Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 28/7

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD duy trì quanh mức cao nhất trong một tháng vào ngày thứ Ba khi giới đầu tư cân nhắc khả năng - dù không lớn nhưng vẫn hiện hữu, rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách sắp tới,mặc dù giá dầu giảm đã phần nào xoa dịu lo ngại về lạm phát.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chủ chốt, tăng nhẹ 0,03% lên 101,55 điểm. Euro giảm 0,01% xuống còn 1,1366 USD. So với yên Nhật, bạc xanh tăng 0,05% lên 163,82 JPY/USD, trong khi bảng Anh giảm 0,02% xuống 1,3284 USD.

Mặc dù việc Mỹ tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran đã kéo giá dầu đi xuống, qua đó giúp giảm bớt lo ngại về áp lực lạm phát, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ chỉ giảm ở mức khiêm tốn so với biến động của các thị trường tài chính khác trong phiên trước.

Chris Weston, Trưởng bộ phận Nghiên cứu của Pepperstone, nhận định: "Việc lực mua không đáng kể ở nhóm trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn ngắn đã góp phần giúp USD tiếp tục được hỗ trợ".

Fed sẽ kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào ngày thứ Tư. Ngày càng nhiều tổ chức môi giới lớn cho rằng rủi ro Fed nâng lãi suất ngay trong tuần này là đáng kể, trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh trong tháng qua và căng thẳng tại Trung Đông leo thang.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp lần này ở mức 36,3%, tăng mạnh so với mức 16% của một tuần trước. Đối với cuộc họp tháng 9, thị trường đang phản ánh xác suất 81% Fed sẽ nâng lãi suất.

Bà Mahjabeen Zaman, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Ngoại hối của ANZ Bank, cho biết trong một bản tin: "Nếu Fed bất ngờ tăng lãi suất, điều đó chắc chắn sẽ hỗ trợ bạc xanh, có thể đưa đồng tiền này lên các đỉnh mới và duy trì sức mạnh, đặc biệt so với các đồng tiền có lợi suất thấp như yên Nhật và franc Thụy Sĩ".

Trong tuần này, nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi số liệu GDP quý II của Mỹ cùng chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi - thước đo lạm phát ưa thích của Fed, để có thêm tín hiệu về "sức khỏe" của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất tại các cuộc họp diễn ra lần lượt vào thứ Năm và thứ Sáu, đồng thời tiếp tục duy trì lập trường thận trọng đối với triển vọng lạm phát.

Trong bối cảnh yên Nhật vẫn dao động gần mức thấp nhất trong 40 năm so với USD thiết lập tuần trước, BoJ được dự báo sẽ để ngỏ khả năng tiếp tục nâng lãi suất nhằm hạn chế đà mất giá của đồng tiền nội tệ. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách nhiều khả năng vẫn sẽ giữ thái độ mơ hồ về tốc độ và thời điểm thực hiện các đợt tăng lãi suất tiếp theo. Những phát biểu mang tính hỗ trợ yên Nhật của giới chức Nhật Bản cho đến nay vẫn chưa mang lại hiệu quả rõ rệt.

"Do không kỳ vọng BoJ thay đổi lãi suất, chúng tôi cho rằng ngân hàng trung ương này cần phát đi thông điệp mang tính 'diều hâu' hơn để thuyết phục thị trường rằng họ thực sự quyết tâm hoàn thành mục tiêu kiểm soát lạm phát cũng như hỗ trợ yên Nhật", Matthew Ryan, Trưởng bộ phận Chiến lược Thị trường tại công ty dịch vụ tài chính toàn cầu Ebury, nhận định.

Ở các đồng tiền chủ chốt khác, đô la Úc giảm 0,11% xuống còn 0,6981 USD, trong khi đô la New Zealand mất 0,12%, còn 0,5766 USD.

Trên thị trường tiền điện tử, bitcoin giảm 1,88% xuống 63.694,59 USD, còn ether giảm 2,83% xuống 1.890,30 USD.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei giảm hơn 4%, xuống mức thấp nhất trong hai tháng khi cổ phiếu các công ty sản xuất chip giảm theo đà giảm của các cổ phiếu cùng ngành tại Mỹ trong bối cảnh nhà đầu tư thận trọng trước thềm công bố kết quả kinh doanh của các công ty công nghệ lớn.

Chỉ số Nikkei giảm 4,34% xuống còn 62.112,91 điểm trong khi chỉ số Topix giảm 2,76% xuống còn 3.953,88 điểm.

"Chỉ số Nikkei giảm do cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo bị bán tháo mạnh, nhưng điều này không liên quan đến các yếu tố cơ bản của triển vọng kinh tế Nhật Bản", Koji Toda, quản lý quỹ cấp cao tại Resona Asset Management, nêu quan điểm.

"Khi các nhà đầu tư thấy triển vọng khả quan hơn đối với các công ty công nghệ lớn tại Nhật Bản và Hoa Kỳ vào cuối tuần này, họ sẽ mua lại cổ phiếu", vị này nói thêm.

Đêm qua, cổ phiếu Nvidia giảm 4,9% và chỉ số bán dẫn Philadelphia giảm 2,2%. Chỉ số này đã giảm 21% so với mức cao kỷ lục đạt được vào ngày 22 tháng 6 tuy nhiên dự đoán sẽ tăng 63% trong năm 2026.

Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc cũng giảm mạnh 9%. Diễn biến của chỉ số Nikkei chịu ảnh hưởng lớn từ chỉ số KOSPI thiên về công nghệ và chỉ số bán dẫn Philadelphia của Mỹ.

Cổ phiếu của nhà sản xuất chip nhớ Kioxia giảm mạnh 18%. Các công ty liên quan đến chip như Advantest và Tokyo Electron đều giảm 10%.

Chỉ số Nikkei đã giảm hơn 14% kể từ khi đạt mức cao kỷ lục vào giữa tháng 6 do những lo ngại về việc các công ty công nghệ toàn cầu chi tiêu mạnh tay cho trí tuệ nhân tạo đã gây áp lực lên cổ phiếu các công ty sản xuất chip trong nước.

Các nhà đầu tư đã chuyển tiền sang các cổ phiếu giá trị, chẳng hạn như cổ phiếu ngân hàng, vốn đang tăng giá nhờ kỳ vọng NHTW Nhật Bản sẽ sớm tăng lãi suất.

Cổ phiếu ngân hàng giảm giá, trong đó Mitsubishi UFJ Financial Group và Sumitomo Mitsui Financial Group đều giảm hơn 3%.

Cổ phiếu các công ty phần mềm và máy tính, sau thời gian dài bị giảm giá, đã phục hồi, với Shift và Fujitsu tăng gần 4% mỗi cổ phiếu. Nomura Research tăng 2,5%.

Trong số hơn 1.500 cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chính của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, 28% tăng giá, 70% giảm giá và còn lại giữ nguyên giá.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Ba tại thị trường châu Á, giá vàng giảm nhẹ xuống 4.056 USD/oz do bạc xanh mạnh lên trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai cho biết Mỹ đang có “các cuộc đàm phán tốt” với Iran và có khả năng đạt được thỏa thuận về cuộc xung đột giữa hai bên, nhưng cũng cảnh báo các cuộc tấn công của Mỹ sẽ được nối lại nếu đàm phán thất bại. Thị trường chuyển hướng chờ đợi quyết định chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ để dự đoán triển vọng lãi suất thời gian tới.