Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 13/8

Giá vàng thế giới lên cao nhất hơn hai tháng USD nhích nhẹ dù lạm phát giảm tốc, yên Nhật lại đối mặt nguy cơ bán khống

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Đô la Úc duy trì gần mức cao nhất trong 10 tuần trong phiên sáng thứ Năm, trong bối cảnh ngân hàng trung ương nước này (RBA) tiếp tục nhấn mạnh rủi ro lãi suất có thể tăng thêm, đồng thời thị trường giảm dự đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thắt chặt chính sách trong thời gian tới.

Đô la Úc đứng ở mức 0,7058 USD, sau khi chạm mức cao 0,7091 USD trong đêm và vượt nhẹ ngưỡng kháng cự 0,7088 USD. Các mục tiêu tăng tiếp theo là 0,7200 USD và 0,7277 USD.

Phó Thống đốc RBA Christopher Kent, trong một cuộc trả lời truyền thông, nhấn mạnh rằng rủi ro đối với lạm phát đang nghiêng mạnh về phía tăng và nếu những rủi ro này trở thành hiện thực, lãi suất sẽ phải tăng thêm.

Đầu tuần này, ngân hàng trung ương Úc đã giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 4,35%, sau khi đã tăng lãi suất ba lần trong năm nay. Thị trường đang đặt cược khoảng 70% khả năng có thêm một lần tăng cuối cùng lên 4,60% vào đầu năm tới, trong đó tháng 11 được xem là thời điểm sớm nhất có thể diễn ra động thái này.

“Chúng tôi kỳ vọng RBA sẽ tiếp tục chiến lược nhằm hạn chế tối đa chu kỳ gia tăng thất nghiệp, đồng thời duy trì rất ít dư địa cho những bất ngờ theo hướng lạm phát tăng cao hơn”, Sally Auld, kinh tế trưởng tại NAB nói và thêm rằng: “Do đó, chúng tôi dự báo Hội đồng sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất, trước khi từng bước bình thường hóa chính sách theo hướng bớt thắt chặt từ giữa năm tới”.

Đô la New Zealand có dấu hiệu yếu hơn, giao dịch ở mức 0,5845 USD, sau khi giảm 0,4% trong đêm và tiếp tục lùi xa mức đỉnh gần đây 0,5907 USD. Nếu phá vỡ ngưỡng 0,5850 USD, đô la New Zealand có thể tiếp tục giảm xuống ít nhất 0,5762 USD.

Ngân hàng trung ương New Zealand (RBNZ) sẽ nhóm họp vào đầu tháng 9 và thị trường từ lâu đã định giá khoảng 80% khả năng ngân hàng này tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm từ mức 2,5% hiện nay, đưa lãi suất lên 3,0% vào cuối năm.

Tuy nhiên, ngay cả khi dự báo của thị trường trở thành hiện thực, lãi suất tại New Zealand vẫn sẽ thấp hơn đáng kể so với Úc và Mỹ, khiến đô la New Zealand chịu bất lợi về chênh lệch lãi suất khi nắm giữ.

Cũng trong ngày thứ Năm, RBNZ công bố khảo sát kỳ vọng lạm phát, cho thấy kỳ vọng lạm phát trong một năm tới giảm mạnh xuống 2,6%, từ mức 3,4%, trở về mức trước khi cuộc chiến vùng Vịnh đẩy giá nhiên liệu tăng cao.

Sự hạ nhiệt này cho thấy kỳ vọng lạm phát vẫn được neo giữ và rủi ro cú sốc dầu mỏ lan sang lạm phát trên diện rộng tại New Zealand đã giảm bớt.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei tăng điểm khi cổ phiếu liên quan đến chip tăng theo đà tăng của các cổ phiếu cùng ngành tại Mỹ và triển vọng lợi nhuận khả quan của các công ty trong nước đã thúc đẩy tâm lý thị trường.

Chỉ số Nikkei tăng 1,6% lên 68.605,51 điểm. Chỉ số Topix tăng 0,51% lên 4.160,28 điểm, kéo dài chuỗi tăng điểm sang phiên thứ bảy liên tiếp, lên mức cao kỷ lục.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư với mức tăng điểm, được thúc đẩy bởi kết quả kinh doanh quý khả quan từ CoreWeave và các công ty cơ sở hạ tầng AI khác, trong khi dữ liệu lạm phát chỉ tăng nhẹ củng cố dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ lãi suất ổn định trong tháng 9. Chỉ số PHLX Semiconductor Index tăng khoảng 2,5%.

"Khi chỉ số SOX tăng, cổ phiếu các công ty sản xuất chip của Nhật Bản cũng tăng theo, và Advantest là biểu tượng của điều đó ngày hôm nay", Kazuaki Shimada, chiến lược gia trưởng tại IwaiCosmo Securities nói.

Cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị kiểm tra chip Advantest tăng 5,35%, trong khi nhà sản xuất chip nhớ Kioxia tăng vọt 10,01%. Ibiden, nhà cung cấp cho Nvidia, công ty hàng đầu về trí tuệ nhân tạo, tăng 9,77%.

"Điểm khác biệt so với các đợt tăng giá trước đây của cổ phiếu Nhật Bản là các nhà đầu tư đang mua cả cổ phiếu giá trị và cổ phiếu tăng trưởng. Điều này được hỗ trợ bởi triển vọng kinh doanh mạnh mẽ của các công ty", Kazuaki Shimada nhận định.

Cổ phiếu của Toppan Holdings tăng vọt 14% sau khi công ty in ấn và bao bì này cho biết lợi nhuận ròng quý đầu tiên của họ đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Cổ phiếu của Mitsubishi UFJ Financial Group và Mizuho Financial Group lần lượt tăng 0,8% và 0,66%.

Theo Shimada, trong số tất cả các công ty niêm yết trên sàn Topix, có năm tài chính kết thúc vào tháng 3, khoảng 18% đã nâng dự báo lợi nhuận thường xuyên hàng năm trong quý đầu tiên, so với 2% hạ dự báo.

Trong số hơn 1.500 cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chính của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, 51% tăng giá, 45% giảm giá và 3% giữ nguyên giá trị.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Năm tại thị trường châu Á, giá vàng tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tháng vào đầu phiên sau đó giao dịch quanh 4.433 USD/oz khi dữ liệu lạm phát tiêu dùng Mỹ thấp làm suy yếu kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ tăng lãi suất, trong khi thị trường chờ đợi dữ liệu về giá sản xuất (PPI) để có thêm căn cứ đánh giá áp lực giá cả có đang giảm bớt hay không.