Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 5/2

Thị trường ngoại hối

Đồng đô la Úc và đô la New Zealand đi ngang trong phiên giao dịch ngày thứ Năm so với đồng USD nhờ được hỗ trợ bởi chênh lệch lợi suất ngày càng nới rộng, trong khi đồng AUD tăng lên mức cao nhất trong 35 năm so với đồng yên Nhật.

AUD ổn định ở mức 0,7000 USD, sau khi giảm 0,3% trong phiên trước đó và lùi xa khỏi đỉnh cao nhất ba năm tại 0,7094 USD. Các ngưỡng hỗ trợ lần lượt nằm tại 0,6908 USD là 0,6835 USD. So với JPY, đồng AUD tiếp tục đi lên trước thềm cuộc bầu cử tại Nhật Bản vào Chủ nhật, đạt đỉnh 110,15 JPY, mức cao chưa từng thấy kể từ cuối năm 1990.

Đồng đô la New Zealand (kiwi) giữ ở mức 0,6005 USD, sau khi giảm 0,7% trong phiên trước do tác động từ số liệu thị trường lao động trái chiều. Ngưỡng kháng cự nằm tại đỉnh gần đây 0,60925 USD, trong khi các mức hỗ trợ lần lượt là 0,5990 USD và 0,5853 USD. Cả hai đồng tiền này đã được nâng đỡ kể từ khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên 3,85% vào thứ Ba và để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Thị trường hiện định giá khoảng 80% khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ nâng lãi suất lên 4,10% tại cuộc họp chính sách tháng 5, và xác suất 50% cho kịch bản lãi suất kết thúc năm ở mức 4,35%. Lập trường cứng rắn hơn của RBA đã tác động mạnh đến phân khúc trái phiếu ngắn hạn của Úc, đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn ba năm lên 4,303%, tiệm cận mức cao nhất kể từ cuối năm 2023. Đà tăng lợi suất cũng nới rộng chênh lệch so với trái phiếu kho bạc Mỹ lên 68 điểm cơ bản - mức cao nhất kể từ năm 2016, thời điểm đồng AUD giao dịch quanh mức 0,7500 USD.

“Chênh lệch lãi suất tích cực giữa AUD và USD ở các kỳ hạn từ 1 đến 15 năm hàm ý tỷ giá AUD/USD có thể lên 0,7150 USD, cho thấy vẫn còn dư địa tăng nhưng không quá lớn”, các nhà phân tích của JPMorgan nhận định.

Họ cho biết lợi suất hiện đã cao hơn so với giai đoạn lãi suất tiền mặt đạt đỉnh 4,35% vào cuối năm 2023, khi lạm phát trên 4,0%, cho thấy phần lớn kỳ vọng thắt chặt chính sách đã được phản ánh vào giá.

Tại New Zealand, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong một thập kỷ đã khiến thị trường lùi thời điểm dự kiến đợt tăng lãi suất đầu tiên từ tháng 9 sang tháng 10. Xác suất tăng lãi suất vào tháng 7 đã giảm xuống còn 40%, so với 60% trước khi dữ liệu được công bố.

“Mức độ dư thừa lao động vẫn còn trên thị trường sẽ giúp Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) yên tâm rằng lạm phát sẽ quay về mục tiêu 2% trong năm nay, khi tăng trưởng tiền lương chưa phải là nguồn gây áp lực lạm phát”, bà Mary Jo Vergara, kinh tế trưởng cấp cao tại RBNZ, cho biết.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số chứng khoán Nikkei đảo chiều giảm điểm và đang hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp, khi nhà đầu tư thực hiện chốt lời nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Chỉ số Nikkei giảm 0,85% xuống 52.923,12 điểm sau khi có lúc tăng tới 0,4% đầu phiên. Tính chung cả tuần, Nikkei giảm 1,7%, nhưng tăng 5,1% trong tháng. Chỉ số Topix giảm 0,25% xuống 3.536,26 điểm và đang trên đà giảm 2,6% trong tuần.

“Nhà đầu tư bán ra cổ phiếu công nghệ để chốt lời trong phiên hôm nay”, ông Takamasa Ikeda, quản lý danh mục cấp cao tại GCI Asset Management, cho biết. “Đồng yên Nhật suy yếu so với USD vốn có thể hỗ trợ thị trường cổ phiếu, nhưng thời gian gần đây hai tài sản này không còn biến động đồng pha”.

Cổ phiếu Advantest, doanh nghiệp sản xuất thiết bị kiểm định chip, giảm 5,62% sau bảy phiên tăng liên tiếp, trở thành mã kéo giảm mạnh nhất Nikkei. Cổ phiếu Advantest kéo chỉ số giảm 336 điểm trong tổng mức giảm 452 điểm. Cổ phiếu Nomura Research giảm mạnh 15,87%, trở thành mã giảm mạnh nhất theo tỷ lệ phần trăm trong rổ Nikkei.

“Thị trường vẫn thu hút lực mua ở những cổ phiếu có triển vọng tích cực”, ông Shigetoshi Kamada, Tổng giám đốc bộ phận nghiên cứu tại Tachibana Securities, nhận định.

Ở chiều ngược lại, Casio Computer tăng vọt 14,8%, dẫn đầu đà tăng của Nikkei sau khi nhà sản xuất máy tính bỏ túi cho biết lợi nhuận ròng cả năm có thể tăng gấp đôi. Fujitsu tăng 3,56% sau khi nâng dự báo lợi nhuận ròng cả năm thêm 93%.

Trong số hơn 1.600 cổ phiếu giao dịch trên thị trường Prime của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, 47% tăng, 47% giảm và 4% đi ngang.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Tư, thị trường Châu Á, giá vàng thế giới ghi nhận mức phục hồi mạnh hơn 2%, giao dịch quanh mức khoảng 5.044 USD/oz nhờ sự cộng hưởng từ lực cầu bắt đáy và sự suy yếu của đồng USD.

Thị trường hiện tập trung sự chú ý vào lộ trình nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong nhiệm kỳ mới của tân Chủ tịch Fed với kỳ vọng ít nhất 2 đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Đà tăng giá vàng cũng lan tỏa sang các nhóm kim loại quý khác như bạc, bạch kim và palladium với mức tăng đồng loạt từ 2-3%.