TP. Hồ Chí Minh: Nhóm ngân hàng nước ngoài có tăng trưởng tín dụng cao nhất

Nhóm ngân hàng ngoài nhà nước tín dụng đều tăng cao

Theo số liệu thống kê của NHNN thành phố, nhóm ngân hàng nước ngoài có tốc độ tăng trưởng tín dụng 1,36% so với cuối năm 2024 (chiếm tỷ trọng 9,5% tổng dư nợ trên địa bàn). Kế đến là nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có mức tăng trưởng tín dụng 0,11% (chiếm 56,7% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn).

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cho biết, hai nhóm ngân hàng này có tốc độ tăng trưởng cao trong tháng 1/2025 trên địa bàn. Cơ chế chính sách tiền tệ và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi là những điểm sáng tạo động lực cho tăng trưởng tín dụng của nhóm ngân hàng này.

Tốc độ tăng trưởng tín dụng toàn địa bàn tháng đầu năm 2025 tăng 0,04% so với những tháng cuối năm trước, đại diện NHNN thành phố lý giải do tháng 1 năm nay rơi vào tháng Tết cổ truyền nên tín dụng thường giảm. Doanh nghiệp chủ yếu vay ngắn hạn để sản xuất kinh doanh, phục vụ thương mại dịch vụ… phục vụ thời điểm Tết.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng tín dụng thấp trong tháng 1/2025 nhưng số liệu thống kê của NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cũng chỉ ra điểm khác biệt tốc độ tăng trưởng vẫn dương, trong khi tháng 1 hai năm liền kề giảm lần lượt 0,93% (1/2024), 0,48% (1/2023).

Ông Lệnh tin tưởng, các yếu tố thuộc cơ chế chính sách tiền tệ tín dụng; lãi suất, hạn mức tín dụng và các gói tín dụng cho các chương trình ngành Ngân hàng đang triển khai tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng. Đồng thời, các hoạt động xuất khẩu, tiêu dùng, thị trường nhà ở xã hội… tiếp tục là yếu tố thuận lợi để các tổ chức tín dụng khai thác và sử dụng vốn hiệu quả trong thời gian tới.

NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới sẽ tập trung thực hiện các Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp gắn với giải ngân gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, lĩnh vực xuất khẩu và tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tăng trưởng và phát triển.

Các ngân hàng nước ngoài có nhóm khách hàng doanh nghiệp đã được định hình và khối bán lẻ cá nhân ở phân khúc có thu nhập trung bình khá trở lên

Khuyến nghị đa dạng thị trường vốn

Ngân hàng HSBC đánh giá, Tết năm nay không chỉ đến sớm vào tháng 1 mà còn kéo dài kỳ nghỉ lên đến chín ngày, nhiều hơn hai ngày so với năm ngoái. Điều này ảnh hưởng đến phân tích dữ liệu tháng khi nhiều người lao động về quê ăn Tết.

Không quá ngạc nhiên khi doanh số bán lẻ tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, cả hàng hóa và dịch vụ đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, xu hướng tiêu dùng cho thấy chi tiêu của Việt Nam vẫn còn dư địa để phục hồi, vì doanh số bán lẻ vẫn thấp hơn 8% so với tiềm năng do xu hướng tăng trưởng mang lại.

Về lĩnh vực bên ngoài, thoạt nhìn, dữ liệu thương mại tháng 1 có phần yếu do nhiều nhà máy đóng cửa nghỉ lễ. Tuy nhiên, sau khi loại trừ biến động Tết, xuất khẩu tháng 1 giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước được đánh giá là vừa phải.

Theo Bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu HSBC, trong bối cảnh Việt Nam có thị trường vốn “chớm nở”, tín dụng ngân hàng đã tăng đáng kể so với quy mô nền kinh tế, cho thấy tín dụng ngân hàng vẫn là yếu tố chính hỗ trợ xu hướng tăng trưởng kinh tế cao của Việt Nam trong những năm qua.

Trên thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu, ngành Ngân hàng có truyền thống và tiếp tục chiếm phần lớn trong các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Các ngành khác như sản xuất và bán lẻ lại đối mặt với nhiều thách thức hơn trong việc tiếp cận các nguồn vốn ngoài tín dụng ngân hàng, có thể hạn chế khả năng phân bổ vốn hiệu quả và kìm hãm hoạt động kinh doanh.

Trong nhiều thập kỷ qua, tăng trưởng kinh tế Việt Nam chủ yếu dựa vào tín dụng ngân hàng. Tuy nhiên, mức độ phụ thuộc nhiều vào tín dụng có thể dẫn đến việc những điều chỉnh về mặt kinh tế gia tăng tác động theo hướng bất lợi

Các chuyên gia của HSBC lưu ý doanh nghiệp nên có kế hoạch tham gia vào thị trường vốn để có nguồn tiền kinh doanh chi phí thấp, hạn chế những ảnh hưởng khi chính sách tiền tệ phải thực hiện chức năng chống lạm phát sẽ ảnh hưởng ra các lĩnh vực kinh tế khác.

Về mặt chính sách, Việt Nam đã chính thức bãi bỏ yêu cầu ký quỹ trước khi giao dịch chứng khoán, đáp ứng một tiêu chí quan trọng để nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Song song đó, các cải cách nhằm nâng cao mức độ minh bạch và công bố thông tin, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm nhà đầu tư toàn cầu cũng như mở rộng số lượng nhà đầu tư trong nước cũng rất đáng khích lệ.

Sau giai đoạn nhiều biến động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp vào cuối năm 2022, các cơ quan quản lý đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ nhằm xoa dịu những lo lắng của các nhà đầu tư. Chẳng hạn như quy định chỉ cho phép các nhà đầu tư chuyên nghiệp được tham gia giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia của HSBC cho rằng những diễn biến chính sách nhằm cải thiện thị trường vốn không chỉ giúp Việt Nam bắt kịp các thị trường khác mà còn nhằm đa dạng hóa và mở rộng các kênh huy động vốn để tạo sức bền tài chính.