Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 14/10

Giá vàng giao ngay giảm nhẹ trước loạt dữ liệu kinh tế sắp công bố USD suy yếu khi giá dầu hạ nhiệt, kéo giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD suy yếu vào hôm nay khi các nhà đầu tư chờ đợi những tín hiệu mới về thời điểm tăng lãi suất để đối phó với lạm phát dai dẳng.

Bạc xanh suy yếu từ mức cao nhất trong 18 tháng do giá dầu giảm và các nhà đầu tư đánh giá lại đà tăng giá được hỗ trợ bởi ngành trí tuệ nhân tạo, vốn đã hỗ trợ nhu cầu đối với tài sản của Mỹ. Euro duy trì đà tăng khi những lo ngại về thâm hụt ngân sách ở Pháp khiến lợi suất trái phiếu khu vực tăng cao và thị trường trong tình trạng bất ổn.

Hiện tại, sự chú ý đang tập trung vào việc công bố dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ cũng như bài phát biểu của các nhà hoạch định chính sách thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), những bài phát biểu có thể làm sáng tỏ triển vọng về lãi suất.

"Rủi ro nằm ở chỗ chỉ số CPI cốt lõi có thể tăng bất ngờ do nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ và chi phí cao hơn, đẩy kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất vào tháng 10 và khả năng đồng USD tăng giá", Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng Commonwealth của Úc viết trong một bản tin.

Chỉ số USD Index, thước đo giá trị đồng đô la so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, giảm nhẹ 0,02% xuống 102,16, sau khi giảm 0,35% vào hôm qua. Đồng EUR tăng 0,04% lên 1,1203 USD. Yên Nhật ít thay đổi ở mức 158,32 JPY/USD, và bảng Anh tăng 0,03% lên 1,3256 USD.

Đồng USD tiếp tục giảm giá vào ngày 13/10 sau khi Chủ tịch Fed New York, John Williams, cho biết ông vẫn dự kiến sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay, nhưng không nhất thiết phải tăng lãi suất thêm nữa vào năm 2027.

Bộ Lao động Hoa Kỳ dự kiến sẽ công bố chỉ số CPI tháng 9, được dự báo sẽ tăng 0,6% so với tháng trước sau khi tăng 0,4% trong tháng 8, trong khi lạm phát hàng năm được dự báo sẽ tăng tốc lên 3,6% từ mức 3,4%. Ngoài ra, Fed cũng dự kiến sẽ công bố Sách Xám (Beige Book).

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch nhận thấy có 77% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10, tăng từ 51% so với tháng trước, đồng thời dự báo chính sách tiền tệ sẽ thắt chặt khoảng 75 điểm cơ bản vào cuối năm 2027.

Các nhà đầu tư đã từ bỏ kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất vào cuối tháng này sau khi hai nhà hoạch định chính sách nhận định rằng cần thu thập thêm bằng chứng trước khi quyết định sự cần thiết của việc thắt chặt chính sách tiền tệ, trong khi đó Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết kỳ vọng lạm phát vẫn "ổn định".

Chủ tịch Fed Richmond, Thomas Barkin, dự kiến sẽ tham gia một cuộc trò chuyện thân mật tại Virginia, trong khi Phó Chủ tịch phụ trách giám sát của Fed, Michelle Bowman, sẽ tham gia các cuộc đàm phán tại Bangkok.

Các cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới tiếp tục diễn ra tại Bangkok, với sự tham dự dự kiến của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde vào hôm nay.

Đô la Úc mạnh lên 0,06% so với đô la Mỹ, đạt mức 0,6984 USD, trong khi đô la New Zealand của New Zealand mạnh lên 0,09%, đạt mức 0,5614 USD.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản phục hồi trong phiên giao dịch ngày thứ Tư sau đợt giảm mạnh của phiên trước, nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu liên quan đến ngành bán dẫn. Trong khi đó, cổ phiếu ngân hàng đi xuống, gây sức ép lên chỉ số Topix.

Trong giờ nghỉ giữa phiên, chỉ số Nikkei 225 (.N225) tăng 0,61%, lên 68.193,13 điểm, sau khi giảm 1,8% trong phiên thứ Ba. Trong khi đó, chỉ số Topix (.TOPX), đại diện cho thị trường rộng hơn, giảm nhẹ 0,05%, xuống 4.108,8 điểm.

“Cổ phiếu công nghệ đã phục hồi trong phiên này, nhưng mức tăng bị hạn chế trước thời điểm các doanh nghiệp trong nước công bố kết quả kinh doanh và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ”, ông Shota Sando, chuyên gia phân tích cổ phiếu tại Tokai Tokyo Intelligence Laboratory, nhận định.

Trong nhóm cổ phiếu bán dẫn, Advantest (.6857.T) tăng 1,19%, trong khi Tokyo Electron (.8035.T) tăng 0,78%. SoftBank Group (.9984.T), tập đoàn đầu tư công nghệ, tăng 2,15%.

Đáng chú ý, các cổ phiếu này vẫn tăng điểm bất chấp chỉ số bán dẫn PHLX của Mỹ (.SOX) giảm trong phiên giao dịch qua đêm. Đây là chỉ số thường được theo dõi như một chỉ báo tham chiếu cho diễn biến của Nikkei. Chỉ số PHLX đã ghi nhận phiên giảm thứ năm liên tiếp.

Cổ phiếu Fujikura (.5803.T), nhà sản xuất cáp quang, tăng 2,98%.

Trong khi đó, Taiyo Yuden (.6976.T), một trong những nhà sản xuất hàng đầu các tụ điện gốm nhiều lớp được sử dụng để điều tiết nguồn điện trong máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI), tăng mạnh 7,74%, trở thành cổ phiếu có mức tăng theo tỷ lệ phần trăm lớn nhất trong chỉ số Nikkei.

Ngược lại, cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm, trở thành nhóm gây sức ép lớn nhất lên chỉ số Topix.

Cổ phiếu Mitsubishi UFJ Financial Group (.8306.T) giảm 1,83%. Mizuho Financial Group (.8411.T) và Sumitomo Mitsui Financial Group (.8316.T) lần lượt mất 2,48% và 1,85%.

Trên thị trường Mỹ trong phiên giao dịch qua đêm, cổ phiếu các ngân hàng đầu tư lớn cũng đi xuống. Citigroup (.C.N) giảm 5,6%, trong khi Goldman Sachs (.GS.N) giảm 0,2%, mặc dù cả hai ngân hàng đều công bố lợi nhuận vượt dự báo của giới phân tích.

Trên sàn giao dịch chính của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, trong số hơn 1.500 cổ phiếu đang được giao dịch, 58% giảm giá, 38% tăng giá và 2% đi ngang.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Tư tại thị trường châu Á, vàng giữ giá quanh 4.161,05 USD/oz khi các nhà đầu tư tập trung chờ đợi dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ - yếu tố có thể định hình kỳ vọng về quyết định chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ.