Thế giới Di động phát hành thành công 1.135 tỷ đồng trái phiếu

	Vietcombank phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu
	TP.HCM phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu
	Phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương Bà Rịa - Vũng Tàu

Đợt phát hành trái phiếu lần này của Thế giới Di động có lãi suất cố định ở mức 6,55%/năm và kỳ hạn 5 năm. Trái phiếu được phát hành vào ngày 17/11/2017 và sẽ đáo hạn vào ngày 17/11/2022.

Đây là đợt phát hành đầu tiên của Thế giới Di động và được bảo lãnh thanh toán bởi Quỹ đầu tư và bảo lãnh tín dụng (Credit Guarantee and Investment Facility - CGIF), một quỹ tín đầu tư tín thác của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và được S&P đánh giá tín nhiệm hạng AA.

Cùng với một số ít các doanh nghiệp phi ngân hàng, Thế giới Di động đã sử dụng kênh trái phiếu bằng VND để huy động vốn, qua đó đóng góp mạnh mẽ vào việc phát triển thị trường trái phiếu trong nước thành một kênh tốt huy động vốn cho doanh nghiệp. Thông qua việc hợp tác với CGIF, Thế giới Di động tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của mình trên thị trường với sự hỗ trợ của một đối tác lớn và uy tín trong hoạt động phát hành trái phiếu.

“Chúng tôi rất hào hứng khi hợp tác với CGIF trong đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của mình. Giao dịch này cho thấy sự phát triển tích cực của thị trường trái phiếu trong nước với sự tham gia của các nhà đầu tư uy tín với mức lãi suất cố định hấp dẫn. Kết quả thu được từ đợt phát hành này cung cấp cho chúng tôi nguồn vốn cần thiết để thực hiện các hoạt động mua bán và sáp nhập”, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Thế giới Di động, cho biết.

Đợt phát hành cho thấy bước tiến mạnh mẽ trong việc thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu bằng VND, một thị trường vẫn còn thiếu các nhà phát hành trái phiếu doanh nghiệp cũng như các trái phiếu kỳ hạn dài.

Đây là lần thứ 3 CGIF thực hiện bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp bằng VND và lần này Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam đóng vai trò là Đại lý thu xếp phát hành. Dựa trên kinh nghiệm và năng lực của Ngân hàng, giao dịch đã được thực hiện và hoàn tất một cách nhanh chóng trong thời gian ngắn.

“Chúng tôi rất hân hạnh được hỗ trợ cho Thế giới Di động trong giao dịch quan trọng này. Dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về thị trường nội địa kết hợp với mạng lưới hoạt động rộng lớn trong khu vực và kinh nghiệm quốc tế của mình, chúng tôi đã kết hợp yêu cầu về vốn của Thế giới Di động với năng lực bảo lãnh của CGIF để xây dựng một giao dịch không chỉ thỏa mãn các mục tiêu của đơn vị phát hành mà còn đáp ứng được kỳ vọng của CGIF trong việc hỗ trợ và phát triển thị trường trái phiếu nội địa, cũng như mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong nước”, ông Nirukt Sapru, Tổng giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, chia sẻ.

Sự thành công của đợt phát hành là một thành quả quan trọng của CGIF trong nỗ lực kết nối các doanh nghiệp có lịch sử tín dụng và khả năng trả nợ tốt tại Việt Nam như Thế giới Di động với nguồn vốn mới. Ông Kiyoshi Nishimura Giám đốc điều hành của CGIF kỳ vọng, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục tham gia thị trường trái phiếu bằng VND với vai trò là đơn vị phát hành trong tương lai.

Tăng cường năng lực bảo lãnh trên thị trường trái phiếu bằng VND là ưu tiên hàng đầu của CGIF nhằm đáp ứng các mục tiêu đầu tư dài hạn, trong đó có nhu cầu về đầu tư cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Giao dịch này đánh dấu lần bảo lãnh thứ 19 của CGIF. Cho đến nay, CGIF đã bảo lãnh thành công cho trái phiếu phát hành bằng 5 loại tiền tệ của ASEAN, bao gồm đồng Rupiah của Indonesia, đồng Đô la Singapore, đồng Bạt Thái, VND và đồng Peso của Philippines.