BIDV thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 1

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 554/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy bản Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2025

1. Giới thiệu về Tổ Chức Phát Hành:

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Sau đây gọi là “BIDV”).
2. Tên viết tắt: BIDV.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Số điện thoại: (84-24) 22205544 Số fax: (84-24) 22200399

Website: https://www.bidv.com.vn

5. Vốn điều lệ: 70.213.619.170.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi nghìn hai trăm mười ba tỷ sáu trăm mười chín triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng).
6. Mã cổ phiếu: BID
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Số hiệu tài khoản: 111929.
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100150619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/04/1993, cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 03/01/2024.

• Ngành nghề kinh doanh chính: BIDV được phép tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo Giấy phép thành lập và hoạt động do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (mã ngành 6419 (chính)) và Điều lệ hoạt động.
• Sản phẩm/dịch vụ chính: Phụ lục 1 (đính kèm)

9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần số 84/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp lần đầu ngày 23 tháng 04 năm 2012; Quyết định số 1752/QĐ-NHNN ngày 15/04/2025 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi nội dung Vốn điều lệ ghi tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

2. Mục đích chào bán

BIDV phát hành Trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng nhà nước (“NHNN”), đồng thời nhằm mục đích thực hiện cho vay nền kinh tế.

3. Phương án chào bán:

A. Thông tin chung về các đợt chào bán

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“Tổ chức phát hành”) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 554/GCN-UBCK ngày 29 tháng 12 năm 2025, thông tin cụ thể như sau:

B. Thông tin về trái phiếu chào bán ra công chúng Đợt 1

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng.
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của BIDV.
3. Mã Trái Phiếu (Đợt 1):

• Trái Phiếu có kỳ hạn 7 (bảy) năm có mã trái phiếu là BIDL2633001C
• Trái Phiếu có kỳ hạn 8 (tám) năm có mã trái phiếu là BIDL2634002C
• Trái Phiếu có kỳ hạn 10 (mười) năm có mã trái phiếu là BIDL2636003C

(Khi Trái Phiếu được đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trái Phiếu sẽ được VSDC cấp mã Trái Phiếu khác theo quy định của pháp luật hiện hành)

4. Mệnh giá trái phiếu:100.000 đồng/trái phiếu (Một trăm nghìn đồng/trái phiếu)
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán Đợt 1: 40.000.000 (Bốn mươi triệu) Trái Phiếu gồm 3 mã Trái Phiếu như sau:

Trường hợp Đợt 1 chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì phần bán chưa hết sẽ được chuyển qua chào bán trong Đợt 2 tương ứng theo từng kỳ hạn Trái Phiếu.

6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán Đợt 1 (theo mệnh giá): 4.000.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn nghìn tỷ đồng) gồm 3 mã Trái Phiếu như sau:

Trường hợp Đợt 1 chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì phần bán chưa hết sẽ được chuyển qua chào bán trong Đợt 2 tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu.

7. Kỳ hạn trái phiếu:

8. Lãi suất:

Lãi suất của trái phiếu là lãi suất thả nổi và được xác định theo công thức sau:

• Lãi Suất Tham Chiếu (LSTC) là trung bình cộng lãi suất (là lãi suất hoặc trần lãi suất nếu không công bố lãi suất) tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng công bố tại trang thông tin điện tử chính thức của 04 (bốn) Ngân hàng thương mại tại Ngày xác định lãi suất của Kỳ tính lãi (làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân), bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - khu vực/thành phố Hà Nội.
• Lãi Suất Tham Chiếu điều chỉnh 06 tháng/lần.
• Kỳ tính lãi: 06 (sáu) tháng/lần kể từ ngày phát hành trái phiếu.
• Ngày xác định lãi suất là Ngày phát hành Trái phiếu đối với Kỳ tính lãi đầu tiên và Ngày làm việc thứ 7 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ tính lãi tiếp theo.
• Trường hợp Tổ chức phát hành không thực hiện mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại như được quy định cụ thể tại Bản Cáo Bạch, lãi suất trái phiếu sẽ được điều chỉnh như sau:

9. Kỳ trả lãi:Lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ 06 (sáu) tháng một lần vào ngày tròn 06 (sáu) tháng từ Ngày phát hành Trái Phiếu trong thời hạn Trái Phiếu.
10. Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu (Một trăm nghìn đồng/trái phiếu).
11. Phương thức phân phối: Chào bán trực tiếp tại các chi nhánh/Phòng giao dịch/Trụ sở chính của BIDV.
12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: là 100 (một trăm) Trái Phiếu, tương đương 10.000.000 (mười triệu) đồng theo mệnh giá Trái Phiếu. Để tránh nhầm lẫn, nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua số lượng Trái Phiếu tối thiểu là 100 (một trăm) Trái Phiếu hoặc bội số của 100 (một trăm) Trái Phiếu.
13. Thời gian nhận đăng ký mua: từ ngày 12/01/2026 đến 9h00 ngày 03/02/2026
14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:

• Trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
• Các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Chi tiết địa diểm nhận đăng ký mua trái phiếu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam: http://www.bidv.com.vn/

15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: từ ngày 12/01/2026 đến ngày 03/02/2026
16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:

• Tên chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
• Số tài khoản: 124000087243
• Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm

17. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Bản Cáo Bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) theo đường dẫn: https://www.bidv.com.vn và www.masvn.com

4. Các tổ chức liên quan

1. TỔ CHỨC TƯ VẤN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoạ : (84.28) 3910 2222 Fax: (84.28) 3910 7222

Website : www.masvn.com

2. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

Từ 01/01/2019 đến 31/12/2023 và từ 01/01/2025 đến 30/06/2025

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 15, Toà nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : (84.24) 6288 3568 Fax: (84.24) 6288 5678

Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024

Công ty TNHH KPMG

Trụ sở chính : Tầng 46, Tòa tháp Keangnam Landmark 72, Lô E6, Đường Phạm Hùng, Phường Yên Hoà, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : (84.24) 3946 1600 Fax: (84.24) 3946 1601

3. ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84.28) 3910 2222 Fax: (84.28) 3910 7222

Website: www.masvn.com

4. ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRÁI PHIẾU

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

Trụ sở chính: 74 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 39411 846 Fax: (84.24) 39411 847