HDBank thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng - Đợt 2
I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành
1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (“Tổ Chức Phát Hành”)
2. Tên viết tắt: HDBank
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 25Bis, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4. Số điện thoại: (028) 62 915 916
Số fax: (028) 62 915 900
Website: www.hdbank.com.vn
5. Vốn điều lệ: 29.076.321.320.000 VND (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300608092 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/09/2023)
Tính đến ngày 29/03/2024, HDBank đã được UBCK thông báo nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của HDB tại văn bản số 1951/UBCK-QLCB. Hiện tại, HDBank đang thực hiện các thủ tục liên quan tại NHNN để đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh theo mức vốn điều lệ 29.276.321.320.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: HDB
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Sở Giao dịch
Số hiệu tài khoản: 119849 (Mã Citad: 79321001)
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0300608092 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/08/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/09/2023.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động ngân hàng thương mại, hoạt động ngân hàng bán lẻ. Mã ngành: 64
- Sản phẩm/dịch vụ chính:
- Hoạt động ngân hàng thương mại: bao gồm huy động vốn, tín dụng, dịch vụ kinh doanh ngoại tệ và thanh toán, các hoạt động kinh doanh và dịch vụ ngân hàng thương mại khác;
- Hoạt động ngân hàng bán lẻ: tập trung phục vụ các tầng lớp dân cư, phát triển các sản phẩm, dịch vụ huy động vốn/cho vay/thanh toán đáp ứng các nhu cầu tài chính của cá nhân; phát triển các sản phẩm thẻ.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép hoạt động số 00019/NH-GP cấp ngày 06/06/1992 của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam và được cấp đổi bởi Giấy phép thành lập và hoạt động số 26/GP-NHNN ngày 12/02/2020.
II. Mục đích chào bán
Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của HDBank.
III. Thông tin chung các Đợt chào bán
1. Tên Trái Phiếu: Trái phiếu HDBank phát hành ra công chúng năm 2023 (“Trái Phiếu”).
2. Loại Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là Nợ Thứ Cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành.
3. Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 VND/Trái Phiếu (Một trăm nghìn đồng một Trái Phiếu).
4. Tổng số lượng Trái Phiếu chào bán: 50.000.000 (năm mươi triệu) Trái Phiếu. Cụ thể:
![]() |
IV. Phương án chào bán Đợt 2
1. Tên Trái Phiếu: Trái phiếu HDBank phát hành ra công chúng năm 2023.
2. Loại Trái Phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là Nợ Thứ Cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của HDBank theo quy định hiện hành.
3. Mã Trái Phiếu: HDBC7Y202302
4. Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 VND/Trái Phiếu (một trăm nghìn Đồng một Trái Phiếu).
5. Tổng số lượng Trái Phiếu chào bán: 10.000.000 (mười triệu) Trái Phiếu.
6. Tổng giá trị Trái Phiếu chào bán theo mệnh giá: 1.000.000.000.000 VND (một nghìn tỷ Đồng).
7. Kỳ hạn Trái Phiếu: 07 (bảy) năm.
8. Lãi suất: Trái Phiếu có lãi suất thả nổi, áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn của Trái Phiếu theo công thức sau:
Lãi suất = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 2,8%/năm (hai phẩy tám phần trăm một năm)
Trong đó: Lãi Suất Tham Chiếu đối với mỗi Kỳ Tính Lãi, có nghĩa là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức (website) của Các Ngân Hàng Tham Chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất. Để làm rõ, trong trường hợp website thể hiện nhiều địa điểm/khu vực, ưu tiên lấy lãi suất tại địa bàn nơi các Ngân Hàng Tham Chiếu đó đặt hội sở chính.
Ngân Hàng Tham Chiếu bao gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Ngày Xác Định Lãi Suất đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua Trái Phiếu của mỗi Đợt. Ngày Xác Định Lãi Suất đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo là Ngày Làm Việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi.
9. Kỳ trả lãi: Lãi được thanh toán sau hàng năm, định kỳ vào ngày tròn 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành.
10. Giá chào bán: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
11. Phương thức phân phối:
Bán trực tiếp cho Nhà Đầu Tư tại Trụ sở chính/Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Tổ Chức Phát Hành và phân phối thông qua Đại Lý Phát Hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.
12. Số lượng đặt mua tối thiểu:
- Đối với Nhà Đầu Tư cá nhân: tối thiểu 500 (năm trăm) Trái Phiếu, tương đương với 50.000.000 VND (năm mươi triệu Đồng) tính theo mệnh giá;
- Đối với Nhà Đầu Tư tổ chức: tối thiểu 1.000 (một nghìn) Trái Phiếu, tương đương 100.000.000 VND (một trăm triệu Đồng) tính theo mệnh giá.
Để tránh nhầm lẫn, Nhà Đầu Tư chỉ được đăng ký mua số lượng Trái Phiếu chẵn đến hàng đơn vị và tối thiểu là 500 (năm trăm) Trái Phiếu đối với Nhà Đầu Tư cá nhân và tối thiểu là 1.000 (một nghìn) Trái Phiếu đối với Nhà Đầu Tư tổ chức.
13. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 17/07/2024 đến ngày 07/08/2024
14. Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu:
- Tổ Chức Phát Hành:
- Tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của HDBank trên toàn quốc và trụ sở chính của HDBank. Chi tiết địa chỉ các Chi nhánh/Phòng Giao dịch đăng tải tại https://hdbank.com.vn/vi/atm-branch
- Hotline: 19006060
- Đại Lý Phát Hành:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- Địa chỉ: Tầng 1 – 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84 24) 38 181 888 - Số máy lẻ: 105, 111, 123, 112 và 122.
15. Thời gian nhận tiền mua Trái Phiếu: Từ ngày 17/07/2024 đến ngày 07/08/2024
16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu:
- Số tài khoản: 1013810138
- Tên chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
- Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Định
17. Địa điểm công bố Bản Cáo Bạch:
Bản Cáo Bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại
- Trang thông tin điện tử của Tổ Chức Phát Hành: www.hdbank.com.vn
- Trang thông tin điện tử của Đại Lý Phát Hành: https://www.shs.com.vn
V. Các tổ chức liên quan
Tổ Chức Tư Vấn, Đại Lý Phát Hành
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 1 – 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84 24) 38 181 888 Fax: (84 24) 38 181 688
Website: www.shs.com.vn
Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký Trái Phiếu Trước Niêm Yết
Công ty Cổ phần Chứng khoán HD
Địa chỉ: Số 23 A-B, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh và Lầu 9 số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 6283 6888
Fax: (84 24) 6283 8666
Website: www.hdbs.vn
Đơn Vị Kiểm Toán
Công ty TNHH PwC Việt Nam – Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và năm 2023
Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 28) 3823 0796
Website: www.pwc.com/vn
Các tin khác
![Doanh nghiệp niêm yết cần chuẩn bị gì khi thị trường nâng hạng?](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/04/17/chung-khoan-120240704174841.jpg?rt=20240704174844?240704061400)
Doanh nghiệp niêm yết cần chuẩn bị gì khi thị trường nâng hạng?
![OCB được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 4.110 tỷ đồng](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/04/07/hinh-anh-quay-320240704074845.jpg?240704082104)
OCB được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 4.110 tỷ đồng
![HDBank chốt quyền chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 30%](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/02/10/hdb-cotuc20240702102521.jpg?240702103234)
HDBank chốt quyền chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 30%
![AIIB đầu tư 75 triệu USD vào trái phiếu xanh do SeABank phát hành](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/02/09/seabank-220240702090610.jpg?rt=20240702090641?240702090817)
AIIB đầu tư 75 triệu USD vào trái phiếu xanh do SeABank phát hành
![Lợi nhuận nhiều doanh nghiệp phục hồi trong quý II](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/26/19/ty-suat-loi-nhuan-la-gi-scaled-607020240626191656.jpg?rt=20240626191701?240626074903)
Lợi nhuận nhiều doanh nghiệp phục hồi trong quý II
![Norfund cấp khoản vay chuyển đổi cho SeABank](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/26/10/seabank-120240626101924.jpg?rt=20240626101928?240626103008)
Norfund cấp khoản vay chuyển đổi cho SeABank
![Ngân hàng đẩy mạnh phát hành trái phiếu](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/25/18/trai-phieu-703420240625182709.png?rt=20240625182711?240625071504)
Ngân hàng đẩy mạnh phát hành trái phiếu
![Tập đoàn Bảo Việt: Lợi nhuận hợp nhất quý I/2024 tăng trưởng 13%](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/042024/27/13/anh-1-quy-i-nam-2024-bao-viet-tang-truong-1320240427131832.jpg?rt=20240427131834?240427012419)
Tập đoàn Bảo Việt: Lợi nhuận hợp nhất quý I/2024 tăng trưởng 13%
![Ủy ban Chứng khoán: Chưa đủ cơ sở chấp thuận hệ thống KRX vận hành ngày 2/5](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/canhnq/042024/26/08/ttxvn-chung-khoan-viet-nam-2-9195jpg20240426083243.8020610.webp?rt=20240426083516?240426083701)
Ủy ban Chứng khoán: Chưa đủ cơ sở chấp thuận hệ thống KRX vận hành ngày 2/5
![UBCKNN phối hợp với Đại sứ quán Úc và ASIC tổ chức hội thảo về quản trị công ty](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/042024/16/11/dsc0964420240416110016.jpg?rt=20240416110020?240416113343)
UBCKNN phối hợp với Đại sứ quán Úc và ASIC tổ chức hội thảo về quản trị công ty
![Sau tăng vốn, ROE thấp có phải là bất lợi của VPBank?](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/042024/09/14/vpbank-tower-220240409140653.jpg?rt=20240409140918?240409021011)
Sau tăng vốn, ROE thấp có phải là bất lợi của VPBank?
![Nhiều doanh nghiệp không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ vì lợi nhuận âm](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/042024/09/11/20240216-09233520240409114907.jpg?240409123339)
Nhiều doanh nghiệp không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ vì lợi nhuận âm
![Cửa sáng cho lợi nhuận ngành hóa chất, phân bón](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/042024/05/15/6a4020240405153946.jpg?rt=20240405153950?240405035614)
Cửa sáng cho lợi nhuận ngành hóa chất, phân bón
![HOSE kết nối trở lại với Công ty chứng khoán VNDirect](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/042024/01/11/120302024-viettel-post-vtp-2920240401113932.jpg?240401121930)
HOSE kết nối trở lại với Công ty chứng khoán VNDirect
![Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/03/17/medium/1-thu-tuong-pham-minh-chinh-tham-tang-qua-thuong-binh-tai-trung-tam-dieu-duong-ncc-ninh-binh-nam-202320240703175235.jpg?rt=20240713003432?240713051901)
Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
![Quy định về mức sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/12/23/medium/tien20240712232304.jpg?rt=20240712232308?240712112607)
Quy định về mức sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD
![NHCSXH triển khai chính sách nhanh chóng, kịp thời](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/12/15/medium/6x0a2418-220240712151253.jpg?rt=20240712151257?240712032112)
NHCSXH triển khai chính sách nhanh chóng, kịp thời
![CIEM đưa ra 2 kịch bản, dự báo GDP năm 2024 đạt 6,55% hoặc 6,95%](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/09/10/medium/20240709-09592220240709102248.jpg?rt=20240709102308?240709104409)
CIEM đưa ra 2 kịch bản, dự báo GDP năm 2024 đạt 6,55% hoặc 6,95%
Đa phương tiện
Videos Podcast Infographic Longform - Emagazine
![thong doc nhnn tiep chu tich ngan hang aiib](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/video_data/2024/072024/16/07/td20240716075608.jpg)
Thống đốc NHNN tiếp Chủ tịch ngân hàng AIIB
Quảng Ngãi: Đối thoại trực tiếp về chính sách vay vốn trên sóng truyền hình
Bà Rịa - Vũng Tàu: Hội nghị khối ngân hàng hoạt động trên địa bàn
Bến Tre: Ký kết chương trình phối hợp thúc đẩy tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
![Vinfast tái định vị VF 8 với phiên bản “thăng hạng đẳng cấp” VF 8 Lux](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/15/14/a520240715143938.jpg?rt=20240715143941?240715025326)
Vinfast tái định vị VF 8 với phiên bản “thăng hạng đẳng cấp” VF 8 Lux
![Trân Châu Beach & Resort ra mắt thương hiệu và cửa hàng trà sữa Tacerla Tea House](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/12/11/bld-tcbr-cat-bang-khai-truong-thuong-hieu-tacerla-tea-house20240712113913.jpg?240712124555)
Trân Châu Beach & Resort ra mắt thương hiệu và cửa hàng trà sữa Tacerla Tea House
![Chủ xe tiết lộ lý do chọn VinFast VF 9 dù từng chạy nhiều xe sang châu Âu](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/11/21/anh-320240711210744.jpg?rt=20240711210747?240712062439)
Chủ xe tiết lộ lý do chọn VinFast VF 9 dù từng chạy nhiều xe sang châu Âu
![Vinhomes giải bài toán “mua nhà, tậu xe” của giới trẻ bằng đặc quyền hấp dẫn](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/11/15/240711-vhm-pr-vtlx-mua-nha-tau-xe-uu-dai-don-dap-a220240711153839.jpg?rt=20240711153842?240711034656)
Vinhomes giải bài toán “mua nhà, tậu xe” của giới trẻ bằng đặc quyền hấp dẫn
Dịch vụ ngân hàng hiện đại
Ebanking Vay đâu - gửi đâu Quản lý tài chính thông minh Ngân hàng bán lẻ Tư vấn Nhân sự
![OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/16/12/medium/ocb-bo-nhiem-ong-pham-hong-hai-giu-chuc-vu-tong-giam-doc-20240716125002.jpg?240716020217)
OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc
![Cảnh báo lừa đảo](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/16/09/medium/vietcombank-1-1709092012274178226223520240716095642.jpg?rt=20240716095644?240716101247)
Cảnh báo lừa đảo
![Người dùng BE đã có thể đi xe trước trả tiền sau](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/15/16/medium/bepaylater-xai-truoc-tra-sau-tren-be-120240715162258.jpg?240715045859)
Người dùng BE đã có thể đi xe trước trả tiền sau
![Chọn dòng thẻ tín dụng nào cho tín đồ xê dịch?](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/15/11/medium/the-1120240715113412.jpg?240715030735)
Chọn dòng thẻ tín dụng nào cho tín đồ xê dịch?
![Vay VIB trả nợ ngân hàng khác: Lãi suất cố định 2 năm chỉ còn 7,5%/năm, hỗ trợ giải ngân trước](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/15/10/medium/120240715102312.png?rt=20240715102449?240715025312)
Vay VIB trả nợ ngân hàng khác: Lãi suất cố định 2 năm chỉ còn 7,5%/năm, hỗ trợ giải ngân trước
![Ngân hàng số đầu tiên đạt chứng chỉ quốc tế về sinh trắc học](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/12/17/medium/cake20240712170427.jpg?240712054528)
Ngân hàng số đầu tiên đạt chứng chỉ quốc tế về sinh trắc học
![VietinBank “tung” ưu đãi thúc đẩy doanh nghiệp kết nối dịch vụ thanh toán QR](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/12/11/medium/avatar20240712112255.jpg?rt=20240712112259?240712113614)
VietinBank “tung” ưu đãi thúc đẩy doanh nghiệp kết nối dịch vụ thanh toán QR
![Có gì trong gói giải pháp quản lý dòng tiền của VPBank?](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/11/11/medium/qldt-800x60020240711111723.png?rt=20240711111725?240711112053)