Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 6/2

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu, đồng USD giữ giá ở mức cao nhất trong vòng hai tuần, ghi nhận tuần giao dịch mạnh nhất kể từ tháng 11/2025. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu do lo ngại về chi tiêu quá mức cho trí tuệ nhân tạo, trong khi yên Nhật giữ giá trước thềm cuộc bầu cử toàn quốc vào Chủ nhật.

Đồng USD đã mạnh lên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp theo, do thị trường dự đoán ông sẽ không vội cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, làm dịu bớt lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương.

Đợt bán tháo mạnh mẽ của cổ phiếu ngành công nghệ trong tuần này diễn ra khi các nhà đầu tư lo ngại về các khoản chi tiêu khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo cũng như tác động lan tỏa của các công cụ trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng có thể làm đảo lộn nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tâm lý e ngại rủi ro đã hỗ trợ đồng USD tăng giá, mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã giảm mạnh sau khi số liệu việc làm được công bố cho thấy tình hình kém hơn dự kiến.

Chỉ số đô la Mỹ, đo lường sức mạnh của bạc xanh so với sáu đơn vị tiền tệ khác, ở mức 97,961, dao động gần mức cao nhất kể từ ngày 23/1. Chỉ số này đang hướng tới mức tăng 1% trong tuần, mức tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 11.

Các chuyên gia kinh tế của ING cho biết, sự chậm lại rõ ràng trong việc tuyển dụng mới cho thấy Fed có thể đã hành động hơi sớm khi đánh giá thấp những rủi ro đối với khía cạnh việc làm trong nhiệm vụ kép của mình tại cuộc họp chính sách tháng 1.

"Mức giảm đáng kể đối với bảng lương vào tuần tới sẽ làm tăng thêm áp lực phải tiếp tục cắt giảm lãi suất", các chuyên gia viết trong một bản tin.

Trong khi đó, các nhà giao dịch vẫn đang dự báo sẽ có hai đợt cắt giảm trong năm nhưng khả năng có một động thái vào tháng 6 đã tăng lên.

Đồng euro (EUR) giao dịch ở mức 1,1784 USD sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất như dự kiến vào thứ Năm và hạ thấp tác động của các biến động của đồng USD đối với các quyết định trong tương lai.

Bảng Anh (GBP) đang chịu tổn thất nặng nề vào đầu phiên châu Á và đứng ở mức 1,3520 USD sau khi đã giảm gần 1% trong phiên trước đó. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã giữ nguyên lãi suất vào thứ Năm, nhưng với một tỷ lệ bỏ phiếu sít sao bất ngờ 5-4, và cho biết lãi suất có khả năng sẽ giảm nếu lạm phát dự kiến giảm trong thời gian tới.

Yên Nhật (JPY) tăng nhẹ trong phiên giao dịch sớm ở mức 156,74 trước thềm cuộc bầu cử toàn quốc vào cuối tuần, dự kiến Thủ tướng Sanae Takaichi chiến thắng. Cuộc bỏ phiếu đã khiến các nhà đầu tư lo ngại vì những lo lắng về tài khóa đã châm ngòi cho một đợt bán tháo trên thị trường tiền tệ và trái phiếu, và có thể sẽ lan rộng ra toàn cầu.

"Một chiến thắng vang dội sẽ làm giảm bớt những hạn chế trong ngắn hạn đối với các mục tiêu chính sách tài khóa của bà Takaichi, bao gồm cả việc giảm thuế tiêu dùng", bà Samara Hammoud, chiến lược gia tiền tệ tại CBA nói và thêm rằng: "Quan trọng là, vẫn chưa rõ bà Takaichi dự định sẽ chi trả cho chính sách tài khóa mở rộng như thế nào. Những lo ngại mới về nợ công ngày càng tăng của Nhật Bản sẽ gây áp lực lên trái phiếu chính phủ Nhật Bản và đồng JPY".

Vàng và bạc, vốn đã trở nên biến động hơn do hoạt động mua vào sử dụng đòn bẩy và các dòng vốn đầu cơ, đã bị chấn động bởi các đợt bán tháo mạnh trong tuần này. Bạc giảm 3% trong phiên giao dịch sớm, trên đà ghi nhận mức giảm 18% trong tuần.

Trong thị trường tiền điện tử, Bitcoin biến động sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2024. Gần nhất, Bitcoin ở mức 63.273 USD sau khi có lúc giảm xuống mức thấp 60.017 USD.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei có phiên giao dịch nhiều biến động do đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ gây áp lực lên thị trường và các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước cuộc bầu cử Quốc hội quan trọng vào Chủ nhật.

Chỉ số Nikkei 225 tăng nhẹ 0,1% lên 53.881,69 điểm và đang trên đà tăng 1% trong tuần. Chỉ số Topix tăng 0,5% lên 3.671,61 điểm.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc tổng tuyển cử hôm Chủ nhật, trong đó liên minh cầm quyền do Thủ tướng Sanae Takaichi, người theo chủ nghĩa mở rộng tài khóa, được dự đoán sẽ giành chiến thắng áp đảo.

Cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị kiểm tra chip Advantest giảm 3,1%, trở thành yếu tố kéo chỉ số Nikkei xuống mạnh nhất và tiếp tục đà giảm từ thứ Năm. SoftBank Group, một nhà đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đã tăng nhẹ 0,15% sau khi giảm mạnh trong phiên giao dịch trước đó. Cổ phiếu của nhà sản xuất phụ gia thực phẩm Ajinomoto tăng vọt 10%, trong khi Mitsubishi Motors tăng 8,5%.

"Dựa trên diễn biến thị trường Mỹ đêm qua, một số cổ phiếu ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo có giá cao đã giảm, nhưng mức giảm không lớn", Maki Sawada, chiến lược gia tại Nomura Securities, cho biết.

"Do ngành bán dẫn đã giảm mạnh trong vài ngày qua, nếu hoạt động mua vào khi giá giảm diễn ra đối với các cổ phiếu bán dẫn có giá cao này, mức giảm của chỉ số Nikkei có thể thu hẹp lại từ đây", vị này nói thêm.

Cổ phiếu Nikon giảm mạnh 8,5%, trở thành mã giảm giá mạnh nhất trên chỉ số Nikkei, sau khi nhà sản xuất máy ảnh này hạ dự báo lợi nhuận ròng cả năm tài chính từ mức lãi sang mức lỗ.

Cổ phiếu của nhà sản xuất nước tương Kikkoman giảm 8,2% và cổ phiếu của nhà sản xuất linh kiện chính xác Minebea Mitsumi giảm 6,5%. Cổ phiếu của các công ty dược phẩm Nhật Bản cũng lao dốc sau khi trang cá nhân điện tử của Tổng thống Mỹ Donald Trump cung cấp thuốc kê đơn giảm giá chính thức đi vào hoạt động.

Trên sàn Nikkei có 129 mã tăng giá và 93 mã giảm giá.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu, thị trường kim loại quý đang chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi giá vàng và bạc đồng loạt lao dốc, xóa sạch thành quả tăng trưởng hồi đầu tuần do tác động kép từ đồng USD mạnh lên và làn sóng tháo chạy khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ. Mặc dù dữ liệu việc làm tại Mỹ suy yếu thúc đẩy kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6 tới, nhưng tâm lý rủi ro trên thị trường chứng khoán và sức mạnh của đồng bạc xanh đang tạm thời lấn át các yếu tố hỗ trợ này.

Bên cạnh đó, các diễn biến địa chính trị xoay quanh vấn đề Iran cũng đang được giới đầu tư theo dõi sát sao để tìm kiếm định hướng mới cho dòng tiền trú ẩn. Giá vàng giao ngay giảm 0,7% xuống còn 4.735,99 USD/oz, sau khi đã giảm gần 4% vào phiên thứ Năm.