ACB phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu không đảm bảo

Ảnh minh họa

Cụ thể, ACB chào bán ra công chúng 20.000 trái phiếu không có đảm bảo, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Thời hạn trái phiếu là 5 năm 1 ngày.

Lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi, điều chỉnh 1 năm 1 lần vào các ngày kỷ niệm của ngày phát hành trái phiếu. Lãi suất trái phiếu được xác định theo công thức: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 2%/năm.

Trong đó lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiết kiệm bằng VND, trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn 12 tháng được công bố của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) tại Ngày xác định lãi suất. Trong trường hợp hai ngân hàng nêu trên niêm yết nhiều mức lãi suất khác nhau cho kỳ hạn 12 tháng lãi cuối kỳ thì sẽ sử dụng mức lãi suất thấp nhất.

Lãi suất năm đầu tiên sẽ được xác định trước 7 ngày so với ngày phát hành; và từ kỳ tính lãi thứ hai trở đi (năm thứ hai trở đi) thì Ngày xác định lãi suất sẽ là ngày trước 7 ngày làm việc so với ngày kỷ niệm hàng năm của ngày phát hành trái phiếu.

Kỳ hạn trả lãi: Lãi trả sau, thanh toán định kỳ mười hai (12) tháng một lần kể từ ngày phát hành trái phiếu. Riêng tiền lãi cho năm thứ 5 của trái phiếu sẽ được tính toán trên cơ sở 1 năm và 1 ngày và được thanh toán vào ngày trả lãi cuối cùng.

Giá bán ra công chúng là 100 triệu đồng/trái phiếu; Số lượng đăng ký mua tối thiểu là 1 trái phiếu. Thời hạn nhận đăng ký mua: Đợt 1 từ ngày 15/6/2016 đến ngày 27/6/2016. Ngày phát hành trái phiếu (ngày bắt đầu tính lãi trái phiếu) là ngày 30/6/2016.

Đại diện ACB cho biết, với việc phát hành trái phiếu này, ACB kỳ vọng sẽ huy động thành công 2.000 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cấp 2 và vốn tự có. Hoạt động phát hành trái phiếu cũng giúp Ngân hàng đa dạng hóa kênh huy động vốn, hạn chế rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất do chênh lệch kỳ hạn giữa nguồn vốn huy động và việc sử dụng vốn, đồng thời hướng tới phục vụ khách hàng ngày càng hiệu quả hơn.