Cập nhật thị trường toàn cầu ngày 28/6/2017
Đồng euro tăng vọt lên mức cao nhất kể từ cuộc bỏ phiếu của Brexit vào năm ngoái trong khi trái phiếu giảm mạnh sau khi Chủ tịch ECB Mario Draghi đưa ra những nhận xét rất tích cực. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh nhất kể từ tháng 1 sau khi Chủ tịch Fed Janet Yellen cho biết kinh tế Mỹ có thể chịu được lãi suất cao hơn.
Cổ phiếu của Công ty Điện tử Samsung và SAP SE sụt giảm ở châu Á và châu Âu sau khi bị bán tháo nước tại Mỹ. Đồng nhân dân tệ tăng ngày thứ 2 liên tiếp nhờ sự rat ay can thiệp của ngân hàng trung ương. Giá dầu tiếp tục suy giảm do dấu hiệu của sự dư thừa cung.
Các ngân hàng trung ương vẫn là động lực chính cho thị trường trong tuần này. Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ông thấy có dư địa cho việc thu hẹp gói kích thích lại, trong khi Chủ tịch Fed Janet Yellen cùng với cấp phó của mình nói rằng đang có biểu hiện bong bóng tài sản. Những bình luận này xuất hiện trước Hội nghị của các nhà hoạch định chính sách tại Bồ Đào Nha sẽ kết thúc vào Thứ Tư.
Thị trường chứng khoán Mỹ biến động mạnh nhất trong 6 tuần trong bối cảnh nhiều vấn đề đang đè nặng lên các nhà đầu tư. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cắt giảm triển vọng kinh tế Mỹ, loại bỏ các giả định về kế hoạch cắt giảm thuế và tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng của Tổng thống Donald Trump. Các rủi ro khác cho thị trường bao gồm giá dầu rơi vào thị trường gấu và tiếp tục bán tháo cổ phiếu công nghệ, trong khi một cuộc tấn công mạng tấn công các nhà khai thác cảng từ New York tới Rotterdam cũng khiến các thương nhân lo ngại.
Những thông tin đáng chú ý sắp tới:
- Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ thông báo kết quả bải kiểm tra thứ hai trong cuộc kiểm tra sức khỏe hàng năm đối với các ngân hang Mỹ, điều này sẽ xác định liệu các nhà cho vay có thể tăng cổ tức và mua lại cổ phần hay không.
- Chỉ số PMI của Trung Quốc có thể giảm trong tháng 6 sau khi bất ngờ không thay đổi trong tháng 5, phản ánh các đề xuất của chính phủ nước này trong việc cắt giảm công suất dư thừa và tỷ lệ đòn bẩy. Số liệu chính thức sẽ được công bố vào thứ Sáu.
- Số liệu về lạm phát, sản lượng sản xuất, thất nghiệp, tiêu dùng gia đình và nhà ở mới của Nhật cũng sẽ được công bố trong tuần này.
Một số diễn biến chính trên thị trường:
Tiền tệ:
- Đồng euro tăng 0,2% lên 1,1359 USD lúc 8h19 sáng tại London, sau khi chạm mức 1,1379 USD, mức cao nhất kể từ tháng 6/2016. Đồng tiền này đã tăng 1,4% trong phiên giao dịch hôm thứ Ba.
- Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index tăng 0,1% sau khi giảm 0,6% trong phiên giao dịch trước đó.
- Đồng yên ổn định ở mức 112,35 JPY/USD sau khi giảm 1% trong hai phiên gần đây. Đồng won Hàn Quốc giảm 0,6%.
- Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trên thị trường nước ngoài tăng 0,1% sau khi tăng 0,6% vào thứ Ba. Đồng tiền này cũng tăng 0,2% trên thị trường trong nước.
- Đôla Canada tăng 0,3%, thêm vào mức tăng 0,4% của ngày thứ Ba. Thống đốc Ngân hang Trung ương Canada Stephen Poloz cho biết trong một cuộc phỏng vấn của CNBC rằng các đợt cắt giảm lãi suất “đã làm việc của chúng” và mức lãi suất hiện nay là “cực kỳ thấp”.
Cổ phiếu:
- Chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 0,7%, cổ phiếu công nghệ sụt giảm 1,2%. SAP rút lui 1,7%.
- Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tương lai giảm 0,1%. Chỉ số này đã mất 0,8% vào thứ Ba, mức cao nhất kể từ ngày 17/5 khi cổ phiếu công nghệ và chăm sóc sức khoẻ giảm.
- Chỉ số Topix của Nhật giảm 0,3% khi sự tăng điểm của nhóm cổ phiếu ngân hàng bị lu mờ bởi sự sụt giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ; chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,7% do nhóm cổ phiếu nguyên liệu cơ bản tăng; chỉ số Kospi của Hàn Quốc mất 0,4%, trong đó riêng Samsung giảm 1.2%; chỉ số Taiex giảm 1,2% do cổ phiếu Công ty Sản xuất Bán dẫn Đài Loan giảm 1,4%.
- Chỉ số Hang Seng giảm 0,6%, với Tencent Holdings Ltd giảm 1,7%. Các nhà đầu tư quan sát thị trường Hồng Kông một cách chặt chẽ sau khi một loạt cổ phiếu vốn hóa nhỏ đột ngột sụt giảm hôm thứ Ba, với các thương gia chỉ ra mối quan hệ giữa một số công ty với một công ty môi giới đang bị điều tra.
- Chỉ số Shanghai Composite mất 0,6%.
Trái phiếu:
- Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng thêm 3 điểm cơ bản lên 2,24%, sau khi nhảy 7 điểm cơ bản trong phiên hôm thứ Ba.
- Lợi suất trái phiếu Đức cũng tăng 3 điểm cơ bản, sau khi tăng 13 điểm cơ bản trong phiên giao dịch trước đó, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 12/2015. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Pháp tăng 3 điểm cơ bản.
- Lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm của Úc tăng 10 điểm cơ bản lên 2,46%.
Hàng hóa:
- Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI kỳ hạn giảm 0,9% xuống còn 43,85 USD/thùng sau khi tăng 4% trong 4 phiên giao dịch trước đó. Dầu đã rơi vào thị trường giảm (thị trường gấu) vào tuần trước vì những lo ngại rằng việc mở rộng nguồn cung toàn cầu sẽ chống lại việc cắt giảm sản lượng từ OPEC và các đối tác, bao gồm cả Nga.
- Giá vàng tăng 0,3% lên 1.250,33 USD/oz, ngày tăng thứ 2 liên tiếp.