Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 23/3

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Trong phiên giao dịch sáng thứ Hai, đồng USD phục hồi trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, khiến lượng cầu đối với các tài sản an toàn tăng cao.

Bạc xanh vào thứ Sáu đã kết thúc tuần giảm giá đầu tiên kể từ khi cuộc chiến ở Iran bắt đầu, do tác động của giá dầu tăng mạnh tới lạm phát. Điều này đã khiến các ngân hàng trung ương chuyển hướng thắt chặt chính sách tiền tệ.

Đô la Úc giảm trong phiên giao dịch khi thị trường chứng khoán có xu hướng giảm điểm. Khả năng về lối thoát cho các hành động ở Vùng Vịnh vẫn chưa rõ ràng, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tấn công lưới điện của Iran và Tehran sẽ đáp trả vào các hệ thống năng lượng và nước của các nước láng giềng.

"Thị trường đang kỳ vọng rằng những quốc gia và nền kinh tế hưởng lợi từ cú sốc nguồn cung năng lượng có khả năng sẽ hoạt động tốt hơn những quốc gia đang phải chịu cú sốc nguồn cung tiêu cực", ông Rodrigo Catril, chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng Quốc gia Úc viết trong một bản tin và thêm rằng: "Vì vậy, euro và yên Nhật khó có thể tăng giá. Và một lần nữa, nếu cuộc xung đột này kéo dài, những đồng tiền này có khả năng sẽ chịu thiệt hại nhiều hơn một chút".

Chỉ số USD Index, đo lường sức mạnh của bạc xanh so với rổ tiền tệ, đã tăng 0,03% lên 99,53. Đồng euro (EUR) giảm 0,06% xuống 1,1563 USD. Yên Nhật (JPY) tăng 0,06% lên 159,11 đổi 1 USD, và bảng Anh (GBP) suy yếu 0,06% xuống 1,3331 USD.

Ông Trump đã đưa ra lời đe dọa mới nhất đối với Iran vào tối thứ Bảy, chưa đầy một ngày sau khi phát tín hiệu rằng Mỹ có thể đang xem xét việc giảm leo thang xung đột. Iran đã tuyên bố sẽ có các cuộc tấn công trả đũa vào cơ sở hạ tầng ở các nước lân cận và tuyến đường vận chuyển dầu mỏ qua Eo biển Hormuz sẽ vẫn bị đóng.

Viễn cảnh về các cuộc tấn công trả đũa vào cơ sở hạ tầng dân sự trong khu vực đang đe dọa sinh kế của hàng triệu người phụ thuộc vào các nhà máy khử muối để lấy nước. Còi báo động không kích đã vang lên khắp Israel từ sáng sớm Chủ nhật, cảnh báo về các tên lửa đang bay tới từ Iran. Trước khi cuộc chiến giữa Mỹ-Israel với Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, các nhà đầu tư đã dự báo sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay. Nhưng giờ đây họ phần lớn dự đoán một đợt cắt giảm là một viễn cảnh xa vời, và các ngân hàng trung ương lớn khác đang chuyển sang quan điểm "diều hâu" hơn. Fed đã giữ nguyên lãi suất như dự kiến vào tuần trước, nhưng Chủ tịch Jerome Powell cho biết còn quá sớm để biết được quy mô và thời gian của tác động kinh tế từ cuộc chiến.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giữ nguyên lãi suất vào thứ Năm, nhưng cảnh báo nguy cơ lạm phát do giá năng lượng tăng cao. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cũng giữ nguyên lãi suất, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) để ngỏ khả năng tăng lãi suất sớm nhất là vào tháng 4.

Hợp đồng tương lai chứng khoán cho thấy chỉ số Nikkei của Nhật Bản sẽ giảm mạnh, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất trong gần tám tháng là 4,4055%.

Đô la Úc (AUD) suy yếu 0,17% so với bạc xanh xuống 0,7011 USD. Đồng kiwi của New Zealand (NZD) giảm 0,03% xuống 0,5832 USD.

Trong thị trường tiền điện tử, Bitcoin (BTC) giảm 0,41% xuống 67.900,41 USD, và Ether (ETH) giảm 0,26% xuống 2.053,17 USD.

Tại Nhật Bản, các quan chức tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản hôm thứ Hai cho biết, chính phủ đã chuẩn bị sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp để đối phó với sự biến động trên thị trường ngoại hối, cảnh báo rằng hoạt động giao dịch đầu cơ trên hợp đồng tương lai dầu mỏ có thể đang tác động đến các đồng tiền.

"Có một số quan điểm cho rằng hoạt động đầu cơ trên thị trường hợp đồng tương lai dầu thô đang lan sang thị trường ngoại hối”, chuyên gia Mimura nói với các phóng viên, khi đồng yên tiến gần đến mốc 160 JPY/USD.

Vị này cho rằng: "Chính phủ đã chuẩn bị đầy đủ để ứng phó mọi lúc trên mọi mặt trận, lưu ý đến tác động mà các biến động tỷ giá hối đoái có đối với cuộc sống của người dân và nền kinh tế", ông nói. Những bình luận của ông Mimura cho thấy rõ tình thế tiến thoái lưỡng nan mà các nhà hoạch định chính sách đang phải đối mặt khi xung đột Trung Đông làm đảo lộn giá dầu và gây ra sự hỗn loạn trên các thị trường tài chính toàn cầu.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei đã giảm mạnh tới 5% vào đầu phiên giao dịch, xóa sạch toàn bộ mức tăng đạt được từ đầu năm. Chỉ số Nikkei đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục 59.332,43 điểm vào tháng trước và đang trên đà vượt mốc 60.000 điểm, được thúc đẩy bởi kỳ vọng rằng kế hoạch kích thích kinh tế của Thủ tướng Sanae Takaichi sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp.

Chỉ số này đã giảm hơn 14% so với mức cao kỷ lục do eo biển Hormuz - một tuyến đường huyết mạch đối với nguồn cung dầu của Nhật Bản vẫn bị đóng cửa. Nhật Bản nhận khoảng 90% lượng dầu vận chuyển qua eo biển này. Các công ty trong nước có thể phải hạ thấp dự báo cho năm tài chính tiếp theo do giá dầu tăng vọt vì cuộc chiến kéo dài ở Trung Đông.

Giá dầu tăng cao cũng sẽ làm chậm lại và gây tổn hại cho nền kinh tế, từ đó ảnh hưởng đến lợi nhuận của các doanh nghiệp.

Tính đến 01h47 (giờ GMT), chỉ số Nikkei giảm 3,5% xuống còn 51.514,78 điểm, trong khi chỉ số Topix giảm 2,86% xuống còn 3.504,78 điểm.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm đã tăng 6 điểm cơ bản lên 2,320%, mức cao nhất kể từ ngày 21 tháng 1. Lợi suất trái phiếu biến động ngược chiều với giá trái phiếu. Iran hôm Chủ nhật tuyên bố sẽ tấn công hệ thống năng lượng và nước của các nước láng giềng vùng Vịnh nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện lời đe dọa tấn công lưới điện của Iran trong vòng 48 giờ, dập tắt mọi hy vọng về một kết thúc sớm cho cuộc chiến, hiện đã bước sang tuần thứ tư. Trước đó, ông Trump tuyên bố Iran có 48 giờ để mở lại eo biển quan trọng này, vốn hiện đang bị đóng cửa đối với hầu hết các tàu thuyền.

"Lạm phát có thể gây thêm áp lực lên các ngân hàng trung ương toàn cầu buộc họ phải tăng lãi suất, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán", Shuutarou Yasuda, chuyên gia phân tích thị trường tại Tokai Tokyo Intelligence nhận định.

BoJ đã giữ nguyên lãi suất vào thứ Năm tuần trước nhưng vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất sớm hơn dự kiến đồng thời cảnh báo rằng giá dầu tăng vọt có thể làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát.

Cổ phiếu các công ty sản xuất chip đã dẫn đầu đà giảm của chỉ số Nikkei, với Advantest và Tokyo Electron giảm lần lượt 5,8% và 3,1%. Trong số hơn 1.600 cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chính của Sở Giao dịch Chứng khoán

Tokyo, 94% giảm giá, 4% tăng giá và 1% giữ nguyên giá.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Hai tại thị trường châu Á, giá vàng giảm 3,3% xuống khoảng 4.340 USD/oz vào đầu phiên, tiếp tục đà giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng bốn tháng do xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông làm dấy lên lo ngại về lạm phát và kỳ vọng về lãi suất toàn cầu cao hơn.