Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 16/10

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD hướng tới tuần giảm đầu tiên trong vòng 5 tuần, giúp euro thoát khỏi mức thấp nhất trong 17 tháng do sự bất ổn trong đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và sự sụt giảm lợi suất trái phiếu Mỹ đã kìm hãm đà tăng gần đây.

Cổ phiếu các công ty AI đã lao dốc trong tuần này và áp lực lan sang một số bộ phận của thị trường tín dụng khi các nhà đầu tư vào nghành công nghệ này lo ngại rằng các nhà điều hành trung tâm dữ liệu có thể không đủ lợi nhuận để trả nợ đúng hạn.

Kết quả cho đến nay là dòng vốn đổ xô vào trái phiếu kho bạc Mỹ, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đang chuẩn bị cho đợt giảm mạnh nhất trong hơn một năm, và việc bán tháo đồng USD, vốn đã tăng giá một phần nhờ vào sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo thúc đẩy nền kinh tế.

Phiên giao dịch sáng châu Á diễn ra khá nhẹ, khiến USD giảm 0,2% trong tuần này xuống còn 158,13 JPY và tỷ giá EUR/USD giảm khoảng 0,1% xuống còn 1,1210. Sự đảo chiều này đến không quá muộn đối với đồng tiền chung châu Âu, vốn đã giảm hơn 3% so với đô la trong năm tuần trước đó do lo ngại về khoản nợ ngày càng tăng của Pháp và tình trạng khan hiếm năng lượng mùa đông.

Với vị thế mua vào của thị trường đối với USD, những biến động trong ngành trí tuệ nhân tạo có thể đảo ngược tình thế này và đẩy giá USD xuống thấp hơn nữa.

Ông Brent Donnelly, chủ tịch của Spectra Markets, nhận định: "Việc định giá lại mạnh mẽ sự bùng nổ chi tiêu vốn cho trí tuệ nhân tạo chắc chắn sẽ làm giảm giá trị đồng USD. Nếu thị trường đang định giá khả năng chi tiêu cho AI ngày càng cao thì nên bán ra USD. Toàn bộ nền kinh tế Mỹ giống như một chiếc ghế một chân dựa vào ngành công nghiệp AI."

Chỉ số USD Index, thước đo giá trị đồng USD so với sáu đồng tiền chính khác, ở mức 102,07, dự kiến ​​giảm 0,14% trong tuần.

Bảng Anh ổn định ở mức 1,3270 USD, tăng 0,3% trong tuần, được hỗ trợ bởi dữ liệu cho thấy nền kinh tế Anh bất ngờ tăng trưởng 0,1% trong tháng 8. Đô la New Zealand (NZD) có khả năng tăng nhẹ 0,1% trong tuần, đạt mức 0,5621 USD.

Đô la Úc giữ nguyên ở mức 0,6921 USD và hướng đến mức giảm 0,8% so với USD trong tuần này, sau khi báo cáo việc làm yếu bất ngờ ngày 15/10 khiến thị trường giảm bớt kỳ vọng về việc tăng lãi suất.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh phát biểu tại Bangkok vào ngày 15/10 tại cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cơ hội cuối cùng để định hình kỳ vọng của thị trường về quyết định của Fed trong vòng chưa đầy hai tuần nữa.

Theo Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng Commonwealth của Úc: "Việc ông Warsh không mấy mặn mà với việc đưa ra định hướng chính sách tương lai, ông ấy có thể ngầm phát tín hiệu về sự ưu tiên của mình đối với kết quả lãi suất tháng 10. Bất kỳ tín hiệu nào từ ông Warsh đều có thể ảnh hưởng mạnh đến việc Fed định giá lãi suất tháng 10 và tỷ giá USD trong ngày hôm nay".

Công cụ CME FedWatch cho thấy các nhà giao dịch đang dự đoán 72% khả năng Fed sẽ giữ nguyên chính sách vào cuối tháng này, tăng từ 53% so với tháng trước.

Xác suất tăng lãi suất tăng mạnh sau báo cáo CPI cao hơn dự kiến ​​trong tuần này, nhưng dự đoán đã giảm bớt sau khi các quan chức Fed cho biết ngân hàng trung ương có thể chờ thêm thông tin rõ ràng hơn trước cuộc họp.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei tăng điểm sau chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp, mặc dù đà tăng bị hạn chế do các nhà đầu tư thận trọng trước thềm báo cáo lợi nhuận của các công ty và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Chỉ số Nikkei tăng 1,75% lên 65.550,68 điểm sau khi giảm gần 5% trong phiên trước đó. Chỉ số Topix tăng 1,83% lên 4.072,71 điểm, nhưng vẫn đang trên đà giảm 0,8% trong tuần.

"Cổ phiếu đã phục hồi khi các nhà đầu tư mua lại cổ phiếu sau những tổn thất mạnh trong phiên trước đó... không có yếu tố nào khác dẫn đến sự tăng giá này", ông Daisuke Hashizume, chiến lược gia cấp cao tại Daiwa Securities nói và thêm rằng: "Các nhà đầu tư trên thị trường thấy ít lý do để mua cổ phiếu ồ ạt trước khi công bố kết quả kinh doanh của các công ty và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng tới".

Ông Hashizume cho biết, thị trường đang theo dõi xem kết quả bầu cử có ảnh hưởng đến các đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khoản trợ cấp 5.000 đô la cho người trưởng thành ở Mỹ và chi tiêu quân sự cao hơn hay không.

Tại Nhật Bản, cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị chế tạo chip Tokyo Electron tăng 2,12%, nhà sản xuất chip nhớ Kioxia tăng 3,34% và nhà đầu tư công nghệ SoftBank Group tăng 1,3%.

Công ty sản xuất thiết bị kiểm tra chip Advantest đã phục hồi lại những khoản lỗ ban đầu và tăng nhẹ 0,64%.

Cổ phiếu BayCurrent tăng vọt 17,25%, trở thành mã cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trên chỉ số Nikkei sau khi công ty tư vấn này cho biết sẽ sử dụng lượng tiền mặt dư thừa để đầu tư và mua lại cổ phiếu.

Các ngân hàng đã hỗ trợ chỉ số Topix, với cổ phiếu của Mitsubishi UFJ Financial Group và Mizuho Financial Group tăng lần lượt 1,64% và 1,71%.

Trong số hơn 1.500 cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chính của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, 83% tăng giá, 13% giảm giá và còn lại giữ nguyên giá trị.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu tại thị trường châu Á, giá vàng giảm nhẹ xuống 4.152,99 USD/oz sau khi tăng hơn 1% trong phiên giao dịch trước đó trong bối cảnh các nhà đầu tư đang cố gắng củng cố các dữ liệu để dự báo về triển vọng lãi suất từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ. Giá sản xuất tại Mỹ đã tăng mạnh nhất trong 4 năm rưỡi vào tháng 9 do chi phí hàng hóa và dịch vụ tăng cao, đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy lạm phát đang lan rộng ra các lĩnh vực khác ngoài lĩnh vực năng lượng.