Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 16/7

Thị trường ngoại hối

USD dao động gần mức thấp nhất trong một tháng vào ngày thứ Năm, khi các số liệu lạm phát yếu củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lập trường kiên nhẫn đối với việc tăng lãi suất. Tuy nhiên, xung đột leo thang tại Trung Đông tiếp tục làm gia tăng rủi ro đối với triển vọng lạm phát.

Bạc xanh đã giảm phiên thứ ba liên tiếp so với yên Nhật, mất 0,1% xuống còn 162,075 JPY. Trong khi đó, euro tăng 0,1% lên 1,1472 USD - mức cao nhất trong vòng một tháng.

Bảng Anh duy trì quanh mức đỉnh hai tháng ở 1,354 USD nhờ kỳ vọng thị trường rằng Thủ tướng mới của Anh sẽ bổ nhiệm một Bộ trưởng Tài chính theo đường lối thận trọng về ngân sách.

Ở khu vực châu Đại Dương, AUD và NZD đều giảm khoảng 0,1%, lần lượt xuống 0,6995 USD và 0,5842 USD.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) - thước đo sức mạnh của bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, gần như đi ngang ở mức 100,47, dao động quanh vùng thấp nhất kể từ ngày 18/6. Chỉ số này đã giảm 0,8% trong hai phiên gần nhất và đang hướng tới một tuần giảm điểm.

Dữ liệu công bố cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 6, ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong 14 tháng, qua đó bổ sung thêm bằng chứng cho thấy áp lực lạm phát đã hạ nhiệt trước khi căng thẳng mới bùng phát tại Trung Đông.

Cùng với số liệu lạm phát tiêu dùng thấp hơn dự báo và tốc độ tăng trưởng việc làm chậm lại trong tháng 6, các dữ liệu này gần như loại bỏ khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng này.

Theo định giá từ hợp đồng tương lai lãi suất Fed của CME Group, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 7 đã giảm mạnh xuống còn 11%, so với mức 45% được thị trường phản ánh vào đầu tuần. Tuy nhiên, thị trường vẫn đánh giá khả năng Fed tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 9 ở mức khoảng 50%.

Bosco Wu, chiến lược gia đầu tư tại Bank of East Asia, nhận định: "Đợt suy yếu gần đây của đồng USD chủ yếu là nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Thị trường từng định giá quá quyết liệt cho khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 7, nhưng kịch bản này hiện có vẻ đã bị thổi phồng khi lạm phát đang hạ nhiệt nhanh chóng".

Tuy nhiên, ông cho rằng chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn chưa kết thúc, bởi một tháng số liệu tích cực là chưa đủ để khẳng định xu hướng giảm lạm phát sẽ được duy trì. Đồng thời, căng thẳng leo thang tại Trung Đông nhiều khả năng sẽ hạn chế đà suy yếu của đồng USD.

Diễn biến xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục đẩy giá dầu duy trì quanh mức cao nhất trong một tháng, qua đó tạo thêm áp lực đối với triển vọng lạm phát.

Ngày thứ Tư, Mỹ đã tiến hành không kích các hệ thống phòng thủ ven biển và các địa điểm tên lửa của Iran sau khi tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của nước này. Đáp lại, Iran đe dọa cắt giảm thêm nguồn cung năng lượng từ khu vực, đồng thời tuyên bố nước này đang tham gia vào một "cuộc chiến sinh tồn" với Mỹ.

Giá dầu tăng phiên thứ tư liên tiếp trong ngày thứ Năm, với dầu Brent giao sau được giao dịch quanh mức cao nhất trong một tháng, ở 85,28 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei giảm hơn 3% do áp lực giảm giá từ cổ phiếu các công ty sản xuất chip trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi kết quả kinh doanh từ TSMC của Đài Loan sau khi đã phản ánh triển vọng khả quan từ nhà sản xuất thiết bị chip ASML của Hà Lan.

Chỉ số Nikkei giảm 3,1% xuống còn 66612,63 điểm trong khi chỉ số Topix giảm 1,2% xuống còn 4.039,56 điểm.

"Gần đây đã có sự khác biệt rõ rệt giữa cổ phiếu ngành bán dẫn và thị trường chung, và hôm nay cũng không ngoại lệ, khi cổ phiếu công nghệ cao đang trải qua đợt điều chỉnh", Hiroki Takei, chiến lược gia tại Resona Holdings, cho biết.

Nhà sản xuất chip nhớ Kioxia là cổ phiếu giảm mạnh nhất trên chỉ số Nikkei với mức giảm 15,3%, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Tập đoàn đầu tư công nghệ SoftBank Group giảm 7,4% và nhà sản xuất thiết bị kiểm tra chip Advantest giảm 6,9%.

Ông Takei cho biết thêm, sự biến động gần đây trên thị trường cổ phiếu công nghệ cao dường như chủ yếu do các yếu tố cung cầu hơn là các yếu tố cơ bản, đồng thời chỉ ra sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu Hàn Quốc liên quan đến các vấn đề xung quanh các quỹ ETF đòn bẩy và việc mua vào bằng ký quỹ gia tăng của các nhà đầu tư cá nhân tại Nhật Bản trong những tuần gần đây.

Thị trường đang chờ đợi thông báo kết quả kinh doanh từ Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) vào cuối ngày hôm nay. Nhà sản xuất chip AI tiên tiến lớn nhất thế giới này dự kiến sẽ đạt được quý thứ năm liên tiếp có lợi nhuận kỷ lục, sau khi lợi nhuận ròng tăng 59% trong giai đoạn tháng 4-tháng 6, nhờ nhu cầu toàn cầu bùng nổ đối với cơ sở hạ tầng AI.

Chỉ số Nikkei đóng cửa tăng gần 1,5% vào thứ Tư sau khi triển vọng tích cực của ASML nâng cao dự báo tài chính cho năm nay, trong khi chỉ số Philadelphia Semiconductor chạm mức thấp nhất trong một tuần.

Tình hình thị trường có phần tích cực hơn, với 114 mã tăng giá trên chỉ số Nikkei 225, so với 108 mã giảm giá và 4 mã không đổi.

Trong khi đó, cổ phiếu của Nichirei tăng 7,2% vào thứ Năm sau khi công ty thực phẩm đông lạnh và logistics chuỗi cung ứng lạnh này cho biết sẽ nối lại hoạt động vận chuyển thực phẩm đông lạnh và vận hành kho lạnh bị tạm dừng do các cuộc tấn công mạng. Cổ phiếu này đã giảm mạnh 8,2% vào thứ Tư, mức giảm phần trăm lớn nhất trong gần một năm.

Thị trường vàng

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch sáng thứ Năm do tình hình xung dột bùng phát trở lại tại Trung Đông đã làm dấy lên lo ngại Fed có thể sẽ tăng lãi suất trong năm nay để đối phó lạm phát, gần như xoá bỏ những nhận định lạc quan ngày hôm qua về tình trạng lạm phát giảm bớt của Mỹ. Giá vàng giao ngay giảm 0,8% xuống quanh mức 4.029,29 USD/oz.