năm nay. Đô la New Zealand (NZD) giảm nhẹ xuống 0,604 USD.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm vào thứ tư do bị ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu công nghệ giảm theo đà giảm của Phố Wall sau khi đã tăng mạnh trong phiên trước đó.

Chỉ số Nikkei giảm 0,6% xuống còn 54.384,53 điểm. Chỉ số Topix tăng nhẹ 0,12% lên 3.650,02 điểm.

"Chỉ số Nikkei giảm, nhưng nhìn chung tâm lý thị trường không quá tệ vì các cổ phiếu nhỏ vẫn ổn định", ông Naoki Fujiwara, tổng giám đốc cấp cao tại Shinkin Asset Management nói và thêm rằng: "Xu hướng này có tiếp tục hay không phụ thuộc vào kết quả bầu cử Quốc hội và tình hình của thuế tiêu thụ. Nếu thuế thực phẩm không được cắt giảm, chú ý của thị trường sẽ chuyển sang các cổ phiếu lớn hơn, chẳng hạn như quốc phòng và trí tuệ nhân tạo".

Chỉ số Nikkei tăng gần 4% và đóng cửa ở mức cao kỷ lục vào thứ Ba, đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong ngày kể từ ngày 25 tháng 10.

Cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị kiểm thử chip Advantest giảm 2%, trở thành yếu tố kéo chỉ số Nikkei xuống mạnh nhất. Nhà sản xuất thiết bị kiểm thử chip Tokyo Electron giảm 1,64%.

Cổ phiếu Nintendo giảm 10% sau khi duy trì dự báo lợi nhuận và doanh thu phần cứng hàng năm.

Ibiden, nhà sản xuất các thiết bị điện tử và gốm sứ hiệu suất cao, đã giảm mạnh 12,6%, trở thành cổ phiếu giảm giá mạnh nhất trên chỉ số Nikkei.

Trong số hơn 1.600 cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chính của Sàn Giao dịch Chứng khoán Tokyo, 65% cổ phiếu tăng giá, 31% giảm giá và 2% giữ nguyên giá.

Trái ngược với xu hướng chung, các nhà sản xuất cáp quang lại tăng trưởng, với Furukawa Electric và Fujikura tăng lần lượt 8,9% và 5,5%.

Cổ phiếu các nhà sản xuất ô tô tăng điểm, trong đó Toyota Motor tăng 3,5%, trở thành nhà đóng góp lớn nhất vào đà tăng của chỉ số Topix. Honda Motor tăng 2,38%.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Tư, thị trường châu Á, giá vàng thế giới ghi nhận mức phục hồi mạnh hơn 2%, giao dịch quanh mức khoảng 5.044 USD/oz nhờ sự cộng hưởng từ lực cầu bắt đáy và sự suy yếu của đồng USD. Thị trường hiện tập trung sự chú ý vào lộ trình nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed trong nhiệm kỳ mới của tân Chủ tịch Fed với kỳ vọng ít nhất 02 đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Đà tăng giá vàng cũng lan tỏa sang các nhóm kim loại quý khác như bạc, bạch kim và palladium với mức tăng đồng loạt từ 2-3%.